匯通財經(jīng)APP訊——周三（5月29日）亞洲股市和債市走低，交易員評估隔夜美債收益率飆升的影響，美聯(lián)儲官員的講話導(dǎo)致降息的押注減少。MSCI亞太指數(shù)連續(xù)第二天下跌，從恒生指數(shù)到日本和澳大利亞的股票都下跌。在通脹數(shù)據(jù)超過預(yù)期后，澳大利亞債券的拋售加劇，日本基準(zhǔn)收益率觸及2011年以來最高水平。
昨日，隨著華爾街結(jié)束假期周末回歸，“T+1”規(guī)則開始生效——這使得美國股市在一天內(nèi)而不是兩天內(nèi)結(jié)算完畢。
企業(yè)新聞方面，聯(lián)想集團表示，計劃向沙特阿拉伯主權(quán)財富基金出售價值20億美元的無息可轉(zhuǎn)換債券，這是最近一家通過此類發(fā)行尋求資金的中國公司。
美聯(lián)儲PCE是本周重點/H2>
美債價格在亞洲市場持穩(wěn)，此前下跌，原因是兩只美債標(biāo)售疲弱，而且美聯(lián)儲最喜歡的價格指標(biāo)將于本周晚些時候公布。
美聯(lián)儲的首選通脹指標(biāo)即將顯示出頑固的價格壓力有所緩解，證實了央行官員對降息時機的謹(jǐn)慎。
經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，將于周五公布的扣除食品和能源的4月份個人消費支出（PCE）價格指數(shù)將上升0.2%。這將是該指標(biāo)今年以來漲幅最小的一次，該指標(biāo)可以更好地反映潛在通脹。
目前，掉期合約的價格反映出美聯(lián)儲在2024年全年將降息約30個基點——這相當(dāng)于一次降息，美聯(lián)儲以往的一次降息幅度都是25個基點。
卡什卡利再提加息
投資者也在試圖解讀美聯(lián)儲官員卡什卡利的言論，他稱，美聯(lián)儲的政策立場是限制性的，但官員們并沒有完全排除進(jìn)一步加息的可能性。
今年對貨幣政策沒有投票權(quán)的卡什卡利周二在倫敦的一次活動上表示：“我認(rèn)為沒有人完全排除加息。我認(rèn)為我們加息的幾率很低，但我不想放棄任何可能性。”
在回答聽眾提問時，卡什卡利表示，自3月份FOMC會議以來，他對抑制通脹的進(jìn)程沒有信心，當(dāng)時他預(yù)計年底前將有兩次降息。
他指出：“在我得出任何結(jié)論之前，我希望在下一次FOMC會議之前得到我能得到的所有數(shù)據(jù)。但我可以告訴你，降息肯定不會超過兩次�！�
一直在等待美聯(lián)儲利率政策的債券交易員可能很快就會得到一些可喜的支持。
從周三開始，美國財政部將啟動一系列回購計劃，目標(biāo)是久經(jīng)考驗、難以交易的債券，這將是本世紀(jì)初以來的首次。之后在6月份，美聯(lián)儲將開始放慢其資產(chǎn)負(fù)債表收縮的步伐，即所謂的量化緊縮（QT）。
消費者信心數(shù)據(jù)提供理論支撐
“市場的早期反應(yīng)是美國利率上升，而美國公布的強勁消費者信心數(shù)據(jù)加大了利率在更長時間內(nèi)保持較高水平的風(fēng)險，”Abrdn投資總監(jiān)Xin-Yao Ng表示。“這總體上對亞洲不利，因為它支持美元相對于亞洲貨幣走強�！�
世界大型企業(yè)聯(lián)合會（Conference Board）當(dāng)?shù)貢r間28日公布數(shù)據(jù)顯示，5月美國消費者信心指數(shù)為102，好于市場預(yù)期，同時較4月97.5的數(shù)值上升4.5，這是該數(shù)據(jù)在連續(xù)下降三個月后首次上升。
對勞動力市場、商業(yè)狀況和股市的看法改善是這份報告中為數(shù)不多的幾個亮點，除此之外，數(shù)據(jù)報告顯示消費者越來越擔(dān)心物價上漲和家庭財務(wù)狀況。
日元對英鎊的匯率接近16年來的最低水平。日元兌歐元匯率的下滑速度快于兌美元，原因是越來越多的人猜測，由于通脹居高不下，歐洲央行將放慢降息步伐。
在本周末歐佩克+會議召開之前，紅海發(fā)生的另一起襲擊事件加劇了中東地緣政治緊張局勢，油價延續(xù)漲幅。美國WTI原油攀升至每桶80美元以上，布倫特原油期貨上漲0.4%。
“油價的飆升以及美國和日本債券收益率的上升，可能會導(dǎo)致今日亞洲交易時段的開局較為疲軟，”悉尼IG Australia的市場分析師Tony Sycamore說。
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