9月28日，福建海峽銀行披露2020年二級資本債券（第一期）發(fā)行文件，本期債券發(fā)行規(guī)模15億元。新世紀(jì)出具評級報告認為，海峽銀行主體信用等級為“AA+”，評級展望穩(wěn)定，并給予本期債券“AA”信用等級。
據(jù)了解，該發(fā)行方案已于2020年5月25日獲得福建銀保監(jiān)局批復(fù)，7月15日獲得人民銀行批復(fù)，同意在銀行間公開市場發(fā)現(xiàn)不超過20億元二級資本債券。
公開資料顯示，海峽銀行前身是福州市商業(yè)銀行，于1996年12月以福州市原14家城市信用社和城市信用社聯(lián)社為基礎(chǔ)組建。2009年12月，福州市商業(yè)銀行更名為福建海峽銀行股份有限公司，現(xiàn)共有分支機構(gòu)79家。
截至2020年6月末，福建海峽銀行資產(chǎn)總額1724.61億元；存款總額和貸款總額分別為974.37億元和797.53億元；不良貸款率1.51%；撥備覆蓋率194.36%；2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入19.22億元，凈利潤2.70億元。
近年來，海峽銀行主要依靠留存利潤和增資擴股滿足業(yè)務(wù)擴張所帶來的資本需求，增資擴股完成后海峽銀行資本實力得到提升，但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張，該行仍將面臨持續(xù)的外部資本補充需求。
今年上半年，由于此前發(fā)行的二級資本債“15海峽銀行二級”到期，海峽銀行資本凈額減少12.78億元，同期資本充足率下滑明顯。截至6月末，海峽銀行資本充足率10.8%，較年初下滑3.33個百分點，降幅23.57%。
根據(jù)發(fā)行計劃披露，福建海峽銀行股份有限公司2020年二級資本債券（第一期）擬發(fā)行金額為人民幣15億元，于10月9日在銀行間市場公開發(fā)行，發(fā)行所募集資金將全部用于補充二級資本，提高資本充足率，以提高抗風(fēng)險能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
二級資本債券的發(fā)行一方面提高了銀行的資本充足率，滿足了未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。另一方面，也拓寬了銀行的資本補充渠道，對優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升公司效益、增強風(fēng)險抵御能力都具有重要意義。
新世紀(jì)出具評級報告認為，作為地方法人商業(yè)銀行，海峽銀行在福建地區(qū)的網(wǎng)點覆蓋度高，且在福州地區(qū)存款市場份額較穩(wěn)定，在業(yè)務(wù)拓展、網(wǎng)點建設(shè)、資本補充等方面獲得當(dāng)?shù)卣凸蓶|支持的可能性較大。
評級報告同時指出，近兩年海峽銀行問題資產(chǎn)處置力度加大，不良貸款和關(guān)注類貸款得到一定控制，但展期及借新還舊等貸款規(guī)模仍較大。今年以來，受疫情影響，該行逾期貸款快速上升，仍面臨較大的問題資產(chǎn)化解和撥備計提壓力。在金融監(jiān)管趨嚴(yán)的環(huán)境下，海峽銀行信托及資產(chǎn)管理計劃部分項目風(fēng)險暴露，面臨資產(chǎn)處置和撥備計提壓力。
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