導(dǎo)語：六大行除中行以及未披露數(shù)據(jù)的農(nóng)行，其他均為負(fù)增長，同時部分龍頭股份(600630)制銀行信用卡卡量數(shù)據(jù)也出現(xiàn)下滑。
隨著上市銀行年報披露，信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營情況也隨之浮出水面。
行業(yè)進入存量時代，工行發(fā)卡量下滑最大超7%
從2023年信用卡卡量情況看，與2022年相比，六大行除中行以及未披露數(shù)據(jù)的農(nóng)行，其他均為負(fù)增長，同時部分股份制銀行信用卡卡量數(shù)據(jù)也出現(xiàn)下滑。
具體來看，工商銀行2023年年度累計發(fā)卡量1.53億張，同比下降7.27%，降幅最大；建設(shè)銀行2023累計發(fā)卡量從2022年度的1.4億張，下降5.71%至2023年度的1.32億張。交通銀行境內(nèi)銀行機構(gòu)信用卡在冊卡量由上年末的7450.83萬張下滑至2023年末的7132.42萬張，同比下降4.27%。
郵儲銀行2023年報中披露的有關(guān)信用卡業(yè)務(wù)的信息表示，2023年度雖然新增發(fā)卡756.88萬張，但結(jié)存卡量由2022年末的4282.33萬張下滑至2023年度的4239.94萬張。
股份行中，中信銀行(601998)、民生銀行(600016)、興業(yè)銀行(601166)及浙商銀行2023年度累計發(fā)卡量皆有所走高，分別同比上升8.37%、6.45%、7.68%、7.45%。
而“零售之王”招行去年信用卡發(fā)卡量有所下降。年報顯示，該行去年信用卡流通卡0.97億張，較上年末下降5.44%，流通戶6974.04萬戶，較上年末下降0.37%，出現(xiàn)雙降。
這背后的是信用卡行業(yè)已進入存量時代，各家行也不在以發(fā)卡量作為考核指標(biāo)。
2022年銀保監(jiān)會、人民銀行聯(lián)合出臺的《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》有要求，銀行連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占總發(fā)卡數(shù)量的比例不得超過20%，超過該比例的銀行將不得新增發(fā)卡。
從2023年開始，越來越多的銀行開始清理睡眠信用卡。這也造成了23年整個信用卡領(lǐng)域的卡量就不可避免地減少。
招商銀行(600036)交易額居首，工行不良率上升0.62%幅度最大
從各家銀行信用卡交易額來看，股份行的信用卡要排名靠前。
首先，招商銀行以4.84萬億元的交易額位居首位。另外，平安銀行(000001)、交通銀行(601328)信用卡交易額均超過3萬億元，分別為3.39萬億元、3.06萬億元；建設(shè)銀行(601939)、中信銀行、興業(yè)銀行、光大銀行(601818)、民生銀行、浦發(fā)銀行(600000)、工商銀行(601398)均超過2萬億元。
另外大家比較關(guān)注的是各家信用卡貸款不良率情況。
總體來看，去年信用卡不良率增幅最大的是工行，2022年末的1.83%上升至2023年末的2.45%，上升0.62個百分點。而去年信用卡不良率最高的則為興業(yè)銀行，雖然較上年末下降0.08個百分點，但不良率仍處于高達3.93%。
事實上，2023年的各家信用卡資產(chǎn)質(zhì)量方面多多少少都有承壓。
招商銀行在2023年末的信用卡貸款不良率保持相對穩(wěn)定且呈下降趨勢，由上年末的1.77%微降至1.75%；建設(shè)銀行信用卡貸款不良率從1.46%上升至1.66% ；民生銀行信用卡不良貸款總額增至145.31億元，不良貸款率進一步攀升至2.98%，比上年同期提高了0.31個百分點；中信銀行信用卡不良貸款余額131.98億元，較上年末增加26.78億元；不良率2.53%，較上年末上升0.47個百分點。
可以確認(rèn)的是，這些數(shù)據(jù)告訴我們信用卡的競爭已經(jīng)到了“存量時代”高質(zhì)量發(fā)展階段。發(fā)卡量已經(jīng)不是各大銀行為搶占信用卡市場份額的任務(wù)，大家更關(guān)注的是存量時代該如何精細(xì)化運營。
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