6月20日，齊商銀行2024年無(wú)固定期限資本債券（第一期）（下稱“永續(xù)債”）在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)完成發(fā)行，募集金額10億元，票面利率3.3%。本期債券受到市場(chǎng)和投資者廣泛關(guān)注，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.1倍。
自2019年我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)首筆永續(xù)債落地以來(lái)，該類債券已逐漸成為商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的重要渠道之一，可以有效解決銀行長(zhǎng)期資金來(lái)源問(wèn)題，支撐銀行業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展，在促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)實(shí)體等方面發(fā)揮積極作用。本期永續(xù)債發(fā)行完畢后，將有效優(yōu)化該行資本結(jié)構(gòu)，拓寬資本補(bǔ)充渠道，為其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期永續(xù)債存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)存續(xù)期一致，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。
從過(guò)往齊商銀行資本充足指標(biāo)來(lái)看，該行近年通過(guò)利潤(rùn)留存、合格資本工具發(fā)行等方式補(bǔ)充資本，推動(dòng)資本凈額增長(zhǎng)，資本充足率保持穩(wěn)定。
齊商銀行以2023年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行模擬測(cè)算，本期永續(xù)債發(fā)行完畢后，該行資本充足率及一級(jí)資本充足率將得到有效提升，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和信貸投放能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
本期永續(xù)債由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過(guò)簿記建檔方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。大公國(guó)際資信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，齊商銀行主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期永續(xù)債信用等級(jí)為AA。
據(jù)了解，齊商銀行成立于1997年，是全國(guó)第四批城市信用社組建的股份制商業(yè)銀行，目前服務(wù)范圍覆蓋淄博、濟(jì)南、西安、濱州、東營(yíng)、濰坊、濟(jì)寧、威海、臨沂等區(qū)域。
2023年，齊商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.82億元，同比增長(zhǎng)7.66%；歸母凈利潤(rùn)6.88億元，同比增長(zhǎng)7.47%。盈利能力保持穩(wěn)健。
齊商銀行表示，將以本次資本債券成功發(fā)行、資本實(shí)力持續(xù)提升為新契機(jī)、新起點(diǎn)，深化改革轉(zhuǎn)型，持續(xù)推動(dòng)齊銀事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。
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