截至8月31日，六家國(guó)有銀行半年報(bào)均已披露完畢。據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，今年上半年國(guó)有六大行營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)1.94萬(wàn)億元；歸母凈利潤(rùn)總額達(dá)6731.71億元，按照上半年181天計(jì)算，六家大行平均日賺37.19億元。
“這份成績(jī)單來(lái)之不易�！闭绻ば行虚L(zhǎng)廖林在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上所言，今年上半年銀行業(yè)面臨著經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情多點(diǎn)暴發(fā)等因素影響，銀行業(yè)績(jī)?nèi)员３至讼鄬?duì)穩(wěn)健的發(fā)展。
今年上半年，國(guó)有大行發(fā)揮了“頭雁”作用，加大力度讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，多家大行信貸投放增幅創(chuàng)新高。但與此同時(shí)，凈息差收窄的壓力依然存在，穩(wěn)不良、降撥備仍在持續(xù)。展望今年全年，國(guó)有大行能否繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展？
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讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì) 多家大行信貸投放增幅創(chuàng)新高
今年上半年，六大行普遍加大信貸投放力度，持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行(601988)等3家銀行貸款增長(zhǎng)創(chuàng)下歷史同期新高，農(nóng)業(yè)銀行縣域貸款增量、余額占比均創(chuàng)10年來(lái)新高。
數(shù)據(jù)顯示，工商銀行上半年境內(nèi)人民幣貸款新增1.61萬(wàn)億元。郵儲(chǔ)銀行上半年各項(xiàng)貸款增長(zhǎng)較上年末增加超5300億元，同比增加608.23億元。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上介紹，在今年上半年的貸款增量中，郵儲(chǔ)銀行的實(shí)體貸款在全部新增貸款中的占比達(dá)86%，也就是說(shuō)郵儲(chǔ)銀行絕大部分信貸資產(chǎn)投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。
六家大行的信貸結(jié)構(gòu)亦發(fā)生了變化，先進(jìn)制造業(yè)、綠色金融、普惠金融等領(lǐng)域，成為國(guó)有銀行信貸投放的重點(diǎn)領(lǐng)域。
工行數(shù)據(jù)顯示，投向制造業(yè)貸款增加6281億元，增量為去年同期的3.5倍，投向制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款及信用貸款余額均首次突破1萬(wàn)億元。
中國(guó)銀行上半年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)貸款以及制造業(yè)貸款均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；建設(shè)銀行也加大普惠金融、先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、綠色金融等領(lǐng)域信貸投放；交通銀行投向制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、綠色信貸、“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款增幅等同時(shí)實(shí)現(xiàn)雙數(shù)增長(zhǎng)。
展望下半年，多家國(guó)有銀行高管均表示，當(dāng)前仍將進(jìn)一步加大銀行信貸投放力度，而受益于經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)信貸需求將有所復(fù)蘇。
“7月份總體信貸數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動(dòng)，并不一定代表趨勢(shì)。”農(nóng)行董事長(zhǎng)谷澍表示，7月信貸數(shù)據(jù)有所下降主要是受到房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期偏弱的影響。從長(zhǎng)周期來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型過(guò)程，新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換不可能一帆風(fēng)順。
谷澍指出，7月和8月的信貸投放量均超過(guò)去年同期，預(yù)計(jì)9月至12月還會(huì)延續(xù)信貸同比多增的態(tài)勢(shì)。
已有多家銀行下調(diào)撥備覆蓋率
根據(jù)半年報(bào)顯示，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)等5家銀行在二季度下調(diào)了撥備覆蓋率。其中，郵儲(chǔ)銀行較一季度環(huán)比下調(diào)4.33個(gè)百分點(diǎn)至409.25%，成為下調(diào)幅度最大的銀行，但其撥備覆蓋率依然最高。中行撥備覆蓋率環(huán)比下調(diào)了4.28個(gè)百分點(diǎn)至183.26%。工行、建行、農(nóng)行撥備覆蓋率則較一季度分別下降了2.88、2.14和2.6個(gè)百分點(diǎn)。僅交通銀行環(huán)比上升6.44個(gè)百分點(diǎn)至173.1%，但其撥備覆蓋率仍在六大行中最低。
“未來(lái)一段時(shí)間，農(nóng)行撥備覆蓋率還將持續(xù)下降。”農(nóng)行董事長(zhǎng)谷澍表示，未來(lái)農(nóng)行將按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管的要求來(lái)提取新增撥備，同時(shí)，該行還將根據(jù)逆周期管理的要求和需要，合理地釋放存量撥備，這樣既支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)又使投資者的回報(bào)能夠保持在一個(gè)比較穩(wěn)定的水平上。
今年4月13日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，推動(dòng)銀行增強(qiáng)信貸投放能力。
有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，此舉意圖在于讓銀行有更多的資金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而非以釋放更高的利潤(rùn)增速為目的。因此，除了通過(guò)降低撥備計(jì)提騰挪出更多的資金以外，提升不良貸款的容忍度，即增大撥備覆蓋率的分母也可以實(shí)現(xiàn)降低銀行撥備覆蓋率的目的。
