12月18日，成都銀行股份發(fā)布公告，自2024年11月7日至12月17日，公司股票已有15個(gè)交易日收盤價(jià)不低于“成銀轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格12.23元/股的130%，觸發(fā)有條件贖回條款。公司決定行使提前贖回權(quán)，按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“成銀轉(zhuǎn)債”。
據(jù)了解，“成銀轉(zhuǎn)債” 于2022年4月6日起在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)股期為6年，初始轉(zhuǎn)股價(jià)14.53元/股，后因三次年度現(xiàn)金分紅調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，直至12.23元/股。
根據(jù)該行公告，截至2024年12月11日，尚未轉(zhuǎn)股的“成銀轉(zhuǎn)債”金額為32億元，占“成銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為40.15%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于上市公司而言，強(qiáng)制贖回可以促成持債人盡快轉(zhuǎn)股，免去上市公司償還利息和本金的壓力，可優(yōu)化上市公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；不過對(duì)于投資者而言，一旦觸發(fā)強(qiáng)制贖回條款，上市公司選擇贖回可轉(zhuǎn)債，而投資者沒有在約定的期限內(nèi)及時(shí)賣出或者轉(zhuǎn)股，對(duì)于那些高溢價(jià)買入可轉(zhuǎn)債的投資者來說，就可能面臨較大損失。
成都銀行在公告中提示了風(fēng)險(xiǎn)，投資者所持“成銀轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按12.23元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。
截至12月18日，目前“成銀轉(zhuǎn)債”的價(jià)格為133.487元，若以100元/張的票面被強(qiáng)制贖回測(cè)算，每張可轉(zhuǎn)債將虧損超33元。
近幾年成都銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為穩(wěn)健。2021年至2023年，該行營(yíng)業(yè)收入分別為178.9億、202.4億、217.0億，同比增長(zhǎng)22.54%、13.1%和7.2%；對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為78.3億、100.4億和116.7億。
截至9月末，成都銀行(601838)資產(chǎn)規(guī)模更達(dá)到了1.22萬(wàn)億元。不過同時(shí)，其資本充足水平卻成了一個(gè)問題。
最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度，成都銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率以及資本充足率分別為8.40%、9.11%以及13.40%，在整個(gè)A股上市銀行處于墊底水平。
以核心一級(jí)資本來看，該行在2018年上市當(dāng)年還是11.14%，從那以后便一路下滑到如今8.40%，距離7.5%的監(jiān)管紅線已不足0.9%。而此次轉(zhuǎn)債觸發(fā)強(qiáng)制贖回，預(yù)計(jì)也將全部轉(zhuǎn)股后將補(bǔ)充核心一級(jí)資本充足率。
事實(shí)上，成都銀行“補(bǔ)血”動(dòng)作不斷，2024年開年至今已經(jīng)發(fā)行了二期資本債券，發(fā)行規(guī)模分別為43億元和106億元。
不久前，成都銀行還曾公告，該行擬申請(qǐng)于2025年擇機(jī)發(fā)行資本工具用以補(bǔ)充資本，資本工具為減記型無(wú)固定期限資本債券，總計(jì)不超過110億元，最終以監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，視資本需求及市場(chǎng)情況可分批次發(fā)行。
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