讀10家銀行財(cái)報(bào)，“金融科技”被提近200次

在中、農(nóng)、公、建、交、郵儲(chǔ)、平安、招行、浦發(fā)、中信等銀行財(cái)報(bào)中，均頻繁提及了金融科技、數(shù)字化、人工智能、大數(shù)據(jù)等。金融科技正成為銀行改變商業(yè)模式的關(guān)鍵“鑰匙”。

　　特約作者 | 洪偌馨

　　過去一年，從「開放銀行」被頻頻提上銀行話題討論的日程，到浦發(fā)的API無界銀行、招行的輕型銀行等加速轉(zhuǎn)型；從各銀行紛紛加大金融科技的資金投入，到國內(nèi)第一家銀行系金融科技公司——建信金科的成立，商業(yè)銀行加速金融科技變革、推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的力度空前。

　　但是，如果衡量要一家銀行到底對(duì)金融科技投入了多少？金融科技在其發(fā)展過程中占據(jù)多重要的位置？財(cái)報(bào)中的數(shù)據(jù)可能是一個(gè)最標(biāo)準(zhǔn)化的考量維度。

　　這幾天，馨金融整理了六大行（中、農(nóng)、公、建、交，還有最新躋身大行之列的郵儲(chǔ)銀行）以及幾家股份制銀行代表（平安、招行、浦發(fā)、中信），共10家銀行的財(cái)報(bào)，檢索和整理了之后，希望能從一個(gè)更直觀的視角來看這些銀行在金融科技方面的投入和進(jìn)展。

　　整理之后，有幾個(gè)非常直觀的感受：

　　1、前述所有銀行在財(cái)報(bào)中都頻繁提及了「金融科技」、「數(shù)字化」、「人工智能」、「大數(shù)據(jù)」等，「金融科技」一詞在10家銀行財(cái)報(bào)中被累計(jì)提及近200次，足見其受重視的程度。

　　2、除了過去常被提及的人工智能和大數(shù)據(jù)之外，另外一個(gè)顯現(xiàn)出的趨勢(shì)是，一些新興的技術(shù)和概念逐漸被銀行接受并擴(kuò)大應(yīng)用，最為典型的是區(qū)塊鏈。盡管各家銀行對(duì)于區(qū)塊鏈應(yīng)用的領(lǐng)域和進(jìn)度不一，但多家銀行都披露了相關(guān)案例。

　　3、金融科技與商業(yè)銀行既有業(yè)務(wù)、場(chǎng)景的融合不斷深化，在其轉(zhuǎn)型過程中扮演著越來越重要的角色。不止一家銀行在財(cái)報(bào)中提及，商業(yè)銀行的商業(yè)模式正面臨顛覆式的改變，而金融科技可能是開啟未來的關(guān)鍵「鑰匙」。

　　財(cái)報(bào)里的高頻詞

　　我們可以先來看幾個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)字。

　　在六家大型商業(yè)銀行中，「金融科技」這一在財(cái)報(bào)中累計(jì)出現(xiàn)了100次，其中建設(shè)銀行的露出數(shù)量最多，達(dá)到44次；而一直給外界以保守形象的農(nóng)行，也在財(cái)報(bào)里提及了20次。

　　作為近幾年在金融科技化方面發(fā)力最猛的大行，建行董事長田國立在財(cái)報(bào)中提到，2018年啟動(dòng)的金融科技戰(zhàn)略，包括金融科技“TOP+” 戰(zhàn)略，成立建信金融科技公司，整合形成七大核心事業(yè)群，將用新的技術(shù)能力為銀行業(yè)務(wù)賦能，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體的信息科技能力躍升。

　　換言之，金融科技不僅成為建行整體戰(zhàn)略布局中的關(guān)鍵一環(huán)，而且正在成為支撐多項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力之一。

　　再來看四家股份制銀行，招商銀行(600036)毫無疑問是在財(cái)報(bào)中對(duì)「金融科技」最不吝筆墨的一家，其對(duì)于金融科技的重視程度不僅是上升到銀行戰(zhàn)略層面，還涉及了不少對(duì)銀行未來商業(yè)模式的探索，我們?cè)诤竺鏁?huì)再詳細(xì)討論。

　　而如果從整體來看這10家銀行的分布，我們還會(huì)發(fā)現(xiàn)一些更有意思的細(xì)節(jié)。

　　一方面，銀行對(duì)于「數(shù)據(jù)」的關(guān)注越來越突出，無論是大型商業(yè)銀行還是股份制銀行，「大數(shù)據(jù)」都是僅次于金融科技被提及最多的之一，緊隨其后的則是「數(shù)字化」，這透露了銀行眼下最為迫切想要解決的問題。

