山東算得上城商行大省。
城商行是地方性法人銀行的典型代表,而山東則是城商行的重鎮(zhèn),在全國134家城商行中,山東擁有14家,占比超過10%。
因復(fù)雜的地域經(jīng)濟(jì)和錯綜的股權(quán)關(guān)系,城商行在發(fā)展中出現(xiàn)較大的局限性,容易受周期影響。在山東,除頭部城商行齊魯銀行、青島銀行(002948,股吧)外,近年來,其他中、后部城商行凈利潤開始停滯不前,甚至出現(xiàn)連年下滑的局面。
在資產(chǎn)質(zhì)量上,2018年,山東省的城商行不良率總體來說達(dá)到峰值,棗莊銀行、煙臺銀行、德州銀行、萊商銀行、泰安銀行、齊商銀行、日照銀行等7家銀行不良率超過2%。2019年,一些城商行開始壓縮不良,但不良率依然處在高位。數(shù)據(jù)顯示,截至去年年末,棗莊銀行、煙臺銀行、德州銀行、萊商銀行、東營銀行這5家銀行不良率均在2%以上。
多數(shù)盈利能力下降
山東省的城商行雖然數(shù)量較多,但若按單體來算,規(guī)模并不是很大。規(guī)模最大的青島銀行,截至去年年底,總資產(chǎn)為3736億元,歸母公司凈利潤為22.84億元;齊魯銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為3075億元,盈利能力卻超過青島銀行,去年凈利潤為23.37億元。
凈利潤排名第三的為威海市商業(yè)銀行,去年歸母公司凈利潤為15.2億元,與2018年相比,凈利潤上升超過50%。但若把時間拉長來看,威海市商業(yè)銀行的盈利能力并不穩(wěn)定,2019年威海市商業(yè)銀行凈利潤還不及2017年,當(dāng)年威海市商業(yè)銀行的凈利潤為15.7億元。
除威海市商業(yè)銀行之外,山東的其他多家城商行凈利潤變動也較大。例如,2019年臨商銀行凈利潤為4.4億元,2018年為3.2億元,2017年為5.8億元;泰安銀行2019年凈利潤為5.1億元,2017年、2018年凈利潤分別為6.2億元和4.2億元;東營銀行凈利潤更是連年下降,2019年為4.2億元,2018年為6.7億元、2017年為7.2億元;棗莊銀行2019年凈利潤為0.8億元,2018年凈利潤為1.07億元,2017年凈利潤為1.3億元。
上圖由第一財經(jīng)記者根據(jù)公開資料整理
“在宏觀經(jīng)濟(jì)面臨壓力及山東經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下,山東省的城商行經(jīng)營仍然承壓,未來仍有較大的撥備計提壓力,上述因素將對盈利產(chǎn)生較大影響。此外,今年春節(jié)過后,新冠疫情可能對銀行存量業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況產(chǎn)生負(fù)面影響,加大了銀行的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險!币晃銀行業(yè)內(nèi)人士分析稱。
5家城商行不良率超2%
在區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等各種風(fēng)險因素的影響下,部分中小企業(yè)出現(xiàn)還款意愿降低、資金周轉(zhuǎn)不暢、經(jīng)營虧損等問題,2018年山東的城商行風(fēng)險加速暴露。
第一財經(jīng)記者統(tǒng)計,在2018年,山東省的10家城商行不良率同比是上升的(德州銀行未發(fā)布2017年年報,無法比較,故沒有計算進(jìn)去),有8家城商行不良率超過2%。其中,不良率超過3%的有4家:棗莊銀行不良率為3.65%,煙臺銀行不良率為3.65%,德州銀行不良率為3.14%,泰安銀行不良率為4.68%。
2019年,山東省的14家城商行中有一些銀行資產(chǎn)質(zhì)量雖然有所改善,但整體來看,資產(chǎn)質(zhì)量依然較差。棗莊銀行、煙臺銀行、德州銀行、萊商銀行、東營銀行不良率依然超過2%。
上圖由第一財經(jīng)記者根據(jù)公開資料整理
有觀點認(rèn)為,一家銀行經(jīng)營怎么樣,資產(chǎn)質(zhì)量的好壞,與其高管層的管理密切相關(guān)。山東省的城商行中,有幾家的高管都因違紀(jì)違法而被通報處罰。據(jù)公開消息,2019年9月,棗莊銀行原黨委委員、副行長朱玉軍嚴(yán)重違紀(jì)違法被開除黨籍;2019年1月,棗莊銀行董事長呂士偉嚴(yán)重違紀(jì)違法被開除公職。今年6月4日,煙臺市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站顯示,煙臺銀行原行長、煙臺市再擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理石學(xué)東涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,正接受煙臺市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。而這并不是煙臺銀行高管第一次被查,自2003年以來,煙臺銀行前三任董事長全部卷入腐敗案件,第一任董事長于行成、第二任董事長莊永輝及第三任董事長葉文君都先后落馬。
分析人士稱,預(yù)計今年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量分化趨勢將延續(xù)。全國性大型銀行受益于信貸投放分散、風(fēng)險管理能力強(qiáng)等優(yōu)勢,資產(chǎn)質(zhì)量將維持穩(wěn)。欢胤叫灾行°y行的風(fēng)險暴露將維持區(qū)域分化特征,部分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后、環(huán)保達(dá)標(biāo)壓力較大地區(qū)的中小銀行風(fēng)險管控壓力將進(jìn)一步加大,資產(chǎn)質(zhì)量會進(jìn)一步變差。
青島銀行、日照銀行、濰坊銀行多次被罰
為打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn),推動銀行業(yè)保險業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,近兩年,銀保監(jiān)會開展銀行保險機(jī)構(gòu)“鞏固治亂象成果促進(jìn)合規(guī)建設(shè)”工作,山東不少城商行因業(yè)務(wù)違規(guī)被罰。
例如,2019年5月,青島銀行吃了多張罰單。青島銀行因“信貸資金違規(guī)流入資本市場”被行政處罰50萬元;青島銀行寧夏路支行因“貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票”被處罰款50萬元;去年4月份,青島銀行淄博分行因“未按監(jiān)管要求監(jiān)測貸款資金用途”被行政處罰50萬元。
同樣在去年5月,日照銀行濟(jì)南分行因“貸款審查嚴(yán)重不盡職、未按監(jiān)管要求監(jiān)測貸款資金用途”被罰款50萬元;去年2月,日照銀行因“辦理貿(mào)易背景不真實的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、貸后信貸資金監(jiān)控不到位、違規(guī)為理財產(chǎn)品提供融資、未按規(guī)定進(jìn)行信息科技風(fēng)險管控”被罰款155萬元。
另外,濰坊銀行在今年3月收到多張罰單。濰坊銀行青島分行因“流動資金貸款被挪用、貸后管理不到位”,罰款70萬元;多人因“對濰坊銀行青島分行貸后管理不到位一案承擔(dān)責(zé)任”,受到警告處分。
2020年銀行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管依舊。 今年6月底,監(jiān)管部門發(fā)布《關(guān)于開展銀行業(yè)保險業(yè)市場亂象整治“回頭看”工作的通知》,對于2020年銀行機(jī)構(gòu)市場亂象整治工作要點進(jìn)一步明確。一位業(yè)內(nèi)人士稱,在監(jiān)管嚴(yán)格的當(dāng)下,管理不規(guī)范的城商行的風(fēng)險將進(jìn)一步暴露,但暴露之后也許就會走上更規(guī)范的公司治理正軌。
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