3月17日，平安銀行召開2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，該行行長(zhǎng)冀光恒、副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官項(xiàng)有志、副行長(zhǎng)楊志群、行長(zhǎng)助理兼首席風(fēng)險(xiǎn)官吳雷鳴等出席發(fā)布會(huì)。
“平安銀行(000001)零售‘止血’問題已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，但‘造血’仍需過程�！奔焦夂阍诎l(fā)布會(huì)上評(píng)價(jià)該行過去一年的轉(zhuǎn)型成果。對(duì)于未來(lái)發(fā)展定位，他強(qiáng)調(diào)，平安銀行仍是一家以零售見長(zhǎng)、以零售為主、帶有科技基因的銀行。
在強(qiáng)調(diào)零售重要性的同時(shí)，他也表示：“我行將加強(qiáng)對(duì)公業(yè)務(wù)布局，該業(yè)務(wù)需與零售業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，比如，沒有開發(fā)貸支撐，按揭業(yè)務(wù)便會(huì)失去源頭活水，因此，對(duì)公業(yè)務(wù)的支持至關(guān)重要�！�
發(fā)布會(huì)上，冀光恒等高管對(duì)該行零售轉(zhuǎn)型、對(duì)公業(yè)務(wù)、息差情況、資產(chǎn)質(zhì)量等外界關(guān)注的相關(guān)話題進(jìn)行一一作答。
零售問題已“止血”
但“造血”仍需過程
2024年，受市場(chǎng)變化、主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響，曾被譽(yù)為“零售黑馬”的平安銀行正在遭受轉(zhuǎn)型陣痛，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均同比有所下降。
具體來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入1466.95億元，同比下降10.9%。其中，利息凈收入934.27億元，同比下降20.8%；非利息凈收入532.68億元，同比增長(zhǎng)14%。此外，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)445.08億元，同比下降4.2%。
從利息收入看，該指標(biāo)下降的原因主要出現(xiàn)在貸款利息收入，年報(bào)顯示，該行發(fā)放貸款和墊款1541.99億元，同比減少16.1%。
具體從貸款情況看，截至2024年末，平安銀行個(gè)人貸款余額1.77萬(wàn)億元，同比下降10.6%。相對(duì)而言，企業(yè)貸款1.61萬(wàn)億元，同比上升12.4%。
按個(gè)人貸款產(chǎn)品劃分，該行僅住房按揭貸款余額較上年末上升7.4%至3260.98億元，信用卡應(yīng)收賬款余額、消費(fèi)性貸款余額、經(jīng)營(yíng)性貸款余額分別較上年末下降15.4%、13%、13.6%，至4349.97億元、4746.63億元、5314.1億元。
值得注意的是，該行2024年信用卡流通戶數(shù)較上年末下降12.9%，其在年報(bào)中解釋“我行順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，強(qiáng)化品質(zhì)客戶選擇，新戶獲取規(guī)模有所下降�！�
去年是平安銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)“硬著陸”的一年，拆分營(yíng)業(yè)收入可以看出，零售金融營(yíng)收同比下降25.9%至712.55億元，占比從58.4%降至48.6%。
對(duì)比而言，批發(fā)金融營(yíng)收638.41億元，同比增長(zhǎng)近20%，占比亦提升至43.5%。公開信息顯示，批發(fā)金融業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)（主要是銀行）為大型工商企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體提供的大額金融服務(wù)。
此外，零售凈利潤(rùn)更是僅貢獻(xiàn)了0.6%，與該行巔峰時(shí)期的近70%相比形成斷崖式下跌。
談及零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型陣痛，冀光恒在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上直言：“今天出現(xiàn)的所有困難與問題，其背后是客戶結(jié)構(gòu)問題，包括收益結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)問題，經(jīng)過一年的變化，我們梳理清楚了戰(zhàn)略，同時(shí)在打法上形成共識(shí)，目前，平安銀行零售‘止血’問題已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，但‘造血’仍需過程，其中的難度超乎想象。逆周期時(shí)期，若沒有三五年定力，很難爬出‘坑’。”
