中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中央?yún)R金”）金融版圖再度擴(kuò)張！
2月14日，中國(guó)農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)再”）發(fā)布公告稱，公司控股股東財(cái)政部將其持有的公司全部股份，約占其已發(fā)行股份總數(shù)55.9%，無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中央?yún)R金，目前公司正在準(zhǔn)備監(jiān)管批準(zhǔn)程序。
同日，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)信達(dá)”）、中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方資產(chǎn)”）、中國(guó)長(zhǎng)城(000066)資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城資產(chǎn)”）、中國(guó)證券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中證金融公司”）均發(fā)布公告稱，公司部分股權(quán)將劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金。加之上述中國(guó)農(nóng)再，經(jīng)歷此輪改革和股權(quán)劃轉(zhuǎn)后，中央?yún)R金將控股上述五家重要金融機(jī)構(gòu)。
中國(guó)農(nóng)再將變更股東，
55.9%股份劃轉(zhuǎn)給中央?yún)R金
中國(guó)農(nóng)再日前發(fā)布公告稱，根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部通知，公司控股股東財(cái)政部將其持有的中國(guó)農(nóng)再的全部股份，約占其已發(fā)行股份總數(shù)55.90%，無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中央?yún)R金，目前公司正在準(zhǔn)備監(jiān)管批準(zhǔn)程序。
該公告顯示，劃轉(zhuǎn)完成后，財(cái)政部將不再持有任何中國(guó)農(nóng)再股權(quán)，中央?yún)R金將持有中國(guó)農(nóng)再約55.9%股份，成為公司控股股東。
中國(guó)農(nóng)再官網(wǎng)顯示，該公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、原銀保監(jiān)會(huì)共同籌備組建，并由財(cái)政部、中國(guó)再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽(601628)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、北大荒(600598)投資控股有限公司、中國(guó)太平洋(601099)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)平安(601318)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司等9家單位發(fā)起設(shè)立。公司于2020年12月成立，注冊(cè)地為北京市，注冊(cè)資本金為161億元。
除了中國(guó)農(nóng)再，2月14日，中證金融公司發(fā)布關(guān)于公司股東變更的公告。該公告稱，公司近日接到通知，根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革有關(guān)部署，公司股東擬將所持公司66.7%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金。
據(jù)了解，中證金融公司成立于2011年10月28日，是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性證券類金融機(jī)構(gòu)，是中國(guó)境內(nèi)從事轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，旨在為證券公司融資融券業(yè)務(wù)提供配套服務(wù)，其股東單位包括上海證券交易所、深圳證券交易所、上海期貨交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)金融期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所。
三大AMC股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金，
旗下控股券商也受影響
除上述兩家公司外，另有三大AMC中國(guó)信達(dá)、東方資產(chǎn)、長(zhǎng)城資產(chǎn)相繼公告，控股股東財(cái)政部擬通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式將其持有的股份劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金。此次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，上述三家AMC仍為國(guó)有控股金融機(jī)構(gòu)。
值得一提的是，三家AMC旗下控股券商也受到影響，實(shí)際控制人由財(cái)政部變更為中央?yún)R金。
其中，信達(dá)證券公告顯示，控股股東中國(guó)信達(dá)的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變更，財(cái)政部擬將其持有的中國(guó)信達(dá)的股權(quán)全部劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金。此次劃轉(zhuǎn)完成后，公司實(shí)際控制人將由財(cái)政部變更為中央?yún)R金。根據(jù)公告，此次劃轉(zhuǎn)符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，可以免于發(fā)出要約。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，劃轉(zhuǎn)前，中國(guó)信達(dá)直接持有信達(dá)證券25.51億股股份，占公司總股本的78.67%，為控股股東，財(cái)政部持有中國(guó)信達(dá)58%的股份。而在劃轉(zhuǎn)完成后，中央?yún)R金將持有中國(guó)信達(dá)58%的股份，但中國(guó)信達(dá)對(duì)信達(dá)證券的持股比例不變，控股股東仍為中國(guó)信達(dá)。
公告指出，此次實(shí)際控制人變更是按照政府批準(zhǔn)的國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方案執(zhí)行，不會(huì)對(duì)信達(dá)證券的治理及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。
值得注意的是，今年1月，中國(guó)信達(dá)發(fā)布盈利警告，預(yù)計(jì)截至2024年12月31日止，年度歸屬于本公司股東凈利潤(rùn)較2023年同期下降約40%至50%。
針對(duì)凈利潤(rùn)下降的原因，中國(guó)信達(dá)表示，主要包括三方面原因：一是公司持續(xù)深化改革，主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)進(jìn)一步主動(dòng)消化歷史形成的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，并提取相應(yīng)撥備；二是受行業(yè)形勢(shì)變化影響，集團(tuán)個(gè)別房地產(chǎn)投資管理業(yè)務(wù)占比較高分子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比下滑；三是受市場(chǎng)影響，集團(tuán)部分權(quán)益類資產(chǎn)投資收益同比下滑。
