隨著年報(bào)披露季結(jié)束，新三板銀行也交出了過去一年的經(jīng)營成果。5月6日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年5家新三板銀行業(yè)績圖譜呈現(xiàn)顯著的分化態(tài)勢，有的銀行遭遇了營業(yè)收入、歸母凈利潤增速雙重下滑的局面，經(jīng)營水平面臨挑戰(zhàn)；也有銀行交出了令人矚目的“成績單”，盈利能力進(jìn)一步得到提升。對新三板銀行來說，始終面臨著“不進(jìn)則退”的局面，通過主板上市，將躍升至一個(gè)資源更豐富、成長潛力更大的“競技場”，反之則會(huì)在競爭激烈的金融行業(yè)中陷入愈發(fā)邊緣化的困境。
業(yè)績“冰火兩重天”
目前共有5家銀行在新三板掛牌，分別為匯通銀行、如皋銀行、邢農(nóng)銀行、鹿城銀行、國民銀行，其中，匯通銀行、如皋銀行、邢農(nóng)銀行3家銀行為農(nóng)商行，鹿城銀行、國民銀行兩家銀行為村鎮(zhèn)銀行。
從去年一年的經(jīng)營情況來看，5家新三板銀行業(yè)績分化明顯。邢農(nóng)銀行、鹿城銀行營業(yè)收入、歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)“雙增”，邢農(nóng)銀行增速最快，2023年報(bào)告期內(nèi)該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.91億元，同比增長16.14%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.18億元，同比增長15.53%。
鹿城銀行亦是表現(xiàn)不俗，2023年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.52億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.68億元，同比分別增長2.18%、4.43%。
國民銀行、匯通銀行則分別呈現(xiàn)“增收不增利”“增利不增收”局面，國民銀行2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.21億元，同比增長3.84%，然而其歸母凈利潤未能保持同步增長，反而同比下降8.05%至0.28億元。匯通銀行2023年報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入同比減少0.87%，歸母凈利潤同比增長4.04%。
在新三板掛牌銀行陣營中，如皋銀行在營業(yè)收入和歸母凈利潤規(guī)模上占據(jù)絕對優(yōu)勢，卻遭遇了增速的雙雙下滑，2023年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.18億元，歸母凈利潤3.9億元，分別同比下降0.03%、14.15%，該行也是新三板銀行中唯一一家增速出現(xiàn)“雙降”的銀行。對于將采取何種戰(zhàn)略調(diào)整以提振業(yè)績增長動(dòng)力，北京商報(bào)記者向如皋銀行發(fā)送采訪提綱，截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。
談及新三板銀行2023年業(yè)績表現(xiàn)，知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者盤和林在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)指出，新三板銀行以中小銀行為主，所以情況都不太理想，即便是業(yè)績增長的銀行，其不良率也存在同步上升。
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資深研究人士王劍輝直言，新三板市場的中小型銀行通常在資源、品牌和管理能力上不及已上市的中大型銀行。這些銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多分布于非核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域，缺乏優(yōu)質(zhì)客戶資源，限制了其發(fā)展?jié)摿涂癸L(fēng)險(xiǎn)能力，使得它們在應(yīng)對市場變化時(shí)更加被動(dòng)，業(yè)績波動(dòng)較大。
5家銀行凈息差收窄
凈息差持續(xù)收窄已成為不可忽視的行業(yè)共性，對中小銀行來說，在應(yīng)對息差空間壓縮方面承受著更大的壓力，2023年5家新三板上市銀行凈息差均出現(xiàn)下滑。
凈息差下滑幅度最大的銀行是匯通銀行，截至2023年末，該行凈息差1.95%，較上年同期下降0.29個(gè)百分點(diǎn)；國民銀行截至2023年末凈息差為3.07%，相比2022年的3.33%下降了0.26個(gè)百分點(diǎn)。
鹿城銀行截至2023年末凈息差為2.56%，較上年同期下降幅度也超過0.2個(gè)百分點(diǎn)。
如皋銀行、邢農(nóng)銀行在控制成本與提高資產(chǎn)收益方面也遇到挑戰(zhàn)。截至去年末，上述兩家銀行凈息差分別為1.68%、3.31%，較上年同期分別下降0.15個(gè)百分點(diǎn)、0.13個(gè)百分點(diǎn)。
談及凈息差表現(xiàn)，邢農(nóng)銀行在回應(yīng)北京商報(bào)記者采訪時(shí)指出，2023年凈息差收窄的主要原因一方面是貸款和投資業(yè)務(wù)整體收益率下降造成生息資產(chǎn)收益率降低；另一方面，居民投資樓市、股市意愿減弱，儲(chǔ)蓄意愿明顯加強(qiáng)，該行儲(chǔ)蓄定期存款占比持續(xù)增加，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)存款付息成本有所上升。
針對下一步將采取何種措施穩(wěn)定凈息差指標(biāo)，該行指出，合理調(diào)整各期限存款結(jié)構(gòu)，提升短期存款占比。積極引導(dǎo)客戶的五年期、三年期定期存款向一年期、兩年期轉(zhuǎn)化，逐步降低定期存款利息支出。加大活期存款和對公存款等低成本存款的營銷，努力降低負(fù)債成本。在加大社保資金、農(nóng)民工保證金、住房維修基金等對公客戶營銷的同時(shí)，積極引導(dǎo)企業(yè)開展工資代發(fā)、社保卡等業(yè)務(wù)，擴(kuò)大活期儲(chǔ)蓄存款來源。
