8月27日,從證監(jiān)會官網(wǎng)獲悉,江西廣信農(nóng)商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請獲準。
據(jù)了解,江西廣信農(nóng)商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請于2020年6月12日獲證監(jiān)會正式受理。
此前,廣信農(nóng)商銀行在定增說明書中表示,此次擬定向增發(fā)1.5億股,每股發(fā)行價格為2元,預計募集資金總額為3億元。
在審核過程,證監(jiān)會關注到江西廣信農(nóng)商銀行披露的發(fā)行價格和募集資金總額包含了購買不良資產(chǎn)的部分。對此,請江西廣信農(nóng)商銀行說明2元/股的發(fā)行價格是否與會計處理相符。
經(jīng)過反饋,江西廣信農(nóng)商銀行已修改了發(fā)行價格和募集資金總額。該行本次定向發(fā)行數(shù)量為1.5億股,每股發(fā)行價格1.61元,投資者需另行支付0.39元/股用于購買不良資產(chǎn),預計募集資金總額2.415億元。
盈利能力方面,江西廣信農(nóng)商銀行臨考。2018年凈利潤為0,2019年凈利潤2575.22萬元,2020年1-3月實現(xiàn)凈利潤154.88萬元。證監(jiān)會要求江西廣信農(nóng)商銀行補充披露凈利潤變動較大的具體原因。
江西廣信農(nóng)商銀行表示,該行于2018年6月末前將本金或利息逾期90天以上貸款全部調(diào)整為不良貸款,導致不良貸款余額上升。
2018年末不良貸款較2017年末不良貸款增加10.25億元,增幅371.70%,2018年公司將所有利潤用于計提撥備,故當年凈利潤為0。
雖然2019年度公司營業(yè)收入較2018年度減少1.14億元,但2019年資產(chǎn)減值損失較2018年減少1.57億元, 2019年實現(xiàn)凈利潤2575.22萬元。
監(jiān)管指標方面,江西廣信農(nóng)商銀行多項指標亮紅燈。證監(jiān)會要求該行補充披露上述監(jiān)管指標未達到監(jiān)管要求是否有被銀行業(yè)監(jiān)督管理機構采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風險;補充披露本次發(fā)行前后主要監(jiān)管指標變化情況。
江西廣信農(nóng)商銀行表示,截至2020年6月末,該行不良貸款率、撥備覆蓋率、資本充足率三項主要監(jiān)管指標均較年初明顯改善,資本利潤率、資產(chǎn)利潤率均環(huán)比改善。
截至反饋回復簽署之日,江西廣信農(nóng)商銀行沒有因為部分監(jiān)管指標未達到監(jiān)管要求而被銀行業(yè)監(jiān)督管理機構采取監(jiān)管措施或行政處罰的情況。該行將進一步加大風險管控力度,努力提高經(jīng)營水平,加快主要監(jiān)管指標提升步伐。
本次發(fā)行完成后,江西廣信農(nóng)商銀行監(jiān)管指標將得到大幅改善和提升,并且將采取多種方式補充資本,持續(xù)經(jīng)營能力不存在重大不確定性。
根據(jù)測算,本次發(fā)行完成后,江西廣信農(nóng)商銀行資本凈額轉(zhuǎn)負為正后,資本充足率即轉(zhuǎn)負為正,預測可提升到4.26%。
綜上,證監(jiān)會認為,江西廣信農(nóng)商銀行提交的申請材料和信息披露基本符合相關法律法規(guī)的規(guī)定,相關中介機構已就本次申請的相關問題依法發(fā)表了明確的意見。據(jù)此,證監(jiān)會同意江西廣信農(nóng)商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請。
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