中小銀行合并重組又添新案例。
6月26日,位于四川的攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行同日公告,擬通過新設(shè)合并方式共同組建一家商業(yè)銀行。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉,整合涼山、攀枝花等地方銀行,即是組建四川省一直在推進(jìn)的省級(jí)城商行——四川銀行。但最終名字仍需監(jiān)管核準(zhǔn)。
今年以來,四川省政府在多個(gè)文件中表示要組建四川銀行。就在6月9日,四川省發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系推動(dòng)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》時(shí)表示,按規(guī)定組建四川銀行,做強(qiáng)四川金控集團(tuán),推進(jìn)農(nóng)村信用社改革,推動(dòng)地方法人金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本和完善治理。
重慶市國資委網(wǎng)站5月6日曾公告,重慶渝富控股集團(tuán)與四川金控集團(tuán)加強(qiáng)合作,擬參與發(fā)起設(shè)立四川銀行,公司注冊資本300億元。不過,該消息很快被刪除,而新設(shè)的銀行是否為“四川銀行”還有待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。如果該消息屬實(shí),300億元的注冊資本,將成為目前注冊資本最大的城商行。
一位接近監(jiān)管的人士透露,早在2016年,四川銀行就已經(jīng)在籌建,想?yún)⑴c的企業(yè)很多。但一方面是監(jiān)管謹(jǐn)慎,一方面也是參與的資本與方案未定,類似情況在不少地方的城商行都存在。現(xiàn)在四川兩家銀行公告,或許意味著城商行新一輪的重組進(jìn)程加快。最終能否順利落地,主要看監(jiān)管能否批準(zhǔn)。
對城商行來說,重組并非新鮮事,早在2015年,銀監(jiān)會(huì)就曾表態(tài)支持城商行跨區(qū)兼并,截至當(dāng)年已重組十余家城商行。
從2019年開始,中小城商行、農(nóng)商行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)開始成為金融焦點(diǎn)問題之一。進(jìn)入2020年,新冠疫情背景下,中小銀行由于業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)營緩沖墊較薄等原因,面臨更大的經(jīng)營壓力。中小行的重組又被監(jiān)管層和市場頻頻提及和討論。
今年4月,銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇在會(huì)上表示,中小銀行在疫情期間受到明顯沖擊,今年將會(huì)大力推進(jìn)中小銀行的改革重組工作。
6家城商行為何被穆迪調(diào)降
2019年以來,中小行風(fēng)險(xiǎn)頻頻暴露,先后發(fā)生包商銀行被托管、錦州銀行被重組、恒豐銀行被注資事件,其背后固然與銀行經(jīng)營管控內(nèi)部問題相關(guān),經(jīng)濟(jì)下行背景下其流動(dòng)性、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量脆弱性也更容易暴露。
此外,2019年共有山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行、長春農(nóng)村商業(yè)銀行等13家農(nóng)商行被下調(diào)評級(jí)(同期超過30家農(nóng)商行、城商行評級(jí)上調(diào))。
而中小行評級(jí)被下調(diào)并未結(jié)束,2020年3月,國際評級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪將6家銀行評級(jí)展望從穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面,并維持其評級(jí)包括南京銀行(601009,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)、蘇州銀行(002966,股吧)、深圳農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行和富邦華一銀行。
對于這6家銀行評級(jí)被下調(diào),某城商行業(yè)務(wù)人士表示,除富邦華一銀行外,其余5家銀行都為區(qū)域性銀行,存在小微企業(yè)敞口較大、貸款多元化程度較低、對最受影響的行業(yè)或地區(qū)的貸款敞口較大等風(fēng)險(xiǎn)隱患,對經(jīng)濟(jì)下行更為敏感,特別是上述銀行均扎根經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)沿海地區(qū),所在城市的制造業(yè)和貿(mào)易相關(guān)行業(yè)更易受潛在的全球需求萎縮影響。但就評級(jí)本身對銀行的影響來說,除了會(huì)影響其在境外的發(fā)債成本,對其境內(nèi)經(jīng)營影響不大。
即便如此,中小行面臨經(jīng)營承壓已是不容回避的問題,尤其對規(guī)模相對農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行更大,且希望做大做強(qiáng)的城商行來說,加速轉(zhuǎn)型的壓力顯然更大。
重組是城商行破局之策嗎?