而在“爬坑”過程中，平安銀行關(guān)鍵崗位亦出現(xiàn)了變化。冀光恒表示，目前，平安銀行零售改革轉(zhuǎn)型已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，為此，兩周前對(duì)總行班子做出調(diào)整，原深圳分行行長(zhǎng)王軍擬調(diào)至總行，分管零售業(yè)務(wù)，發(fā)揮其年輕有沖勁、戰(zhàn)略領(lǐng)悟和執(zhí)行能力強(qiáng)的特點(diǎn)。同時(shí)，總行行長(zhǎng)助理張朝暉不再分管零售條線，回守深圳分行，用老將的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力穩(wěn)住基本盤，為前線創(chuàng)新提供風(fēng)險(xiǎn)緩沖。
在他看來(lái)，深圳分行本身就是平安銀行最大的“糧倉(cāng)”，是銀行零售改革策略落地的重點(diǎn)行，張朝暉豐富的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芨冒l(fā)揮“老將守根據(jù)地”的作用，助力零售改革等重點(diǎn)工作再上臺(tái)階。
對(duì)于未來(lái)發(fā)展定位，冀光恒強(qiáng)調(diào)，平安銀行仍是一家以零售見長(zhǎng)、以零售為主、帶有科技基因的銀行。
對(duì)公業(yè)務(wù)扛起大旗
需與零售業(yè)務(wù)均衡發(fā)展
在平安銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收與利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑的同時(shí)，對(duì)公業(yè)務(wù)在去年舉起了大旗。
2024年，平安銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)成為主要利潤(rùn)來(lái)源。去年全年，該行對(duì)公業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)均分別同比增長(zhǎng)近20%，在全部營(yíng)收占比中升至43.5%，在全部?jī)衾麧?rùn)占比中更是接近80%。
冀光恒表示，銀行未來(lái)的發(fā)展不能只依賴零售業(yè)務(wù)，必須加強(qiáng)對(duì)公業(yè)務(wù)的布局。
他直言：“對(duì)公業(yè)務(wù)不是應(yīng)景的，更不是暫時(shí)的，沒有一家大型銀行會(huì)在發(fā)展過程中‘偏科’，對(duì)公業(yè)務(wù)需要與零售業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，比如，沒有開發(fā)貸支撐，按揭業(yè)務(wù)便會(huì)失去源頭活水，對(duì)公業(yè)務(wù)的支持至關(guān)重要�！�
數(shù)據(jù)顯示，2024年末，該行企業(yè)貸款余額16069.35億元，較上年末增長(zhǎng)12.4%；企業(yè)存款余額22464.98億元，較上年末增長(zhǎng)2.1%。
一方面，該行實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施、汽車生態(tài)、公用事業(yè)、地產(chǎn)四大基礎(chǔ)行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，2024年，四大基礎(chǔ)行業(yè)貸款新發(fā)放4424.56億元，同比增長(zhǎng)35.4%。另一方面，該行拓展新制造、新能源、新生活三大新興行業(yè)的新場(chǎng)景、新模式，2024年，三大新興行業(yè)貸款新發(fā)放2159.88億元，同比增長(zhǎng)41.9%。此外，該行科技企業(yè)貸款余額1488.51億元，較上年末增長(zhǎng)24.6%。
去年，平安銀行對(duì)公客戶數(shù)85.33萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)13.2%。冀光恒稱，平安銀行將在未來(lái)幾年中逐步提升對(duì)公業(yè)務(wù)的比重，實(shí)現(xiàn)零售與對(duì)公業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。該戰(zhàn)略調(diào)整不僅是為應(yīng)對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，更是為確保銀行在長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中的可持續(xù)性。
楊志群介紹，2024年對(duì)公業(yè)務(wù)整體發(fā)展勢(shì)頭良好，無(wú)論是規(guī)模、效益，亦是資產(chǎn)質(zhì)量均呈現(xiàn)出好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
