“對于中小銀行來說，不要幻想能做所有的業(yè)務(wù)，必須果斷進行戰(zhàn)略放棄，僅投資那些能夠帶來價值產(chǎn)出，且具備能夠規(guī)模化、集中化運營潛力的業(yè)務(wù)。對于那些市場前景不好、客戶潛力不足、風險隱患較大、盈利能力不佳的業(yè)務(wù)要果斷退出，聚焦重點建立優(yōu)勢�！�7月7日，在新金融聯(lián)盟舉辦的“新形勢下中小銀行的穩(wěn)健發(fā)展與資本補充”內(nèi)部研討會上，重慶富民銀行擬任行長趙衛(wèi)星表示。
會上，平安銀行副行長、首席財務(wù)官項有志，光大銀行副行長、首席財務(wù)官劉彥，中原銀行監(jiān)事會主席游翔也做了主題發(fā)言；國家金融監(jiān)督管理總局相關(guān)司局負責人進行了點評交流。
會議由新金融聯(lián)盟秘書長吳雨珊主持，中國金融四十人論壇提供學術(shù)支持。50 多家銀行的代表和監(jiān)管領(lǐng)導、資深專家通過線上線下參會。以下為部分精彩內(nèi)容。會議實錄詳見→《破解中小銀行資本補充難題，向外求還是向內(nèi)求？》。以下為趙衛(wèi)星的發(fā)言全文。
中小銀行資本管理和穩(wěn)健經(jīng)營的挑戰(zhàn)與破局
文| 趙衛(wèi)星
重慶富民銀行擬任行長
趙衛(wèi)星
面臨的形勢
目前，我國中小銀行數(shù)量占比超過九成，是金融生態(tài)體系的重要組成部分，在服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展、落實普惠金融和鄉(xiāng)村振興等重大決策部署中發(fā)揮著重要作用。當前，世界正在經(jīng)歷百年未有之大變局，中小銀行面臨著戰(zhàn)略機遇和風險挑戰(zhàn)并存的局面，不確定性因素顯著增多，統(tǒng)籌平衡經(jīng)營發(fā)展和風險管控的難度日益增大。
從總體來看，中小銀行整體呈現(xiàn)“量多質(zhì)弱分化”的特征，突出表現(xiàn)為：規(guī)模增速放緩、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不甚合理、息差大幅收窄、中收相對較低、風險抵補能力待提升、數(shù)字化基礎(chǔ)及人才隊伍待加強、價值創(chuàng)造能力下滑等方面。
從市場發(fā)展態(tài)勢看，如下幾點需重點關(guān)注：
一是消費信貸市場價格戰(zhàn)激烈。2024年以來，大型銀行、股份制銀行經(jīng)營重心不斷下沉，在零售消費信貸市場的投放金額大幅增加，且價格大幅下降，多家銀行消費貸進入“2”時代，使得消費信貸市場收益率持續(xù)下行。在這種擠壓效應(yīng)下，包括民營銀行在內(nèi)的中小銀行原先快速靈活、依托合作平臺發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的比較優(yōu)勢被弱化，盈利能力受到嚴峻考驗。
二是小微信貸市場競爭日益加劇。近年來，小微信貸市場競爭持續(xù)處在白熱化階段，資金供給大幅增長、單戶額度持續(xù)提升、風險呈增長趨勢，但收益率卻呈下降態(tài)勢。
三是產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展較為緩慢。近年來，各銀行積極布局產(chǎn)業(yè)鏈金融，開展了包括應(yīng)收賬款融資、庫存融資、預(yù)付賬款融資等在內(nèi)的多種融資服務(wù)。但從實踐效果來看，銀行開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)仍存在著依賴于核心企業(yè)、應(yīng)收賬款確權(quán)難、風險控制難度大等問題，中小微企業(yè)獲得感不強。
非信貸業(yè)務(wù)方面，受益于供應(yīng)鏈票據(jù)、電子承兌匯票在結(jié)算領(lǐng)域的“標準化、電子化”，該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈金融獲得較快發(fā)展。但受限于對公賬戶現(xiàn)場開戶等相關(guān)要求，以及票據(jù)貼現(xiàn)不計入小微企業(yè)信貸規(guī)模等因素影響，使得中小銀行在此領(lǐng)域的發(fā)展受到較大限制。
四是自營業(yè)務(wù)能力建設(shè)與助貸業(yè)務(wù)發(fā)展之間的統(tǒng)籌平衡難度凸顯。
經(jīng)營信貸風險，需要銀行增強自主風險識別和管控能力，投入金額較大，尤其是自營業(yè)務(wù)方面，對自主風控能力的要求更高，銀行可能面臨更大的信用風險。
