杭州銀行近日因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務等被人民銀行罰款580萬元。今年以來，該行總計被監(jiān)管罰款已不下1005萬元
《投資時報》研究員 田文會
以“中國價值領先銀行”為愿景的杭州銀行(600926)股份有限公司（下稱杭州銀行，600926.SH），近年來業(yè)績保持較高增長。但進入2022年，該行被監(jiān)管處罰的頻率有些快。
杭州銀行近日因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務等被人民銀行罰款580萬元。今年以來，該行還至少三次被銀保監(jiān)罰款合計不下425萬元，原因為貸前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用等。該行今年總計被監(jiān)管罰款已不低于1005萬元。
《投資時報》研究員注意到，2018年末—2021年末，杭州銀行貸款總額同比增速分別為23.48%、18.14%、16.81%、21.69%，皆高于行業(yè)。
今年一季度，杭州銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增31.39%，不過，信用減值損失在上一年同比增長的基礎上繼續(xù)增長。而且，當季末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率均較上年末下降，且低于當季末商業(yè)銀行的整體水平。其中，該行核心一級資本充足率已降至8.17%。
備受關注的還有該行第一大股東將發(fā)生變更。
杭州銀行外資大股東澳洲聯(lián)邦銀行將轉(zhuǎn)讓其持有的杭州銀行10%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后，杭州市財政局將被動成為杭州銀行第一大股東。銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局近日已同意這一轉(zhuǎn)讓。2005年進入杭州銀行的澳洲聯(lián)邦銀行如今讓出第一大股東位置，對杭州銀行將產(chǎn)生怎樣的影響？
《投資時報》就上述監(jiān)管處罰、資本充足率下降、第一大股東變更等問題向杭州銀行發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復。
被監(jiān)管罰款逾千萬
今年以來，杭州銀行被監(jiān)管罰款總計不下千萬元。
5月31日，人民銀行杭州中心支行發(fā)布《中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表》，該公示表顯示，5月23日，中國人民銀行杭州中心支行對杭州銀行作出罰款580萬元的行政處罰決定，原因是杭州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行大額和可疑交易報告義務、與身份不明的客戶進行交易。
除了人民銀行開出的罰單，今年以來，杭州銀行還多次被銀保監(jiān)處罰。
6月1日，北京銀保監(jiān)局對杭州銀行北京豐臺支行作出責令改正并給予40萬元罰款的行政處罰，主要違法違規(guī)事實（案由）為：個人貸款業(yè)務嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。
2月16日，深圳銀保監(jiān)局對杭州銀行深圳分行作出罰款300萬元的行政處罰決定，主要違法違規(guī)事實（案由）為：貸前調(diào)查不盡職，貸款資金被挪用。
1月13日，銀保監(jiān)會舟山監(jiān)管分局決定對杭州銀行舟山分行罰款85萬元，主要違法違規(guī)事實（案由）為：個人貸款管理不審慎，信貸資金挪用于購房；個人貸款管理不審慎，信貸資金未按約定用途使用；違規(guī)向客戶轉(zhuǎn)嫁保險費。
可以看出，上述銀保監(jiān)處罰主要由于杭州銀行在貸款方面的違規(guī)。
據(jù)杭州銀行一季報，今年一季度末，該行貸款總額為6304.1億元，較上年末增7.11%，高于商業(yè)銀行相應貸款增速4.67%。當季末，該行貸款損失準備為300.71億元，較上年末增5.15%；不良貸款率為0.82%，較上年末降0.04個百分點。
杭州銀行過往年報顯示，近四年該行貸款增速皆高于行業(yè)。2018年末—2021年末，杭州銀行貸款總額同比增速分別為23.48%、18.14%、16.81%、21.69%。相應時點，商業(yè)銀行貸款同比增速分別為13%、17.32%、13.28%、12.24%。
2017年末—2021年末，杭州銀行貸款損失準備分別為95.38億元、130.18億元、174.93億元、242.87億元、285.97億元，其中2018年末—2021年末同比增速分別為36.49%、34.38%、38.84%、17.75%。
上述數(shù)據(jù)顯示，杭州銀行2018年—2020年的貸款損失準備同比增速皆高于貸款總額增速。
杭州銀行被處罰
資料來源：中國人民銀行官網(wǎng)
資本充足率連續(xù)下降
