9月4日-9日，2020年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)(CIFTIS，以下簡(jiǎn)稱“2020服貿(mào)會(huì)”)在北京國(guó)家會(huì)議中心舉行。
值得關(guān)注的是，作為中國(guó)境內(nèi)首家加入聯(lián)合國(guó)“負(fù)責(zé)任投資原則”組織(PRI)的銀行資管機(jī)構(gòu)，華夏銀行(600015,股吧)攜“商行+投行”轉(zhuǎn)型的發(fā)展成果，通過“云上展廳”以線上形式亮相2020服貿(mào)會(huì)金融服務(wù)專題展。
據(jù)悉，華夏銀行參展的內(nèi)容包括綠色金融服務(wù)、中國(guó)可再生能源和電池儲(chǔ)能促進(jìn)項(xiàng)目、京津冀大氣污染防治融資創(chuàng)新項(xiàng)目等領(lǐng)先同業(yè)的特色業(yè)務(wù)實(shí)踐，以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果，如智能投顧、華夏刷臉付、華夏收銀臺(tái)-華夏E收銀、客戶經(jīng)理云工作室等創(chuàng)新金融服務(wù)，展示了華夏銀行積極踐行生態(tài)文明建設(shè)和履行國(guó)有企業(yè)社會(huì)責(zé)任的擔(dān)當(dāng)，以及充分利用科技創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力“內(nèi)循環(huán)”“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的切實(shí)舉措。
近年來，華夏銀行持續(xù)深入推進(jìn)“商行+投行”轉(zhuǎn)型，發(fā)展取得積極成效。結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)，華夏銀行通過聚焦核心客戶、戰(zhàn)略客戶、基礎(chǔ)客戶，持續(xù)推進(jìn)“商行+投行”服務(wù)體系與品牌建設(shè)，整合公司業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)資源，優(yōu)化“貸、承、投、顧”服務(wù)鏈條，為客戶提供一站式綜合化金融服務(wù)，以此推動(dòng)公司金融業(yè)務(wù)模式從重資產(chǎn)、重資本向輕資產(chǎn)、輕資本轉(zhuǎn)變，從做資產(chǎn)向做客戶轉(zhuǎn)變，從持有資產(chǎn)向資產(chǎn)交易、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變。
2020年上半年，華夏銀行債券承銷規(guī)模同比排名持續(xù)提升；并購(gòu)融資、ABN、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)現(xiàn)零的突破；公司投資銀行業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長(zhǎng)46.2%。
創(chuàng)新模式 債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)零突破
隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，銀行都在想辦法進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展及創(chuàng)新。華夏銀行也意識(shí)到，在間接融資與直接融資比例調(diào)整的大趨勢(shì)下，商業(yè)銀行要順應(yīng)趨勢(shì)主動(dòng)創(chuàng)新，才能從傳統(tǒng)的盈利模式、產(chǎn)品模式中脫穎而出。除了債券發(fā)行等業(yè)務(wù)之外，華夏銀行同樣積極拓展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，在2020年上半年，華夏銀行首筆債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目落地，6月30日，華夏銀行落地市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股主動(dòng)投資業(yè)務(wù)，規(guī)模10億元。
據(jù)悉，此筆業(yè)務(wù)由華夏銀行通過向陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)放專項(xiàng)貸款的模式落地實(shí)踐，滿足了江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰(zhàn)略的重要嘗試。
在該項(xiàng)目中，投資銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)有效解決了當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下優(yōu)質(zhì)客戶權(quán)益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權(quán)投資平臺(tái)之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過貸款、債券、股權(quán)“三箭”齊發(fā)滿足優(yōu)質(zhì)客戶的各類投融資需求，體現(xiàn)了華夏銀行近年來服務(wù)體系布局成果，以及對(duì)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新實(shí)踐。