助貸業(yè)務(wù)方面，當前無論是消費信貸還是小微信貸，獲客流量越來越呈現(xiàn)“平臺化、集中化、中介化”趨勢，使得民營銀行在對客定價方面掌握的主動權(quán)不夠，同時存在外部風險傳導的可能。
因此，對于很多中小銀行而言，將面臨自營業(yè)務(wù)因風險程度較高而難以擴量提質(zhì)、助貸業(yè)務(wù)因受制于合作機構(gòu)而缺乏定價和風控主動權(quán)等“兩難”困境，對自營業(yè)務(wù)和助貸業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)配置將可能出現(xiàn)左右為難的局面，導致能力建設(shè)所需投入與實際產(chǎn)出效果之間呈焦灼態(tài)勢。
五是資本補充約束明顯。近年來，大型銀行和股份制銀行資本基礎(chǔ)不斷夯實，呈逆勢走高態(tài)勢。而中小銀行普遍則在11%-13%間徘徊，資本補充面臨很多困難。尤其是民營銀行缺乏常態(tài)化的資本補充工具，而且股東準入門檻高，增資擴股難度大。
一方面，股東資質(zhì)要求高。從現(xiàn)有股東角度來看，大股東受限于30%的持股比例上限，雖有增資意愿，但不能突破監(jiān)管上限規(guī)定。新股東要符合民營銀行發(fā)起人股東資質(zhì)以及“兩參一控”等條件，實際符合受讓條件的股東不多。而且民營銀行股東均需承擔剩余風險，造成權(quán)責不對等，影響股東投資入股民營銀行并持續(xù)投入資源的積極性。民營銀行要引進合適戰(zhàn)略股東，并實現(xiàn)增資擴股的難度大。
另一方面，資本補充工具缺失。除了利潤留存外，發(fā)行永續(xù)債補充其他一級資本，發(fā)行合格二級資本債補充二級資本理論上都是常規(guī)可用的資本補充方式，但大部分民營銀行目前未能達到發(fā)行永續(xù)債和二級資本債等所要求的監(jiān)管條件。同時，在黨中央、國務(wù)院的決策部署下，近年來各省積極推進地方政府專項債券補充中小銀行資本，但該項政策尚未惠及民營銀行。這些因素導致民營銀行資本補充面臨“內(nèi)外交困”的不利局面。
六是負債來源受限和成本高企。因受品牌知名度較低、缺乏經(jīng)營網(wǎng)點、互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管趨嚴等因素影響，盡管當前市場利率整體呈下行態(tài)勢，但部分中小銀行尤其是民營銀行負債來源仍然較為單一，負債成本遠高于大型銀行和股份制銀行等其他類型銀行。當前環(huán)境下，如果通過拉長存款期限以提升存款利率，進而吸引客戶，將使民營銀行資產(chǎn)負債期限錯配風險進一步增加。
應(yīng)對措施
在這種復雜嚴峻的內(nèi)外部形勢下，中小銀行如何立足和破局，從而實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，這是監(jiān)管部門和銀行共同關(guān)注的重點問題。結(jié)合中小銀行的發(fā)展狀況和對市場的觀察思考，可以用“破局而立，向新而行”來形容中小銀行的發(fā)展策略。具體來說，可以概括為“一個總體思路”“三項經(jīng)營策略”“四項具體措施”。
（一）總體思路
中小銀行要摒棄“速度情結(jié)”，實現(xiàn)從規(guī)模驅(qū)動到結(jié)構(gòu)驅(qū)動再到價值驅(qū)動。
第一，定位精準，即明確戰(zhàn)略定位，以數(shù)字化金融為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)金融為特色，實現(xiàn)差異化特色化發(fā)展；
第二，規(guī)模精致，即重塑價值銀行體系，提升價值創(chuàng)造能力，塑造鮮明的經(jīng)營特色和良好的盈利能力，打造“小而美、美而精、精而強”的銀行；
第三，管理精細，即倡導樹立科學家精神和工匠精神，加強精細化管理，向管理要效益；
第四，團隊精煉，即精簡組織架構(gòu)，建立敏捷組織，激發(fā)團隊活力，創(chuàng)新思維，守正出奇，提升團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力；
第五，全面精進，即通過定位精準、規(guī)模精致、管理精細、團隊精煉，全面提升經(jīng)營管理質(zhì)效，真正成為讓“黨政認可、監(jiān)管放心、用戶滿意、股東信賴、員工自豪、社會信任”的銀行。
（二）經(jīng)營策略