杭州銀行今年一季度業(yè)績繼續(xù)保持了較高增長，不過，資本充足率面臨補充壓力。
杭州銀行一季報顯示，今年一季度，該行營業(yè)收入為87.69億元，同比增15.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為33.09億元，同比增31.39%，高于當季商業(yè)銀行7.36%的凈利潤增速。
2018年—2021年，該行營業(yè)收入同比增速分別為20.77%、25.53%、15.87%、18.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增速分別為18.94%、21.99%、8.09%、29.77%，高于相應時間商業(yè)銀行的凈利潤增速4.72%、8.91%、-2.71%、12.63%。
不過，杭州銀行今年一季度營業(yè)支出中，信用減值損失為30.16億元，同比增5.48%。其中貸款和墊款信用減值損失為14.85億元，同比降46.12%。
實際上，該行信用減值損失持續(xù)增長。2021年，杭州銀行信用減值損失為105億元，亦同比增5.44%。
雖然業(yè)績增長，但據(jù)杭州銀行公布的投資者關系活動記錄，今年一季度該行息差水平較去年有一定程度回落，且預計全年凈息差較2021年略有下降。
2017年—2021年，杭州銀行凈利息收益率分別為1.65%、1.73%、1.85%、1.98%、1.83%，其中2021年同比下降0.15個百分點。
杭州銀行資本充足率也持續(xù)下降。
今年一季度末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.08%、10.00%、8.17%，低于商業(yè)銀行相應的15.02%、12.25%、10.7%，也較上年末分別下降0.54個百分點、0.4個百分點、0.26個百分點。而且，2021年末，杭州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率已同比分別下降0.79個百分點、0.43個百分點、0.10個百分點。
第一大股東將變更
除了業(yè)績，今年該行最受市場關注的當屬股東的變化。
據(jù)杭州銀行公告，5月6日，杭州銀行收到《中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局關于杭州銀行股權(quán)變更的批復》，同意杭州市城市建設投資集團有限公司（下稱杭州城投）和杭州市交通投資集團有限公司（杭州交投）分別受讓澳洲聯(lián)邦銀行持有的杭州銀行股份各約2.97億股，分別占杭州銀行總股本的5%。
據(jù)此前公告，2月28日，杭州銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行與杭州城投和杭州交投簽署《澳洲聯(lián)邦銀行與杭州市城市建設投資集團有限公司和杭州市交通投資集團有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。此次權(quán)益變動完成后，杭州市財政局將被動成為杭州銀行第一大股東，其持有杭州銀行的股份數(shù)量和持股比例保持不變，仍為杭州銀行實際控制人，杭州銀行仍無控股股東。
杭州銀行2021年年報顯示，當年末，澳洲聯(lián)邦銀行為杭州銀行第一大股東，持有杭州銀行約9.23億股，持股比例為15.57%。杭州市財政局為杭州銀行第二大股東，持股比例為11.86%。同時，杭州市財政局為杭州銀行實際控制人，與另外七家一致行動人股東合計持有杭州銀行股本總額的23.55%。
據(jù)杭州銀行招股書，澳洲聯(lián)邦銀行2005年在杭州銀行第五次增資擴股時進入杭州銀行，此次增資擴股后，澳洲聯(lián)邦銀行持有杭州銀行總股本19.91%的股份。2009年和2014年，澳洲聯(lián)邦銀行兩次跟進增資。在杭州銀行上市前的2016年上半年末，澳洲聯(lián)邦銀行持有杭州銀行19.996%的股份，為第一大股東。
2005年，杭州銀行與澳洲聯(lián)邦銀行建立了戰(zhàn)略合作關系。如今，澳洲聯(lián)邦銀行卸去第一大股東的身份，對其與杭州銀行的關系將會產(chǎn)生怎樣的影響值得關注。
《投資時報》研究員注意到，澳洲聯(lián)邦銀行還是齊魯銀行股份有限公司（下稱齊魯銀行，601665.SH）第一大股東。齊魯銀行于2021年6月在A股上市。今年一季度末，澳洲聯(lián)邦銀行持有齊魯銀行16.09%的股權(quán)。
實際上，澳洲聯(lián)邦銀行曾與杭州銀行共同發(fā)起設立了多家村鎮(zhèn)銀行。而后來這些村鎮(zhèn)銀行股東中的澳洲聯(lián)邦銀行變更為齊魯銀行。
據(jù)齊魯銀行招股書，2017年，澳洲聯(lián)邦銀行參與齊魯銀行第九次增資擴股，澳洲聯(lián)邦銀行以其持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)繳納新增注冊資本，包括上述與杭州銀行合資的村鎮(zhèn)銀行。
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