六大行房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控
在今年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，銀行涉房風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)最關(guān)心的話(huà)題之一。六大行均表示風(fēng)險(xiǎn)總體可控，涉及停工項(xiàng)目的按揭不良貸款規(guī)模較小。
中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表示，今年上半年，中國(guó)銀行對(duì)公房地產(chǎn)的不良率較年初上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)，基本保持在同業(yè)水平上。根據(jù)排查的情況，判斷出險(xiǎn)客戶(hù)的敞口相對(duì)比較低，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。
中國(guó)建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)亦表示，該行房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體風(fēng)險(xiǎn)可控，依然在可比同業(yè)中保持最優(yōu)水平，并且撥備充足。
對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展，劉堅(jiān)東表示，中行將繼續(xù)堅(jiān)持貫徹“房住不炒”的基本政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)和購(gòu)房者的合理融資需求，有序安排房地產(chǎn)貸款投放，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益，優(yōu)先支持保障性租賃住房普通住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)貸款的結(jié)構(gòu)，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性的循環(huán)。
此外，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上半年六大行資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力增強(qiáng)，不良貸款率波動(dòng)幅度不大。
據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，六家國(guó)有大行中，中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行兩家銀行的不良貸款率均略有提高0.01個(gè)百分點(diǎn)，分別為1.34%和0.83%。而其余四家銀行不良貸款率均有所降低，建行、農(nóng)行、交行均下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，不良率分別為1.4%、1.41%及1.46%；而農(nóng)業(yè)銀行則下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.41%。
工商銀行副行長(zhǎng)王景武表示，下一階段，工商銀行將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性防控和主動(dòng)管理，多管齊下、綜合施策，以高質(zhì)量風(fēng)控全力保持資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)可控，有信心保持工商銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定。
凈息差延續(xù)收窄趨勢(shì)
“2022年上半年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，行業(yè)凈息差整體處于下行通道�！编]儲(chǔ)銀行半年報(bào)中明確表示。
今年上半年，除中行凈利息收益率維持在1.76%，與年初保持一致外，其余五個(gè)國(guó)有銀行凈利息收益率均有所下行。
今年上半年，工行、農(nóng)行、建行、交行以及郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率分別下降9bp、10bp、4bp、2bp和10bp，凈利息收益率分別達(dá)到2.03%、2.02%、2.09%、1.53%和2.27%。
銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)是導(dǎo)致凈利息收益率下行的因素之一。上半年，農(nóng)行新發(fā)放貸款年化利率3.95%，較上年下降15個(gè)bp。此外，建行貸款收益率亦有所下降。
同時(shí)，壓降負(fù)債端成本是銀行當(dāng)前主要保持凈息差相對(duì)穩(wěn)定的重要舉措。
農(nóng)行表示，去年6月存款利率自律與機(jī)制改革、今年4月存款市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制的成效將持續(xù)顯現(xiàn)，加上該行主動(dòng)優(yōu)化成本管控措施，負(fù)債成本上行的壓力有望緩解。
今年上半年，唯一一家凈利息收益率未下降的國(guó)有銀行中行在其半年報(bào)中表示，該行凈息差與去年同期保持一致的主要原因是，該行持續(xù)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，客戶(hù)貸款占生息資產(chǎn)的比重提升，中國(guó)內(nèi)地人民幣中長(zhǎng)期貸款平均余額在中國(guó)內(nèi)地人民幣客戶(hù)貸款中的占比達(dá)74.71%。此外，美聯(lián)儲(chǔ)多次加息，拉升了外幣資產(chǎn)收益率。同時(shí)，該行堅(jiān)持量?jī)r(jià)雙優(yōu)，加強(qiáng)負(fù)債成本管控，主動(dòng)壓降高成本存款，境內(nèi)人民幣負(fù)債成本相對(duì)穩(wěn)定。
對(duì)于凈利息收益率未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，交通銀行副行長(zhǎng)郭莽在上半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，低利率市場(chǎng)環(huán)境下，接下來(lái)可能商業(yè)銀行的息差都將面臨一定的下行壓力。而農(nóng)行副行長(zhǎng)林立預(yù)計(jì)，雖然凈息差還將一定程度承壓，但是邊際將有所收窄。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊 王雨晨 實(shí)習(xí)生 林靜宜
編輯 陳莉 校對(duì) 薛京寧
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