縱觀城商行現(xiàn)狀,雖然整體發(fā)展較快,但其資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本充足率四個(gè)方面低于銀行業(yè)平均水平。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露數(shù)據(jù),截至2019年末,全國134家城商行總資產(chǎn)達(dá)到37.28萬億元,占全國銀行業(yè)的12.85%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2509億元,占全國銀行業(yè)的12.59%;凈息差為2.09%,較銀行業(yè)平均水平低0.11%;資產(chǎn)利潤率為0.70%,較銀行業(yè)平均水平低0.17%;不良貸款率為2.32%,較銀行業(yè)平均水平高0.46%;撥備覆蓋率為153.96%,較銀行業(yè)平均水平低32.12%;資本充足率為12.70%,較銀行業(yè)平均水平低1.94%。
此外,更嚴(yán)峻的問題是,城商行的凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資產(chǎn)配置等多項(xiàng)指標(biāo)呈現(xiàn)出明顯的分化。
公認(rèn)的第一陣營北京銀行(601169,股吧)、上海銀行和江蘇銀行,總資產(chǎn)都超過2萬億,增速也明顯快于股份制和國有銀行,甚至比一些規(guī)模較小的股份制銀行更大。目前城商行資產(chǎn)規(guī)模的中位數(shù)仍然在1600億左右,1000-3000億的資產(chǎn)規(guī)模是絕大多數(shù)城商行的體量。
雖然體量不小,但從ROA來看,2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,超過1%的只有寧波銀行、臺(tái)州銀行、貴陽銀行(601997,股吧)、成都銀行、昆侖銀行、浙江泰隆、湖州銀行;尤其以臺(tái)州銀行和浙江泰隆銀行ROA最高,亦是服務(wù)小微著稱的最有特色的中小城商行。
城商行群體發(fā)展強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者更弱的生態(tài)越發(fā)明顯,雖然少數(shù)優(yōu)秀的城商行的確具備明顯的規(guī)模與質(zhì)量優(yōu)勢,持續(xù)發(fā)展確定性較強(qiáng);但大部分城商行由于發(fā)展戰(zhàn)略、資源稟賦、盈利能力、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面弱勢明顯,核心競爭力不足,發(fā)展后勁匱乏,如何實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展,依然等待著破局。
重組是破局良策嗎?
西南一位地方金融交易所業(yè)務(wù)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,對某些地方城商行來說,此前幾年的業(yè)務(wù)模式、風(fēng)控都存在很多的歷史遺留問題,有些城商行的真實(shí)不良率很高,無論是地方政府還是城商行本身,都希望能夠快點(diǎn)重組。這樣原有的債權(quán)債務(wù)都可以借機(jī)得到清理,對銀行來說是一次極大的換血和解壓。對地方的一些有實(shí)力的企業(yè)來說,還是希望得到銀行的股權(quán)。但之所以近年重組的節(jié)奏慢下來,恐怕監(jiān)管也在審慎考量,畢竟就市場來看,只是重組不解決思路和經(jīng)營問題,風(fēng)險(xiǎn)還是又可能再一次暴露。
西南一位城商行業(yè)務(wù)人士表示,中小銀行依然面臨著同質(zhì)化、風(fēng)險(xiǎn)較大的壓力。其發(fā)展業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)型,存在一窩蜂的局面。比如別人發(fā)展金融科技,就一窩蜂做數(shù)字轉(zhuǎn)型。但很多銀行沒有真正做到因地制宜,這個(gè)層面來說,區(qū)域性銀行還是有很大的發(fā)展空間。
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