第一，戰(zhàn)略聚焦。對于中小銀行來說，不要幻想能做所有的業(yè)務(wù)，必須果斷進行戰(zhàn)略放棄，僅投資那些能夠帶來價值產(chǎn)出，且具備能夠規(guī)模化、集中化運營潛力的業(yè)務(wù)。對于那些市場前景不好、客戶潛力不足、風險隱患較大、盈利能力不佳的業(yè)務(wù)要果斷退出，聚焦重點建立優(yōu)勢。
第二，價值創(chuàng)造。中小銀行要深化“向過去的成本投入要效益”的意識，在戰(zhàn)略聚焦的核心思路下，從業(yè)務(wù)價值創(chuàng)造鏈條角度出發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)、商務(wù)拓展、客戶營銷、系統(tǒng)建設(shè)、風險識別及管理、客戶運營等方面提升價值創(chuàng)造能力，并從單一主體的“成本投入思維”轉(zhuǎn)向“平臺+伙伴”思維，各伙伴共創(chuàng)利潤、共享利潤，讓過去的固定投入轉(zhuǎn)變?yōu)樽儎拥氖找婀蚕怼?/p>
第三，生態(tài)致勝。
今天的競爭不再是企業(yè)與企業(yè)間的競爭，而是平臺和平臺之間的競爭，生態(tài)和生態(tài)之間的競爭。對于中小銀行而言，生態(tài)圈建設(shè)是優(yōu)化獲客模式、高效整合資源的重要模式，也是戰(zhàn)略落地發(fā)力的主要領(lǐng)域。構(gòu)建生態(tài)圈模式下的服務(wù)可將客戶、股東、合作伙伴、三方平臺、政府等多方參與主體聚合，聚焦特定場景，重構(gòu)服務(wù)模式和鏈條，實現(xiàn)資源高效整合與配置。
中小銀行要善于鏈接各類合作伙伴，主動發(fā)揮“推動者”“聚合者”作用，聯(lián)合政府、核心企業(yè)、B2B平臺、金融科技公司、行業(yè)協(xié)會、外部三方機構(gòu)等主體，合作共建生態(tài)圈，讓各方深度融入生態(tài)圈，實現(xiàn)金融與非金融交互，進而能夠更加便捷地為客戶提供服務(wù)。
（三）具體措施
落實“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、強能力、塑特色”的工作主線，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的有效增長、資產(chǎn)質(zhì)量的全面改善和經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升。
第一，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
業(yè)務(wù)模式從“助貸、聯(lián)合貸”向“自主獲客”轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)方向由主要依賴數(shù)字化零售、小微金融向數(shù)字零售、小微金融和產(chǎn)業(yè)金融協(xié)調(diào)發(fā)展的轉(zhuǎn)變。降低對零售信貸市場的配置，增加對票據(jù)、保函等標準化、電子化工具的投入，以此作為場景流量入口，通過產(chǎn)品組合加創(chuàng)新服務(wù)的模式打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，打造能對特定產(chǎn)業(yè)、特定行業(yè)、核心企業(yè)等合伙伙伴的數(shù)智金融服務(wù)平臺，融入生態(tài)，并服務(wù)生態(tài)。通過聯(lián)合貸款、信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)、金融科技賦能等模式，將成熟產(chǎn)品和能力向同業(yè)機構(gòu)輸出。
第二，保持穩(wěn)健增長。
在當前經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，中小銀行應(yīng)準確把握外部形勢變化，加強風險監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)響應(yīng)，針對數(shù)字化金融和產(chǎn)業(yè)金融分類施策，有效穩(wěn)住資產(chǎn)和風險基本盤。
其中，個人信貸業(yè)務(wù)方面，注重提升穩(wěn)定盈利資產(chǎn)占比，壓降高風險資產(chǎn)比例，持續(xù)關(guān)注合作機構(gòu)的運營狀態(tài)；小微金融方面，加強客戶場景和合作渠道管控，有效提升可靠場景小微金融業(yè)務(wù)規(guī)模和占比，強化風險動態(tài)處置能力；產(chǎn)業(yè)金融方面，強化數(shù)字化金融與產(chǎn)業(yè)金融的協(xié)同聯(lián)動，加強業(yè)務(wù)模式探索創(chuàng)新，強化具體業(yè)務(wù)審批管理。
