“有大量人群是官方數(shù)據(jù)無法覆蓋到的，由于存在競爭關(guān)系，有些機構(gòu)也不愿意與征信機構(gòu)共享數(shù)據(jù)。建議給商業(yè)征信一點寬容度，發(fā)放更多征信牌照。統(tǒng)一征信做統(tǒng)一征信的事，商業(yè)征信做商業(yè)征信的事。”7月31日，在新金融聯(lián)盟舉辦的“互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展與整改銜接”內(nèi)部研討會上，南京銀行(601009)副行長、新金融聯(lián)盟學(xué)術(shù)理事周文凱坦言。
會上，四位業(yè)界代表做了主題發(fā)言，他們是：農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融部副總經(jīng)理羅愛華、平安銀行(000001)零售信貸事業(yè)部兼普惠金融事業(yè)部總裁王蓉暉、南京銀行副行長周文凱、常熟農(nóng)商行黨委委員陸鼎昌。銀保監(jiān)會法規(guī)部相關(guān)負(fù)責(zé)人積極回應(yīng)了市場關(guān)切，浙商銀行原行長、上海新金融研究院副院長劉曉春進(jìn)行了點評。
58家銀行、27家科技公司和10家非銀金融機構(gòu)的180余位代表通過線上線下參會。會議由新金融聯(lián)盟秘書長吳雨珊主持，中國金融四十人論壇提供學(xué)術(shù)支持。這是新金融聯(lián)盟舉辦的第52場，也是今年第12場內(nèi)部研討會，以下為本次會議部分內(nèi)容。
1.6億中端客群待挖掘
7月15日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理 提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（下稱14號文），放寬了互聯(lián)網(wǎng)貸款的整改期限，肯定了該業(yè)務(wù)在服務(wù)中小微企業(yè)融資和居民消費等方面的積極作用，鼓勵行業(yè)進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)效。
周文凱認(rèn)為，金融機構(gòu)要把互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)做好，首先需要找準(zhǔn)客群定位。事實上，這個市場中還有一片巨大的“藍(lán)�！庇写诰�。他分析，我國目前有4.7億主力勞動人群，可分為三類互金客群。
一是優(yōu)質(zhì)客群，約6000萬人，戶均貸款約15萬，定價水平約為5%。這類客群對服務(wù)要求較高且不接受高定價，主要是銀行客群，競爭已成一片紅海。中小銀行不具備優(yōu)勢，需提高綜合化服務(wù)能力。
二是中端客群，約1.6億人，戶均貸款 8~9萬，定價水平12%~15%，其特征與很多經(jīng)營類貸款相似——信息不夠齊全，社保不夠完備，但有技能，能在一個新城市(300778)扎下腳跟。這類客戶的需求目前得不到滿足，缺乏有針對性的服務(wù)產(chǎn)品。他們是互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，特別是持牌消金公司未來發(fā)展的藍(lán)海。
三是大眾客群，即狹義上的互聯(lián)網(wǎng)客群。總量約2.5億，戶均貸款3~4千，定價水平 18%~20%。他們做了深度研究，低于18%的定價較難盈利，到18%以上才有兩個點的毛利差。這部分客群因定價問題，得到“普而不惠”的評價，中小銀行因展業(yè)成本推高的原因，面臨“做”或“不做”的抉擇。
“對于這三類客群，應(yīng)采用差異化的定價管理要求，這既有利于維持盈利的商業(yè)模式，也有利于研發(fā)針對于中端客群的產(chǎn)品，做到‘普’和‘惠’的平衡�！敝芪膭P表示。
建議征信管理分層、擴(kuò)容
互聯(lián)網(wǎng)貸款整改與個人征信業(yè)務(wù)整改，兩者密不可分，“斷直連”效果如何，決定著互聯(lián)網(wǎng)貸款整改能否完全落地。