眾所周知，投行業(yè)務(wù)的模式多變，對(duì)外部的市場(chǎng)變化趨勢(shì)尤其敏感，與證券市場(chǎng)和各種非銀行的金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系密切，這些都要求投行業(yè)務(wù)應(yīng)該提供新穎的創(chuàng)新產(chǎn)品來適應(yīng)復(fù)雜的金融市場(chǎng)環(huán)境，從而提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
除了市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，上半年華夏銀行在并購(gòu)融資、ABN業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)零的突破。
4月，華夏銀行為漢江國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司并購(gòu)項(xiàng)目成功放款9.5億元并購(gòu)貸款，這是華夏投行條線又一次用實(shí)際行動(dòng)加快推動(dòng)武漢疫后重振，全力支持武漢打贏經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)。該筆并購(gòu)融資項(xiàng)目作為今年落地的首筆并購(gòu)類融資業(yè)務(wù)，以“融資+融智”服務(wù)模式，滿足當(dāng)?shù)卣膰?guó)有資產(chǎn)處置和國(guó)有企業(yè)改革的訴求，有效地解決了政府的“痛點(diǎn)”，同時(shí)也為華夏銀行并購(gòu)融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展打開了局面。隨著“商行+投行”服務(wù)體系不斷拓展，華夏銀行在投行業(yè)務(wù)中先后推出顧問撮合、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、永續(xù)債權(quán)、債券包銷等產(chǎn)品服務(wù)，并取得重要突破。
華夏銀行的投行業(yè)務(wù)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力�；陂L(zhǎng)期從事貸款等銀行業(yè)務(wù)，華夏銀行手中握有大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源，并且對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展趨勢(shì)等企業(yè)信息十分熟悉，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也能做出較為準(zhǔn)確的判斷，能夠和客戶保持長(zhǎng)期的聯(lián)系，從而及時(shí)滿足客戶的業(yè)務(wù)需求。
上半年，華夏銀行創(chuàng)新投資銀行業(yè)務(wù)也取得突破性進(jìn)展。為助力武漢疫后經(jīng)濟(jì)重振，華夏銀行落地今年首筆并購(gòu)類融資業(yè)務(wù)9.50億元。撮合業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)覆蓋度、業(yè)務(wù)種類高質(zhì)量增長(zhǎng)，純股權(quán)、永續(xù)債等權(quán)益類撮合業(yè)務(wù)不斷突破；資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)投資型市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)零突破，成功落地金額10億元；搭建“投行+私行”聯(lián)動(dòng)生態(tài)圈；地方政府專項(xiàng)債全流程顧問業(yè)務(wù)取得積極成效；資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)方面，通過發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極助力實(shí)體企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，成功落地全國(guó)首單通用航空領(lǐng)域續(xù)發(fā)型ABN（中信海洋直升機(jī)股份有限公司2020年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)），該產(chǎn)品榮獲第六屆結(jié)構(gòu)性融資與資產(chǎn)證券化介甫獎(jiǎng)“應(yīng)收賬款A(yù)BS投資人最受歡迎產(chǎn)品獎(jiǎng)”。
一站式服務(wù) 優(yōu)化“貸、承、投、顧”鏈條
在業(yè)內(nèi)人士看來，銀行做投行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)就在于，可以將銀行在資產(chǎn)端擁有的廣泛項(xiàng)目資源，與在資金端擁有的較強(qiáng)資金實(shí)力有機(jī)結(jié)合起來，完成資源聚合和產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)。另外，投資銀行在經(jīng)營(yíng)的過程中，涉及多個(gè)板塊內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控板塊、金融市場(chǎng)板塊、資金板塊以及公司的板塊，需多部門的協(xié)調(diào)。
基于對(duì)業(yè)務(wù)的深入理解，華夏銀行今年上半年通過整合公司業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)資源，優(yōu)化“貸、承、投、顧”服務(wù)鏈條，為客戶提供一站式綜合化金融服務(wù)。
華夏銀行認(rèn)識(shí)到，只有順應(yīng)市場(chǎng)變化創(chuàng)新開發(fā)投行業(yè)務(wù)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中捕捉更好的發(fā)展機(jī)遇。為了取得良好發(fā)展，華夏銀行不斷探索和擴(kuò)展自身的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，塑造品牌效應(yīng)。