　　從過去幾年新金融行業(yè)的發(fā)展來看，數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)巨頭優(yōu)化金融服務(wù)的關(guān)鍵。銀行雖然此前也掌握了大量數(shù)據(jù)，但是無法有效地調(diào)取和使用，所以「數(shù)字化」便成為了未來銀行轉(zhuǎn)型的一個(gè)關(guān)鍵。

　　另一方面，這幾家銀行對(duì)于人工智能的熱情并沒有往年那么高，甚至不及「區(qū)塊鏈」�？赡苡幸徊糠衷�因在于人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)入了平臺(tái)期，尚未有新的突破和創(chuàng)新。而區(qū)塊鏈正好處于從理論探索到落地應(yīng)用階段。

　　從財(cái)報(bào)來看，包括工行、招行、中行、交行等在內(nèi)的多家平臺(tái)都在過去一年里上線或參與了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的業(yè)務(wù)平臺(tái)。例如，工行利用區(qū)塊鏈技術(shù)打造核心企業(yè)信用夸層級(jí)流轉(zhuǎn)工具「工銀e信」、交行搭建的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的資產(chǎn)交易平臺(tái)等。

　　第二增長曲線

　　盡管從財(cái)報(bào)來看，相較于其它產(chǎn)業(yè)，商業(yè)銀行依然有著亮眼的利潤收入（僅六大商業(yè)銀行2018年凈利潤就已破萬億），但行業(yè)正面臨著成長危機(jī)也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　隨著科技發(fā)展，很多行業(yè)的發(fā)展都是非線性的，而是顛覆式的，就像諾基亞，擊敗他的不是小修小補(bǔ)，而是一種全新定義行業(yè)的方式。這也是不少銀行從業(yè)者焦慮的根源，「大家看到改變正在發(fā)生」。

　　不久前麥肯錫發(fā)布的金融行業(yè)白皮書顯示，2013年之后，中國銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境日益嚴(yán)峻，銀行業(yè)各項(xiàng)核心指標(biāo)顯著下滑。其中，ROE下滑了超過9個(gè)百分點(diǎn)，精細(xì)差下降了0.39個(gè)百分點(diǎn)，凈利潤增速下滑至高峰時(shí)的三分之一，唯一上升的只有不良貸款率。

　　除了業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)承壓之外，銀行業(yè)表現(xiàn)出的另一個(gè)趨勢(shì)是分化加劇。

　　A股上市的30家銀行中，市凈率表現(xiàn)最好的銀行和最差銀行之間的差距,從2014年的1.5 倍，擴(kuò)大到了2018 年的2.3 倍，在優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股和白馬股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的2017年，表現(xiàn)最好的銀行的市凈率是表現(xiàn)最差銀行的三倍還多。

　　而在這種行業(yè)分化中表現(xiàn)最為突出、成長最快的銀行，恰恰是對(duì)金融科技投入最大、轉(zhuǎn)型最徹底的那幾家。

　　這可能才是日進(jìn)斗金的傳統(tǒng)銀行們加快突進(jìn)金融科技發(fā)展的動(dòng)因，傳統(tǒng)的商業(yè)模式正在逐漸被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)分化持續(xù)，轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，越早地開始「顛覆」自己，也就意味著越早地拿到邁入下一階段的「入場(chǎng)券」。

　　很多銀行也在財(cái)報(bào)中提到了這一點(diǎn)。招行行長田惠宇在財(cái)報(bào)中提到，「一個(gè)數(shù)字化、智能化、開放性的銀行 3.0 時(shí)代正在到來，它將徹底改變商業(yè)銀行的服務(wù)模式、營銷模式、風(fēng)控模式、運(yùn)營模式，拓展銀行的服務(wù)邊界，最終改變銀行的增長曲線 �！�

　　而建行則在財(cái)報(bào)中表示，要全力開啟「第二發(fā)展曲線」：

　　伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、5G 技術(shù)等在金融領(lǐng)域的運(yùn)用，我們看 到銀行向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型已是不得不然的選擇。我們已經(jīng)先行一步，當(dāng)務(wù)之急要繼續(xù)培育形成數(shù)據(jù)的整理能力、數(shù)據(jù)的洞察能力、社會(huì)資源的金融化整合能力和社會(huì) 問題的金融化解決能力，全力開啟“第二發(fā)展曲線” 。

　　對(duì)于第二增長曲線，麥肯錫也在其報(bào)告中有類似的解讀：如果行業(yè)大勢(shì)的整體增長是β增長的話，那么金融科技等因素引領(lǐng)下的銀行可以實(shí)現(xiàn)超越β的高質(zhì)量α增長。