在對(duì)公風(fēng)險(xiǎn)方面，吳雷鳴表示：“對(duì)公業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)離不開去年做強(qiáng)分行戰(zhàn)略配套下的一些工作。體系方面，我行對(duì)公風(fēng)險(xiǎn)管理體制非常成熟，包括體系化和全流程的風(fēng)險(xiǎn)管控，不論是對(duì)公亦是零售，目前風(fēng)險(xiǎn)管理均是垂直獨(dú)立。因此，我們完全有信心在2025年保持對(duì)公的繼續(xù)高速增長(zhǎng)�！�
企業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)于個(gè)人貸款
房地產(chǎn)不良率提升
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2024年末，平安銀行不良率同比持平，均為1.06%。從貸款不良率上，企業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)于個(gè)人貸款。其中，個(gè)人貸款方面，該行個(gè)人貸款不良率1.39%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)貸款不良率0.7%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于個(gè)人貸款不良率上升的情況，該行在年報(bào)中指出，2024年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體向好，但呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異，部分個(gè)人客戶的還款能力仍持續(xù)承壓，個(gè)人貸款不良率較年初上升。本行持續(xù)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型，提升客戶識(shí)別能力，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的客群分類。同時(shí)，主動(dòng)調(diào)整客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)施差異化風(fēng)險(xiǎn)管理政策，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投放，加大不良貸款處置，個(gè)人貸款不良率較三季末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。
按行業(yè)劃分，2024年末，該行房地產(chǎn)業(yè)不良率較上年末增加0.93個(gè)百分點(diǎn)至1.79%。
針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)情況，縱觀市場(chǎng)來(lái)看，吳雷鳴表示：“整體市場(chǎng)已經(jīng)止跌回穩(wěn)，庫(kù)存正在逐步出清，并且企業(yè)的現(xiàn)金流也在逐步改善。目前來(lái)看，2024年的新房銷售有一定的改善，2025年前兩個(gè)月平穩(wěn)。”
不過，他也指出，主要指標(biāo)仍需一定時(shí)間回正，變化主要反映在平安銀行房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量上。
對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，吳雷鳴表示，平安銀行房地產(chǎn)不良貸款基數(shù)較低，即使小部分增額也會(huì)造成不良貸款率的大量增加。對(duì)比同業(yè)，此不良數(shù)據(jù)仍處于較好水平。同時(shí)，平安銀行90%以上的房地產(chǎn)貸款集中在一、二線城市以及大灣區(qū)、長(zhǎng)三角，抵押率低于50%，針對(duì)此情況，我行已審慎增提了撥備，我行房地產(chǎn)撥貸比遠(yuǎn)高于我行撥貸比，因此，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我行而言，整體可控。
當(dāng)前環(huán)境下，銀行普遍面臨息差收窄問題，平安銀行亦不例外，年報(bào)顯示，該行2024年凈息差為1.87%，較去年同期下降51個(gè)基點(diǎn)。該行對(duì)此解釋，主要受市場(chǎng)利率下行、主動(dòng)壓降零售高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)等因素影響。
從年報(bào)數(shù)據(jù)看，該行資產(chǎn)收益率同比下降61個(gè)基點(diǎn)，主要受貸款收益率下降89個(gè)基點(diǎn)影響；負(fù)債成本率同比下降13個(gè)基點(diǎn)，主要受存款、同業(yè)負(fù)債以及應(yīng)付債券等成本率下降影響，最終導(dǎo)致凈息差同比出現(xiàn)下滑。
展望未來(lái)，項(xiàng)有志表示，2025年的息差仍有一定壓力，但整體而言，下降趨勢(shì)可能會(huì)放緩。從目前趨勢(shì)看，負(fù)債成本的壓降仍有空間，我行將繼續(xù)加大負(fù)債成本的壓降，同時(shí)，在資產(chǎn)端，盡管整體市場(chǎng)收益率仍有壓力，但隨著高風(fēng)險(xiǎn)壓降，可在一定程度上彌補(bǔ)一部分內(nèi)容。
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