在企業(yè)脫離了商業(yè)銀行傳統(tǒng)貸款融資模式后，銀行更有動(dòng)力拓展直接融資業(yè)務(wù)：投行業(yè)務(wù)不僅資本消耗低，而且可以為企業(yè)提供財(cái)務(wù)顧問、融資顧問、結(jié)構(gòu)性融資安排等一站式服務(wù)，同時(shí)擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，這正是華夏銀行“貸、承、投、顧”服務(wù)鏈條的宗旨。
華夏銀行公司金融正在向輕資產(chǎn)、輕資本業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以投資銀行業(yè)務(wù)為發(fā)力點(diǎn)，積極參與企業(yè)兼并、收購(gòu)、資產(chǎn)證券化、銀團(tuán)貸款、撮合等業(yè)務(wù)；完善客戶關(guān)系管理，圍繞戰(zhàn)略客戶和核心客戶制定專屬工作方案；整合公司、投行、金融市場(chǎng)等資源，以期在傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)之外，可以為銀行客戶提供一站式綜合化金融服務(wù)。
規(guī)模大增近五成“商行+投行”成效凸顯
通過協(xié)同發(fā)展，在2020年上半年，華夏銀行公司金融“商行+投行”體系轉(zhuǎn)型成效初顯。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司投資銀行業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長(zhǎng)46.2%。在“商行+投行”的服務(wù)模式下，華夏銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和客戶認(rèn)可度不斷提升。
從近年來投行業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，華夏銀行在戰(zhàn)略方面一脈相承，持續(xù)打造“商行+投行”服務(wù)特色，2019年業(yè)務(wù)規(guī)模增幅達(dá) 76.76%，其中2019年債券承銷規(guī)模和中間業(yè)務(wù)收入達(dá)到歷史最高水平。
根據(jù)年報(bào)，2019年，華夏銀行債券發(fā)行規(guī)模達(dá)1829.03億元，同比增長(zhǎng)22.19%。與之對(duì)應(yīng)的是投行業(yè)務(wù)服務(wù)分行與重點(diǎn)客戶能力的進(jìn)一步提升。2019年,該行36家分行實(shí)現(xiàn)債券發(fā)行落地；服務(wù)全行202家重點(diǎn)客戶（2018年為139戶），同比增長(zhǎng)45.32%。
2020年，該行投資銀行業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增勢(shì)。中報(bào)顯示，截至今年上半年，華夏銀行投資銀行業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)2,259.69億元，同比增長(zhǎng)46.12%。非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模市場(chǎng)排名比上年末提升2名；撮合業(yè)務(wù)放款608.96億元，同比增長(zhǎng)27.98%；地方政府專項(xiàng)債全流程顧問業(yè)務(wù)發(fā)行落地金額194.77億元。
值得注意的是，上半年華夏銀行創(chuàng)新投資銀行業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)的同時(shí)，債券承銷連續(xù)13年零實(shí)質(zhì)性違約。同時(shí)，在新型冠狀病毒肺炎疫情防控業(yè)務(wù)方面，華夏銀行共發(fā)行8支疫情防控債，承銷金額合計(jì)54.50億元，其中包括全國(guó)首單煤炭行業(yè)疫情防控債、銀行間市場(chǎng)首單添加疫情防控債標(biāo)識(shí)的短期融資券、全國(guó)首單高速行業(yè)疫情防控債、全國(guó)首單央企定向疫情防控債務(wù)融資工具、粵港澳大灣區(qū)首單定向疫情防控債務(wù)融資工具等多筆市場(chǎng)“首單”。
今年8月13日，華夏銀行與深交所簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次戰(zhàn)略合作，也是華夏銀行深耕“中小企業(yè)金融服務(wù)商品牌”、創(chuàng)新實(shí)施“3-3-1-1”戰(zhàn)略（即聚焦國(guó)內(nèi)3000余家A股上市公司、300余家優(yōu)質(zhì)地方國(guó)企，100家左右央企集團(tuán)及10000家左右新三板掛牌企業(yè)），持續(xù)推動(dòng)“商行+投行”金融服務(wù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略安排——用“商行+投行”模式更好精準(zhǔn)服務(wù)上市公司、擬上市公司、科技企業(yè)和中小企業(yè)，為“內(nèi)循環(huán)+雙循環(huán)”新發(fā)展格局的加快形成提供有力的金融支撐。
下一步，華夏銀行將堅(jiān)持以客戶為中心，深化客戶經(jīng)營(yíng)，著力提升綜合化金融服務(wù)能力，為客戶提供貸款及擔(dān)保、投資銀行、綠色金融、供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理等全方位金融服務(wù)，有效支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
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