在光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華看來，受不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的影響，中小銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營能力等方面存在差異，5家銀行中有2家凈息差低于2%，主要受到近年來貸款利率不斷下降，但部分中小銀行負(fù)債壓力不減，負(fù)債成本相對較高，以及金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)增大等方面影響。中小銀行需要在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、管理好負(fù)債、服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)及培育差異化競爭優(yōu)勢方面著力。
“新三板銀行資金獲得渠道更窄，規(guī)模效應(yīng)弱，所以資金成本更高，繼而影響凈息差，改善這一情況需要通過金融科技，可以考慮向互聯(lián)網(wǎng)銀行領(lǐng)域探索”，盤和林補(bǔ)充道。
資產(chǎn)質(zhì)量承壓不減
與A股上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體向好不同，5家新三板銀行中僅有國民銀行、匯通銀行不良貸款率出現(xiàn)下降，其余3家銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓加劇。
截至去年末，國民銀行不良貸款率為0.98%，比年初下降0.44個(gè)百分點(diǎn)，在資產(chǎn)質(zhì)量方面有所改善。匯通銀行的不良率也略有下降，從2022年末的0.83%降至0.82%，同比下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)。
如皋銀行的不良貸款率在2023年略有上升，從1.56%升至1.58%，同比增長了0.02個(gè)百分點(diǎn)，意味著該銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。同樣，邢農(nóng)銀行的不良率也有所上升，從3.03%升至3.07%，同比增長了0.04個(gè)百分點(diǎn)。
針對不良貸款率有所上漲的原因，邢農(nóng)銀行表示，由于該行服務(wù)的大多為“三農(nóng)”及小微企業(yè)主等客戶，近年來受疫情影響，加之遭遇經(jīng)濟(jì)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保高壓政策等多重外部因素疊加影響，客戶經(jīng)營環(huán)境不佳，部分企業(yè)盈利能力減弱，導(dǎo)致還款能力下降，不良貸款率有所上漲。未來該行將堅(jiān)持小額、分散的原則，新增貸款主要投放小額貸款，嚴(yán)控大額貸款，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)貸前、貸中、貸后管理，全方位提高信貸質(zhì)量。從客戶準(zhǔn)入、授權(quán)授信及低效客戶退出等方面，進(jìn)一步加大對信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的指導(dǎo)和管理。積極協(xié)調(diào)法院對被執(zhí)行人在出行、出境、貸款、消費(fèi)以及相關(guān)社會(huì)活動(dòng)等方面給予限制，對擔(dān)保人、抵押人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行查封并拍賣。
同樣，鹿城銀行的不良率則從0.99%升至1.05%，同比增長了0.06個(gè)百分點(diǎn)，從具體的細(xì)分領(lǐng)域來看，截至2023年12月末，該行不良貸款余額為7849.86萬元，占總額百分比的1.05%。其中次級貸款余額2746.86萬元，占總額百分比的0.37%，可疑貸款余額4665.21萬元，占總額百分比的0.63%，損失貸款余額437.79萬元，占總額百分比的0.05%，可疑貸款占據(jù)了不良貸款的主要部分，對資產(chǎn)質(zhì)量的影響較為顯著。
新三板曾一度被視為中小銀行拓寬融資渠道、提升品牌知名度的一種途徑。然而，隨著時(shí)間推移，這一數(shù)字已經(jīng)縮減，此前，有多達(dá)9家銀行選擇在新三板掛牌，如今，僅剩下5家銀行仍在“堅(jiān)守”。
對于5家新三板銀行來說，如何根據(jù)自身特點(diǎn)和市場定位，靈活調(diào)整策略以實(shí)現(xiàn)盈利能力提升至關(guān)重要。在盤和林看來，當(dāng)前中小銀行普遍存在同質(zhì)化競爭問題，這些銀行顯然很難和大銀行競爭，中小銀行應(yīng)該走出差異化道路，在金融創(chuàng)新和數(shù)字金融方向動(dòng)腦筋，比如消費(fèi)金融業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)、通過數(shù)智化降本增效。
“當(dāng)前，中小銀行面臨經(jīng)營壓力，不良率有所上升，但這一趨勢仍處可控范圍，上升幅度尚在接受范圍內(nèi)”，王劍輝進(jìn)一步指出，中小銀行應(yīng)加大對科技的投入，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術(shù)工具，提升運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量，彌補(bǔ)與大型銀行的技術(shù)差距。通過市場化人才機(jī)制，吸引并留住高質(zhì)量的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性而非個(gè)體英雄，以人才為核心競爭力。
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