我已授權(quán)

注冊(cè)

解讀宏觀經(jīng)濟(jì) 分享投資策略 2019平安銀行私人銀行投資論壇深圳站盛大舉行

2019-03-19 17:29:39 和訊 

  中國(guó) 深圳 2019年3月19日

  3月16日,平安銀行私人銀行在深圳舉辦2019年度投資論壇,本次論壇以“際會(huì)云端,遠(yuǎn)見未來(lái)”為主題,圍繞高凈值人群關(guān)心的宏觀市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、私募投資策略、公募投資策略、海外投資以及家族財(cái)富管理等話題,進(jìn)行深入交流與探討。

  平安銀行(000001)行長(zhǎng)特別助理蔡新發(fā)先生出席論壇并致開幕辭,平安證券首席策略分析師、執(zhí)行總經(jīng)理魏偉,平安銀行私財(cái)事業(yè)部資本市場(chǎng)部、股權(quán)部總經(jīng)理鄭雨,摩根士丹利海外投資基金管理(上海)有限公司總經(jīng)理朱軍,泊通投資總經(jīng)理、投資總監(jiān)盧洋等國(guó)內(nèi)外投資專家受邀出席論壇并發(fā)表主題演講。500多位來(lái)自平安銀行私人銀行的高凈值客戶參加了本次論壇,同時(shí)吸引了近8000人通過平安口袋銀行APP私人銀行專區(qū)、平安證券APP觀看論壇直播。

  平安證券首席策略分析師、執(zhí)行總經(jīng)理魏偉從全球宏觀經(jīng)濟(jì)、中國(guó)宏觀政策、市場(chǎng)政策、資產(chǎn)配置四個(gè)方面對(duì)2019年全球宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)資產(chǎn)配置進(jìn)行分析解讀。2019年,在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓,加息節(jié)奏放緩的情況下,客戶在全球資產(chǎn)配置上,應(yīng)更傾向于避險(xiǎn)類和利率類金融投資產(chǎn)品;同時(shí)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變中有憂,政策基調(diào)穩(wěn)增長(zhǎng)情況下,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)到了比較好的投資時(shí)間窗口,客戶在配置國(guó)內(nèi)資產(chǎn)時(shí)可加大股票資產(chǎn)配置;在資本改革提速,新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期,投資新興行業(yè),比如5G,人工智能等,符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型方向。

  平安銀行私財(cái)事業(yè)部資本市場(chǎng)部、股權(quán)部總經(jīng)理鄭雨在談到2019年資本市場(chǎng)的策略布局和方向,以及資本市場(chǎng)的投資理念時(shí)表示,縱觀中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展過程,平安在和私募機(jī)構(gòu)的合作中,始終秉持精品戰(zhàn)略,優(yōu)中選優(yōu);策略布局上,則充分考慮到私募機(jī)構(gòu)的成熟度、容量、透明度、接受度以及客戶的認(rèn)知度,以給客戶帶來(lái)良好的投資感受為主。在產(chǎn)品配置觀上,鄭雨在“知、持、配置”三方面給出了自己的觀點(diǎn):知策略、風(fēng)格和投顧,產(chǎn)品策略之間無(wú)優(yōu)劣之分;理性投資、長(zhǎng)期持有不貪婪;客觀看待組合配置,一方面它能降低波動(dòng)率,提高持有概率,但也可能受多方面因素影響,并不會(huì)顯著增加收益,所以投資者一定要優(yōu)中選優(yōu),選擇好平臺(tái)上的優(yōu)秀投資顧問。

  在私募投資策略上,來(lái)自拾貝投資的首席投資顧問、市場(chǎng)總監(jiān)李達(dá)和泊通投資總經(jīng)理、投資總監(jiān)盧洋也發(fā)表了自己的看法。李達(dá)認(rèn)為,投資者要認(rèn)識(shí)到中國(guó)是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)高增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)大國(guó),絕對(duì)總量和相對(duì)占比都很大,人均的角度潛力巨大,高儲(chǔ)蓄率、龐大的人力資本、科研投入、統(tǒng)一的大市場(chǎng)均說明了人均潛力有可行的實(shí)現(xiàn)路徑,在此基礎(chǔ)上,形成正確的投資理念,從而取得財(cái)富的保值增值。盧洋認(rèn)為,價(jià)值投資是隨著時(shí)間拉長(zhǎng),套利空間越來(lái)越大的投資邏輯,投資者在選擇私募機(jī)構(gòu)時(shí),需多方面考察,例如私募機(jī)構(gòu)是否具備投好公司的眼光、跨市場(chǎng)比較的能力以及科學(xué)的風(fēng)控手段應(yīng)對(duì)變化等。

