步伐加快 兩家銀行獲批定增融資

2022-06-29 09:40:55 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  葉麥穗

  銀行融資加快。6月27日晚間,2家上市銀行同日宣布非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過。當(dāng)日晚間,華夏銀行(600015)和無錫銀行(600908)分別發(fā)布公告稱,非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過。兩家銀行均表示,將在收到證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件后另行公告。

  兩家銀行同日定增

  根據(jù)華夏銀行的公告,本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過15億股(含本數(shù)),募集資金總額不超過人民幣200億元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本。提高資本充足率水平,以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求,同時(shí)增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,以應(yīng)對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的不斷變化和挑戰(zhàn),并支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,提升公司盈利能力,為全體股東創(chuàng)造長期良好的投資回報(bào)。

  無錫銀行的情況類似,無錫銀行本次擬非公開發(fā)行不超過3.205億股普通股(含本數(shù)),預(yù)計(jì)募集資金總額不超過20億元(含本數(shù))。經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本,提高該行的資本充足率,支持未來業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展,增強(qiáng)該行的資本實(shí)力及競爭力。

  發(fā)行價(jià)格方面,兩家銀行發(fā)行預(yù)案顯示,本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日,下同)普通股股票交易均價(jià)的80%(按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))與本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

  其實(shí)今年5月初,中原銀行也發(fā)布公告,其已于2022年5月10日按每股1.80港元的配售價(jià),向不少于6名獨(dú)立承配人成功配發(fā)及發(fā)行合共31.5億股新H股,分別占H股總數(shù)及普通股總數(shù)的約45.36%及13.56%。募集資金總額約為56.7億港元,扣除傭金及相關(guān)開支后,所得款項(xiàng)凈額將全部用于補(bǔ)充中原銀行的核心一級(jí)資本。

  H股配售完成后,中原銀行的注冊資本增加至人民幣232.25億元,已發(fā)行的普通股總數(shù)增加至232.25億股(包括162.8億股內(nèi)資股及69.45億股H股)。

  溢價(jià)發(fā)行情況普遍

  從目前來看,華夏銀行和無錫銀行均存在破凈的情況。華夏銀行的破凈幅度較大,目前不足0.4倍,無錫銀行則在0.74倍左右,因此溢價(jià)定增的概率較大。

  一般而言,為了吸引投資人,定增的價(jià)格通常會(huì)進(jìn)行打折,但銀行情況特殊,為了防止國有資產(chǎn)流失,因此增發(fā)價(jià)格通常不低于凈資產(chǎn),溢價(jià)增發(fā)的情況較為普遍。

  招商證券(600999)首席銀行業(yè)分析師廖志明表示,銀行作為國有金融機(jī)構(gòu),其定增價(jià)格存在約束,而股東之所以愿意以高溢價(jià)參與定增,是從長期戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)的角度支持銀行的發(fā)展轉(zhuǎn)型。

  事實(shí)上,上市銀行溢價(jià)定增并不少見。例如去年12月,廣州農(nóng)商銀行定向增發(fā)13.38億股內(nèi)資股,認(rèn)購價(jià)為每股內(nèi)資股5.89元,相當(dāng)于7.21港元,彼時(shí)該行港股市場價(jià)約為3.01港元/股,溢價(jià)超過一倍。

  去年4月,貴陽銀行(601997)發(fā)布公告稱,該行向17家機(jī)構(gòu)定增4.38億股,募集資金總額達(dá)45億元,發(fā)行價(jià)格為10.27元/股,與二級(jí)市場價(jià)相比溢價(jià)約37%。

  雖然今年銀行表現(xiàn)得不溫不火,不過仍有不少“粉絲”。海通國際分析師林加力的研報(bào)表示,預(yù)計(jì)銀行中報(bào)營收、利潤增速將會(huì)比一季度高。其一,行業(yè)經(jīng)營情況邊際改善,信用風(fēng)險(xiǎn)情況好轉(zhuǎn);其二,4月央行下調(diào)存款利率導(dǎo)致銀行息差壓力減;其三,二季度沒有明顯市場利率上行,投資收益不會(huì)有太大波動(dòng)。利潤增速還受2021年低基數(shù)所帶來的影響?紤]到銀行公司受宏觀影響較大,林加力認(rèn)為若2-3家銀行快報(bào)明顯超預(yù)期后,市場將修正行業(yè)預(yù)期,從而帶來行業(yè)性普漲。考慮到所有行業(yè)受疫情沖擊導(dǎo)致中報(bào)數(shù)據(jù)較差,而銀行業(yè)表現(xiàn)能夠超預(yù)期,他認(rèn)為這將導(dǎo)致市場轉(zhuǎn)變資金配置,同時(shí)導(dǎo)致市場調(diào)高三季報(bào)預(yù)期。建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行,包括杭州銀行(600926)、江陰銀行(002807)、蘇州銀行(002966)。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )
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