第三，增強核心能力。
加強內(nèi)外部資源整合和鏈接共享，充分利用股東、地方政府、戰(zhàn)略合作伙伴等資源，建立外接場景、自主獲客等相結(jié)合的營銷獲客體系，增強獲客能力。
加強自主風控能力建設(shè)，建立線上線下協(xié)同、全流程閉環(huán)的風險管理體系，提升風險識別、評估和處置能力，嚴控信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
深入聯(lián)動核心企業(yè)，針對產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈場景和產(chǎn)業(yè)零售場景，構(gòu)建金融產(chǎn)品體系，并通過打造數(shù)智金融服務(wù)平臺，打通底層數(shù)據(jù)，鏈接渠道矩陣，建立活動運營、服務(wù)運營、數(shù)據(jù)運營、內(nèi)容運營等用戶運營體系，以業(yè)務(wù)為導向，完善數(shù)字化運營支撐平臺能力，為產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的B端及C端客戶提供全方位、“一站式”金融服務(wù)解決方案。
第四，塑造發(fā)展特色。
結(jié)合國家發(fā)展戰(zhàn)略以及地方產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展需要，充分借助股東資源優(yōu)勢，聚合外部生態(tài)資源，構(gòu)建融入地方、股東協(xié)同、內(nèi)外聯(lián)動、生態(tài)共建的產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)新模式，聚焦高新技術(shù)、先進制造、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等重點產(chǎn)業(yè)，提供股權(quán)投資、債權(quán)融資、支付結(jié)算、財務(wù)顧問等綜合性金融服務(wù)解決方案，實現(xiàn)產(chǎn)投融一體化發(fā)展，樹立產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)特色，有效支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
三點政策建議
針對民營銀行面臨的困難和問題，為促進民營銀行高質(zhì)量發(fā)展，提出以下幾點建議：
一是支持民營銀行多渠道補充資本，增強資本實力。
一方面，適度放寬民營銀行股東資質(zhì)要求。鼓勵國資或者其他混合資本進入民營銀行，形成以民營資本為主、多元化混合型資本參與的股權(quán)結(jié)構(gòu)，幫助民營銀行增強綜合競爭力。
另一方面，豐富民營銀行資本補充工具。在符合監(jiān)管要求的前提下，支持民營銀行發(fā)行永續(xù)債、二級資本債，放寬民營銀行補充二級資本或其他一級資本的條件，簡化審批流程。
二是支持發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務(wù)，增強發(fā)展動能。結(jié)合銀行互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化業(yè)務(wù)模式發(fā)展狀況，加強對民營銀行開展互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務(wù)的政策支持和具體指導，幫助民營銀行運用科技手段增強數(shù)字普惠金融服務(wù)能力。
三是進一步完善差異化監(jiān)管政策，增強特色化優(yōu)勢。
一方面，對民營銀行存貸比、核心負債依存度等指標給予一定容忍度，并在銀行監(jiān)管評級、MPA考核中適度考慮民營銀行的特性，進行差異化考評安排，指導民營銀行提升評級等級。
另一方面，在堅持技術(shù)可靠、風險與行業(yè)影響可控、實名認證、交叉復核的前提下，適時推進在產(chǎn)業(yè)鏈金融等特定場景下銀行遠程開立企業(yè)結(jié)算賬戶試點，以便為客戶提供更為便捷的金融服務(wù)。
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