時至8月底，上市銀行半年業(yè)績陸續(xù)開始披露。國有大行中，郵儲銀行率先披露了2022年半年報，上半年該行實現(xiàn)營業(yè)收入1734.61億元，同比增長10.03%；實現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤471.14億元，同比增長14.88%。郵儲銀行上半年營收和凈利雙雙兩位數(shù)增長，顯示了在上半年經(jīng)濟(jì)受到疫情挑戰(zhàn)的嚴(yán)峻情況下，國有大行作為金融體系壓艙石依然實現(xiàn)了穩(wěn)健的發(fā)展業(yè)績，表現(xiàn)出了很強(qiáng)的韌性。
股份制銀行中，零售龍頭招商銀行(600036)和平安銀行(000001)也披露了半年業(yè)績。招商銀行上半年實現(xiàn)營收1790.91億元，同比增長6.13%；實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤694.2億元，同比增長13.52%。平安銀行報告期內(nèi)營收同比增長8.67%至920.22億元，實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤同比增長25.6%至220.88億元。
事實上，上半年銀行業(yè)整體面臨有效信貸需求不足的挑戰(zhàn)，實體企業(yè)發(fā)展受困也給銀行的經(jīng)營帶來壓力。上市銀行作為銀行業(yè)領(lǐng)頭羊，采取了何種策略應(yīng)對？不同區(qū)域銀行業(yè)績表現(xiàn)是否有所分化？房企債務(wù)纏身、樓市持續(xù)低迷，給銀行資產(chǎn)質(zhì)量帶來了哪些影響？
01
應(yīng)對凈息差收窄壓力
在息差方面，受市場利率下行、信貸需求下降以及讓利實體經(jīng)濟(jì)影響，上半年銀行業(yè)整體貸款利率呈下降趨勢，銀行凈息差繼續(xù)出現(xiàn)了不同程度的收窄。2022年上半年，郵儲銀行實現(xiàn)2.27%的凈息差，息差水平在內(nèi)地大行中保持較高水平；招商銀行凈利息收益率為2.44%，同比下降5個基點；平安銀行凈息差則較去年同期下降7個基點至2.76%。
為緩解貸款利率下行對息差造成的影響、維持凈息差穩(wěn)定，各家銀行采取了多項措施。
郵儲銀行在資產(chǎn)端調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大了差異化優(yōu)勢信貸的投放，在資產(chǎn)端總體保持了較好的風(fēng)險定價水平。在負(fù)債端，該行持續(xù)推進(jìn)負(fù)債成本下降，特別是大力度壓縮3年期和5年期存款，穩(wěn)定付息率水平的同時，存款的付息率下降了1BP。
對于后續(xù)如何改善凈息差水平，平安銀行表示，將鞏固存款基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，并持續(xù)做大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)品精細(xì)化、差異化定價能力。招商銀行則透露，在資產(chǎn)端該行將做好大類資產(chǎn)配置、靈活安排投資類資產(chǎn)投放，負(fù)債端將堅持以低成本核心存款增長為主，加強(qiáng)對高成本存款的限額管控。
中間業(yè)務(wù)因具有資本占用少、風(fēng)險小、客戶黏性高、收益穩(wěn)定性較強(qiáng)等特點，已成為銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)經(jīng)營能力的有效途徑。郵儲銀行深入推進(jìn)“中收跨越”戰(zhàn)略，手續(xù)費及傭金凈收入繼續(xù)保持快速增長，達(dá)到178.80億元，同比增長56.44%。招商銀行、平安銀行非利息收入排名靠前，分別為713.99億元、279.63億元。
02
區(qū)域性銀行分化明顯
近年來，區(qū)域性銀行在上市銀行中的競爭力提升，是一個明顯的趨勢。2021年末城農(nóng)商行總資產(chǎn)、凈利潤在銀行業(yè)的占比達(dá)10.3%和9.6%，較2016年末均提升超過1個百分點，這些“小銀行”業(yè)績表現(xiàn)也明顯好于“大銀行”。不過，由于“小銀行”根植于本地經(jīng)濟(jì)，不同區(qū)域銀行的營收能力也發(fā)生了明顯的分化。
張家港行今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入23.53億元，較上年同期增幅5.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.62億元，較上年同期增幅27.76%。
常熟銀行報告期營業(yè)收入43.74億元，同比增長18.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.01億元，同比增長19.96%。
蘇州銀行今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入59.54億元，比上年同期增長8.05%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤21.77億元，比上年同期增長25.08%。
杭州銀行上半年累計實現(xiàn)營業(yè)收入173.02億元，同比增長16.31%；累計實現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤65.93億元，同比增長31.67%。