“征信‘?dāng)嘀边B’體量大、所涉環(huán)節(jié)紛繁，是合規(guī)整改痛點。” 周文凱直言，數(shù)據(jù)接入征信機構(gòu)的具體操作模式、征信信息界定仍有不清晰之處。部分機構(gòu)在探索“斷直連”整改的過程中，出現(xiàn)了“通道式”方案，并不符合監(jiān)管建立統(tǒng)一、規(guī)范征信模式的初心。
“既然客群是分層的，這也決定了統(tǒng)一的征信方式涵蓋不了所有客群。”周文凱建議對征信體系分層管理，分為‘統(tǒng)一征信’和‘商業(yè)征信’——統(tǒng)一征信以官方參與者為主，更多涵蓋公積金、社保、稅務(wù)信息、水、電、煤、海關(guān)之類的官方數(shù)據(jù)以及金融借貸數(shù)據(jù)；商業(yè)征信以商業(yè)參與者為主，更多涵蓋商業(yè)行為數(shù)據(jù)。
也有觀點認(rèn)為，并非所有數(shù)據(jù)都應(yīng)納入征信服務(wù)范疇。渤海銀行執(zhí)行董事、副行長趙志宏表示，特定產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)為其供應(yīng)鏈企業(yè)獲得融資提供數(shù)據(jù)，符合鏈屬企業(yè)利益，應(yīng)予以豁免，如果也需要強制接入征信，將增加鏈屬企業(yè)融資成本。
另一方面，機構(gòu)們在排隊上長時間的等待也大大影響了整改與展業(yè)的效率。
“數(shù)據(jù)市場的交互需求那么大，但到了征信環(huán)節(jié)卻只有兩家。一個管道從一個大動脈到了某一個環(huán)節(jié)突然變成一個毛細(xì)血管，將非常脆弱，很可能會制約普惠金融發(fā)展。因此，征信機構(gòu)數(shù)量亟待擴(kuò)容�！币晃患钨e表示。
場景閉環(huán)之外，數(shù)據(jù)是否都有用？
14號文要求銀行強化貸款管理主體責(zé)任與信息數(shù)據(jù)管理。在《辦法》《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》）與《通知》（《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》）基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出兩方面新要求：一是銀行應(yīng)獨立有效開展身份驗證，加強核心風(fēng)控環(huán)節(jié)管理，不得因業(yè)務(wù)合作降低風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)；二是銀行需完整準(zhǔn)確獲取身份驗證、貸前調(diào)查、風(fēng)險評估和貸后管理所需要的信息數(shù)據(jù)。
上述要求使得互聯(lián)網(wǎng)貸款合作業(yè)務(wù)需采取新一輪的整改動作。不過，也有嘉賓認(rèn)為，從風(fēng)控的角度上看，合作方的作用不宜全盤剝離。
“合作方數(shù)據(jù)量豐富，銀行需要借助合作方數(shù)據(jù)，才能更精準(zhǔn)授信�！蓖跞貢煼Q，希望監(jiān)管在考慮整改方案時，能夠認(rèn)可聯(lián)合貸出資雙方在貸款發(fā)放、風(fēng)險管理方面具有對等的權(quán)利與義務(wù)，認(rèn)同合作方“風(fēng)險管控+聯(lián)合建模”的方式可作為落實獨立風(fēng)控整改的實現(xiàn)方案。
劉曉春也認(rèn)為，合作方在風(fēng)控上有其特定價值，“并非所有數(shù)據(jù)到了銀行手里都有用，有些數(shù)據(jù)的風(fēng)控價值需在特定的閉環(huán)中才能顯現(xiàn)，銀行不屬于那個閉環(huán)，風(fēng)控效果就會打折扣。比如汽車消費貸，一些汽車金融公司做得就比銀行要好，因為它可以在整個汽車鏈條里去把握風(fēng)險，而銀行在鏈條之外，只能采用擔(dān)保和抵押開展業(yè)務(wù)�！�
資金流向如何監(jiān)控？
信貸資金流向監(jiān)控是銀行自主風(fēng)控的一個重要方面。
此前，《辦法》及《通知》中對于放款、還款環(huán)節(jié)資金流只做了“應(yīng)加強監(jiān)測和對賬管理”的籠統(tǒng)要求。
