近日，由恒豐銀行獨立主承銷的“中國康富國際租賃股份有限公司2024年度第一期擴(kuò)募型綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）”成功發(fā)行。這是全國首單擴(kuò)募型類REITs，也是市場首單由銀行作為獨立主承銷商發(fā)行的類REITs，標(biāo)志著恒豐銀行助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力的進(jìn)一步提升。
擴(kuò)募型類REITs進(jìn)一步豐富了銀行間市場類REITs產(chǎn)品體系，給予了發(fā)行人更豐富、更便利、更高效的存量資產(chǎn)盤活方式，為助力企業(yè)優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營管理，提高資產(chǎn)價值創(chuàng)造能力，促進(jìn)“輕資產(chǎn)、重管理”的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型添加了新動能。
中國康富擴(kuò)募型類REITs注冊規(guī)模100億元，底層資產(chǎn)為標(biāo)的公司持有并運(yùn)營的新能源發(fā)電項目，首期發(fā)行規(guī)模為3.39億元，優(yōu)先級評級AAAsf，現(xiàn)金流來源于本期對應(yīng)的風(fēng)電項目發(fā)電收益。該新能源項目經(jīng)營狀況穩(wěn)健，年均可利用小時數(shù)超3200小時。本擴(kuò)募型類REITs有助于發(fā)行人根據(jù)市場情況及經(jīng)營安排及時調(diào)整融資策略，靈活安排存量資產(chǎn)盤活計劃分期發(fā)行，進(jìn)一步提高發(fā)行人融資便利。
債券發(fā)起機(jī)構(gòu)中國康富國際租賃股份有限公司是我國成立較早的以中字頭命名的融資租賃公司之一，2015年在新三板市場掛牌。目前，企業(yè)聚焦發(fā)電側(cè)、用電側(cè)、儲能側(cè)“三大領(lǐng)域”和風(fēng)電、光伏、儲能、綠電交通、綠電裝備、充換電設(shè)施、綜合智慧能源“七大場景”，堅持“產(chǎn)業(yè)+金融”雙輪驅(qū)動，致力于成為一流清潔能源投資運(yùn)營產(chǎn)融服務(wù)商。
恒豐銀行結(jié)合企業(yè)降低資產(chǎn)負(fù)債率、高效率融資需求及其清潔能源底層資產(chǎn)的特點，創(chuàng)新設(shè)計擴(kuò)募型類REITs產(chǎn)品，通過分步裝入底層資產(chǎn)，擇期發(fā)行的交易結(jié)構(gòu)，暢通企業(yè)融資渠道及提供發(fā)行便利，進(jìn)一步幫助客戶以金融創(chuàng)新實現(xiàn)存量資產(chǎn)的快速批量化盤活。為盡快滿足企業(yè)融資需求，在中國銀行間市場交易商協(xié)會的大力支持下，恒豐銀行總分支行三級聯(lián)動，強(qiáng)化部門間協(xié)同，高效完成了從注冊、協(xié)議簽署、啟動發(fā)行到完成簿記等全流程工作。
下一步，恒豐銀行將堅持把創(chuàng)新作為推動金融支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵策略，通過產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、資源配置優(yōu)化、服務(wù)體系完善等舉措，為市場提供創(chuàng)新的資產(chǎn)盤活渠道，與客戶共創(chuàng)金融賦能實體經(jīng)濟(jì)的新篇章。
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