  針對(duì)高凈值人士資產(chǎn)如何保值話題,平安基金權(quán)益投資總監(jiān)李化松認(rèn)為從中長(zhǎng)期角度看,大家要堅(jiān)定對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的信心,未來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),資本化的空間還是很大,未來(lái)創(chuàng)新和中國(guó)核心資產(chǎn)重估的機(jī)會(huì)非常多;匯添富副總經(jīng)理袁建軍則提到,在改革開放加速背景下,相對(duì)看好偏權(quán)益類的資產(chǎn),包括投資于擬在科創(chuàng)板上市的股權(quán)項(xiàng)目。

  海外投資方面,摩根士丹利海外投資基金管理(上海)有限公司總經(jīng)理朱軍認(rèn)為,采用絕對(duì)回報(bào)而非相對(duì)回報(bào)的思考方式,盡量避免永久資本損失才能達(dá)到財(cái)富的有效積累;安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理認(rèn)為,在2019年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,政治及政策風(fēng)險(xiǎn)突出,但同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)基本面健康,企業(yè)營(yíng)收良好,且估值經(jīng)調(diào)整已基本反映經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)的大環(huán)境下,資產(chǎn)配置上應(yīng)謹(jǐn)慎樂觀,選擇性配置權(quán)益資產(chǎn),精選股票市場(chǎng)和行業(yè),通過有效資產(chǎn)分散,規(guī)避下行風(fēng)險(xiǎn),配置流動(dòng)和非流動(dòng)性另類資產(chǎn),獲取溢價(jià)。全球小型公司因數(shù)量眾多且投資研究覆蓋率低、具有長(zhǎng)期超額收益潛力、風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成主要由特定股票風(fēng)險(xiǎn)決定與宏觀相關(guān)度低、更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比等特點(diǎn),是分散風(fēng)險(xiǎn)和多元化投資的不錯(cuò)選擇。

  平安私人銀行近期發(fā)布的《2018年高凈值人群財(cái)富安全感報(bào)告》中提到,高凈值人群普遍關(guān)注家族傳承,其中最關(guān)注的是“財(cái)富是否可安全傳承”。在財(cái)稅新政下如何更好地管理家族財(cái)富,做好家業(yè)的平安傳承?東方律師事務(wù)所高級(jí)合伙人鄒啟釗提出了他的解決方案:當(dāng)前財(cái)稅環(huán)境下,以稅務(wù)合規(guī)安全為主;謹(jǐn)防灰犀牛,建立資產(chǎn)安全性的財(cái)富管理策略;通過代持、贈(zèng)與、遺囑、抵押、保險(xiǎn)、信托等方式分散財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。其中,家族信托、保險(xiǎn)金信托由于可控性強(qiáng),能有效降低關(guān)注,在對(duì)資產(chǎn)的隔離和控制方面優(yōu)于其他工具。

  平安銀行私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,借助平安集團(tuán)在產(chǎn)品、渠道、平臺(tái)等方面的綜合金融優(yōu)勢(shì)以及豐富的資源和經(jīng)驗(yàn),平安銀行私人銀行立足“綜合金融、全球配置、家族傳承”三大服務(wù)體系,為高凈值客戶搭建跨產(chǎn)品、跨機(jī)構(gòu)、跨市場(chǎng)的投融資一體化服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的全球配置以及家業(yè)的平安傳承。

  

(責(zé)任編輯:董云龍 )

   【免責(zé)聲明】本文僅代表合作供稿方觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

看全文
寫評(píng)論已有條評(píng)論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評(píng)論

查看剩下100條評(píng)論

熱門新聞排行榜

推薦閱讀

    和訊熱銷金融證券產(chǎn)品

    【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。