14號不僅重申了加強貸款資金管理，確保資金安全，要求銀行有效監(jiān)測資金用途，還首次提出由銀行發(fā)起貸款發(fā)放及收回指令的具體措施。同樣，面對這個新增要求，一些由合作平臺主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)會因為指令并非由貸款人獨立發(fā)起而面臨進(jìn)一步整改。除此之外，如何有效監(jiān)測資金也存在執(zhí)行上的難點。
王蓉暉指出，資金發(fā)放到本行賬戶，在資金流向的第一道，放款行對其監(jiān)測并非難事，但發(fā)放或流轉(zhuǎn)至第三方銀行賬戶的貸款資金，放款行則無法監(jiān)控。
“要實現(xiàn)有效的貸后資金流向監(jiān)控，需要從全行業(yè)的范圍內(nèi)考慮，監(jiān)管與銀行業(yè)共同建立相應(yīng)機制�！彼龔膬蓚�維度提出完善建議：一方面，希望監(jiān)管能夠牽頭統(tǒng)籌建立同業(yè)資金監(jiān)控機制，推進(jìn)跨行資金監(jiān)測的系統(tǒng)搭建和協(xié)作共贏。另一方面，銀行自身也不斷推進(jìn)平臺合作、優(yōu)化開戶效率、提升開戶體驗、推進(jìn)賬戶體系優(yōu)化。
劉曉春十分贊同上述觀點，“建立資金互助監(jiān)管機制對各家銀行都有好處，尤其是在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代更加有意義，這當(dāng)中不存在競爭，是實現(xiàn)資金流向有效監(jiān)控的一條可行路徑。”
大浪淘沙，誰將留下？
《辦法》發(fā)布實施至今，行業(yè)整改初見成效，但囿于各家機構(gòu)數(shù)字化進(jìn)程與業(yè)務(wù)情況不一，呈現(xiàn)一定程度的分化，有的機構(gòu)整改成效顯著，進(jìn)一步夯實了科技能力，業(yè)務(wù)實現(xiàn)了較好的發(fā)展，而有的機構(gòu)則出現(xiàn)了業(yè)務(wù)收縮甚至停滯。
嘉賓們認(rèn)為，練好內(nèi)功非常重要，這是一個大浪淘沙的過程，一些科技基礎(chǔ)水平和自主風(fēng)控薄弱的參與者或?qū)⒅饾u出局。
“未來一兩年或是中小銀行在網(wǎng)貸領(lǐng)域最后的競爭機會。如果拼平臺、拼規(guī)模，中小銀行沒有優(yōu)勢，但如果拼本地化客群經(jīng)營，拼人力與數(shù)據(jù)結(jié)合，也許是破解地方困境的一條道路�！�廊坊銀行行長助理單正勇表示，想留住好客戶，價格上沒優(yōu)勢，額度上就要有點優(yōu)勢。這幾年各個平臺都在不停提額，優(yōu)質(zhì)客戶的額度越來越大，此前小額客戶出現(xiàn)向中部集中的趨勢。這時，O2O成為獲客與風(fēng)控的重要方式。
另一方面，隨著科技、金融、流量的各歸其位，合作的生態(tài)基礎(chǔ)也得以進(jìn)一步鞏固。在合作機制和利潤分配上，多位嘉賓表示，可以考慮更多市場化的機制，把分成機制、商業(yè)模式留給商業(yè)機構(gòu)自行決策。
有嘉賓坦言，一個行業(yè)要健康發(fā)展，需要各參與方有足夠的供給能力，生態(tài)才能平衡。大多數(shù)小銀行需要科技公司賦能，給科技公司留有合理的利潤空間，也是維系合作的可持續(xù)性以及提供更好產(chǎn)品服務(wù)的基礎(chǔ)。
壞賬損失成本周期性波動非常明顯，疫情沖擊下，金融行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量普遍承壓。
對此，趙志宏表示，法催是不良資產(chǎn)處置的一個主要途徑，然而對于互聯(lián)網(wǎng)貸款而言，僅有的幾家互聯(lián)網(wǎng)法院尚不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。傳統(tǒng)法院對電子證據(jù)認(rèn)可難度大、程度低，暫時無法支撐金融機構(gòu)快速處置需求，通過訴訟實現(xiàn)清收難度較大。建議監(jiān)管部門牽頭，加快推動與互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的快速處置司法機制建設(shè)。
（文/余春敏）
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