可以看到，江浙地區(qū)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行上半年營業(yè)收入增長均實現(xiàn)較高增長，凈利潤增速更是在保持在20%-30%的水平。在上半年疫情反復(fù)和宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的情況下，上述幾家銀行的不良貸款率均控制在1%之下，且較去年末都有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
反觀東北地區(qū)銀行，已經(jīng)披露了半年報的港股上市銀行錦州銀行，上半年實現(xiàn)經(jīng)營收入55.6億元，同比下降10.2%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2.66億元，同比降低38%；不良貸款率由上年末的2.75%上升0.12個百分點至2.87%。
錦州銀行業(yè)績表現(xiàn)下滑，無疑受所處區(qū)域經(jīng)濟(jì)不確定性及疫情反復(fù)影響。從對公業(yè)務(wù)看，半年報內(nèi)容顯示，截至6月末，錦州銀行投向批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的貸款規(guī)模較大，總額達(dá)4098.4億元，占錦州銀行貸款和墊款總額的72.5%。其中，房地產(chǎn)業(yè)公司貸款不良率高達(dá)10.37%，建筑業(yè)不良率達(dá)9.39%，均較上年末有所升高。
03
房地產(chǎn)貸款不良率普升
在房企爆發(fā)債務(wù)危機(jī)、樓市進(jìn)入冰封期的背景下，上半年銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率升高其實是普遍現(xiàn)象。
平安銀行半年報顯示，其房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率從0.22%升至0.77%。招商銀行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率2.82%，比去年末的1.41%翻了一倍，不良金額達(dá)到112億元。房地產(chǎn)業(yè)是招商銀行公司貸款中占比第二大的行業(yè)。不過由于其他行業(yè)不良率有所下降，在一定程度上對沖了房地產(chǎn)不良率飆升所帶來的影響，整體不良率保持相對穩(wěn)定。
招商銀行表示，后續(xù)將繼續(xù)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)政策，加強(qiáng)房地產(chǎn)風(fēng)險形勢前瞻性預(yù)判，持續(xù)對房地產(chǎn)客戶、區(qū)域、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦中心城市和戰(zhàn)略客戶，關(guān)注頭部企業(yè)的并購融資，進(jìn)一步強(qiáng)化投貸后管理，嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款管理要求。
從大行的情況看，郵儲銀行表示，該行表內(nèi)外房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。在個人按揭方面，一方面將持續(xù)與政府相關(guān)部門和開發(fā)商保持密切的溝通，認(rèn)真跟進(jìn)并貫徹落實最新政策要求，遵循市場化、法治化原則，主動承擔(dān)社會責(zé)任，積極配合，推動停工項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助力做好“保民生、保交樓”相關(guān)工作。同時將繼續(xù)做好客戶服務(wù)，對于受疫情影響客戶提供延期還款服務(wù)、落實征信保護(hù)關(guān)懷政策。另一方面，著力服務(wù)好百姓剛性和改善性購房需求，持續(xù)發(fā)揮下沉渠道的優(yōu)勢，抓住鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、國家區(qū)域戰(zhàn)略帶來的發(fā)展機(jī)遇，加大對“新市民”群體的購房信貸支持。
在對公地產(chǎn)方面，郵儲銀行表示，將加強(qiáng)項目儲備，做好風(fēng)險防控，一是繼續(xù)支持公司治理健全、經(jīng)營管理穩(wěn)健、財務(wù)狀況良好的房地產(chǎn)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)。二是結(jié)合政策導(dǎo)向，聚焦保障租賃住房和城市更新改造等政策支持性領(lǐng)域展業(yè)，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
從已經(jīng)披露的上市銀行半年報看，在經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉贸A(yù)期增長的情況下，不少上市銀行不僅資產(chǎn)質(zhì)量得到進(jìn)一步改善，而且風(fēng)險抵補(bǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)，這將為銀行進(jìn)一步加大力度助力實體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、走出疫情陰霾，奠定更為堅實的基礎(chǔ)。
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