此外，除了信達(dá)證券，東興證券(601198)也表示，其控股股東東方資產(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變更，實(shí)際控制人將由財(cái)政部變更為中央?yún)R金。此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的原因是財(cái)政部擬將其所持有的東方資產(chǎn)的股權(quán)全部劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的治理及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
在此次劃轉(zhuǎn)前，東方資產(chǎn)直接持有該公司14.55億股股份，通過(guò)其控制的北京東富國(guó)創(chuàng)投資管理中心（有限合伙）間接持有公司454萬(wàn)股股份，合計(jì)持股比例為45.14%。劃轉(zhuǎn)完成后，中央?yún)R金將持有東方資產(chǎn)71.55%股權(quán)，而東方資產(chǎn)對(duì)公司的持股比例將保持不變。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，因此次劃轉(zhuǎn)屬于國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)，收購(gòu)人可以免于發(fā)出要約。
另外，財(cái)政部原持有長(zhǎng)城資產(chǎn)的73.53%股權(quán)，也將隨著此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)，使得長(zhǎng)城資產(chǎn)控股的長(zhǎng)城國(guó)瑞證券（持股比例為67%）的實(shí)控人變更為中央?yún)R金。
劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金的目的為何？
“匯金系”券商隊(duì)伍再擴(kuò)容
公開資料顯示，中央?yún)R金由中投公司100%控股，依據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，并以出資額為限代表國(guó)家行使出資人權(quán)利、履行出資人義務(wù)，確保國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值。
中央?yún)R金官網(wǎng)顯示，截至2024年6月30日，其控股參股的銀行包括國(guó)家開發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行(601988)、建設(shè)銀行、恒豐銀行、湖南銀行；綜合性機(jī)構(gòu)包括中國(guó)光大集團(tuán)股份公司、中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河(601881)金融控股有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源(000166)集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安(601211)投資管理股份有限公司；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、中國(guó)再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司；證券公司包括中國(guó)銀河證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投(601066)證券股份有限公司。
另外，官網(wǎng)還顯示，除上述控參股企業(yè)外，中央?yún)R金還全資持有子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。該公司于2015年11月設(shè)立，注冊(cè)地北京，注冊(cè)資本50億元，從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
注：新浪金融研究院根據(jù)中央?yún)R金官網(wǎng)、天眼查整理制作
整體來(lái)看，中央?yún)R金接收相關(guān)股權(quán)后，旗下具備重要影響力的證券公司隨之上升至8家，包括信達(dá)證券、東興證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、銀河證券、中金公司、申萬(wàn)宏源、中信建投、光大證券(601788)（通過(guò)控股的光大集團(tuán)、證金公司以及參股的光大控股影響光大證券48.7%的股份）。
事實(shí)上，上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)是對(duì)于2023年3月印發(fā)的《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》的進(jìn)一步落實(shí)。
《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》第十二條要求完善國(guó)有金融資本管理體制，按照國(guó)有金融資本出資人相關(guān)管理規(guī)定，將中央金融管理部門管理的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類機(jī)構(gòu)剝離，相關(guān)國(guó)有金融資產(chǎn)劃入國(guó)有金融資本受托管理機(jī)構(gòu)，由其根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)統(tǒng)一履行出資人職責(zé)。中央?yún)R金作為國(guó)家出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，代表國(guó)家依法行使對(duì)重點(diǎn)金融企業(yè)出資人的權(quán)利和義務(wù)，是財(cái)政部股權(quán)轉(zhuǎn)移的最佳承接方。
三大資產(chǎn)管理公司股份劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金的目的是什么？復(fù)旦發(fā)展研究院金融研究中心主任孫立堅(jiān)公開表示，首先是增強(qiáng)金融體系的穩(wěn)定性；其次，此次劃轉(zhuǎn)也是為了優(yōu)化資源配置；第三，此次AMC股份劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金也能夠提升投資收益；第四，中央?yún)R金接手AMC股權(quán)，也有助于推動(dòng)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展；第五，中央?yún)R金作為國(guó)家金融資本的核心運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，能夠更好地貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和發(fā)展戰(zhàn)略；最后，控股資產(chǎn)管理公司有助于提升中國(guó)在全球金融市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。
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