9月4日，2022全球PE論壇在2022服貿(mào)會(huì)首鋼園會(huì)場(chǎng)舉辦，本屆論壇以“新格局下的股權(quán)投資發(fā)展機(jī)遇”為主題，北京銀行董事長(zhǎng)霍學(xué)文受邀參會(huì)并發(fā)表主旨演講，全面介紹北京銀行在私募股權(quán)投資領(lǐng)域的探索實(shí)踐，并提出北京銀行將圍繞私募股權(quán)投資“募、投、管、退”提供全生態(tài)、全生命周期的組合金融服務(wù)。
霍學(xué)文指出，私募股權(quán)投資在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、助力企業(yè)成長(zhǎng)、優(yōu)化金融生態(tài)等方面發(fā)揮著基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。從宏觀經(jīng)濟(jì)看，私募股權(quán)投資助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)“新機(jī)遇”；從微觀主體看，私募股權(quán)投資助力企業(yè)自主創(chuàng)新“新空間”；從金融行業(yè)看，私募股權(quán)投資助力金融體系完善“新生態(tài)”。
構(gòu)筑客戶聚合“生態(tài)圈” 做好資金托管“守護(hù)者”
做好私募股權(quán)投資“募、投、管、退”的綜合服務(wù)商。“北京銀行作為一家根植首都的現(xiàn)代化上市銀行，發(fā)展中，積極與私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)深入合作，攜手助力企業(yè)創(chuàng)新成長(zhǎng)�！彼麖�(qiáng)調(diào)，北京銀行重點(diǎn)打造“GBIC2”組合金融服務(wù)模式，形成政府服務(wù)、商行服務(wù)、投行服務(wù)和公司服務(wù)、消費(fèi)者服務(wù)的有效鏈接和高效聯(lián)動(dòng)。打通“財(cái)富管理-資產(chǎn)管理-投資銀行”的價(jià)值循環(huán)鏈，構(gòu)建“商行+投行+私行”的服務(wù)模式，加強(qiáng)客戶聚合，強(qiáng)化資源調(diào)動(dòng)，著力打造為客戶服務(wù)的金融平臺(tái)。同時(shí)，北京銀行充分發(fā)揮銀行、基金、保險(xiǎn)等綜合化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，全力為客戶提供全生態(tài)、全生命周期、一體化、一站式的優(yōu)質(zhì)綜合金融服務(wù)解決方案。8月25日，北京銀行理財(cái)子公司——北銀理財(cái)有限責(zé)任公司正式獲得銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)籌建，為后續(xù)與PE機(jī)構(gòu)合作奠定了更加良好的基礎(chǔ)。
做強(qiáng)資金安全“托管人”。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，北京銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)億元，托管業(yè)務(wù)覆蓋市場(chǎng)主流產(chǎn)品，投資標(biāo)的涵蓋全市場(chǎng)品種。其中，托管私募股權(quán)基金約1300億元，投資標(biāo)的覆蓋高新技術(shù)、醫(yī)療健康、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、新能源、新材料以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。與此同時(shí)，北京銀行打造了集客戶服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控于一體的專業(yè)托管團(tuán)隊(duì)，為私募基金及管理人提供高效安全的資金清算、專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y監(jiān)督、獨(dú)立準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算等一站式托管服務(wù)。目前，該行與超過(guò)140家私募基金管理人，形成良好的伙伴關(guān)系。
“北京銀行緊跟國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，目前與北京市政府投資引導(dǎo)基金、北京市科技創(chuàng)新基金、西城區(qū)政府投資引導(dǎo)基金、海淀區(qū)政府投資引導(dǎo)基金等，建立托管合作關(guān)系，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。”他補(bǔ)充道。
打造開放共贏“共同體” 探索投貸聯(lián)動(dòng)“新模式”
做好科創(chuàng)企業(yè)“加速器”。北京銀行創(chuàng)立了國(guó)內(nèi)首家銀行系眾創(chuàng)空間——中關(guān)村小巨人創(chuàng)客中心，并在上海、南京進(jìn)行了復(fù)制推廣。霍學(xué)文介紹道，“小巨人創(chuàng)客中心定位于行業(yè)‘孵化器’+金融‘加速器’，與各類雙創(chuàng)企業(yè)、眾創(chuàng)空間、PE機(jī)構(gòu)，共同構(gòu)建開放、協(xié)作、共贏的生態(tài)共同體，全面打造‘跨界合作窗口、創(chuàng)業(yè)孵化空間、資源共享引擎、成長(zhǎng)共贏舞臺(tái)”四位一體的金融服務(wù)模式’；同時(shí)，北京銀行設(shè)立了企業(yè)之家，為金融服務(wù)創(chuàng)投企業(yè)提供融洽合作空間�！蹦壳埃本┿y行小巨人創(chuàng)客中心擁有會(huì)員超23000家，合作投資機(jī)構(gòu)超300家，孵化企業(yè)100余家，創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師80余名，累計(jì)開展近500場(chǎng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、投資路演、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等創(chuàng)客主題活動(dòng)，為超30000家小微企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
做好企業(yè)成長(zhǎng)“發(fā)動(dòng)機(jī)”�；魧W(xué)文表示，“北京銀行共服務(wù)北京市76%的創(chuàng)業(yè)板、71%的科創(chuàng)板、75%的北交所上市企業(yè)、50%的專精特新企業(yè)，服務(wù)普惠小微企業(yè)超22.7萬(wàn)戶。”北京銀行深化與PE機(jī)構(gòu)合作，開拓由“PE投+北京銀行貸”的新投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)模式，加強(qiáng)“股權(quán)+債權(quán)”的跨界聯(lián)動(dòng)，共同滿足企業(yè)結(jié)構(gòu)化融資需求。在理財(cái)產(chǎn)品端，他強(qiáng)調(diào)，北京銀行面向具有相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的合格投資者，發(fā)行私募理財(cái)產(chǎn)品，并發(fā)掘被投項(xiàng)目與其他業(yè)務(wù)的合作機(jī)會(huì)，形成被投企業(yè)直接融資與后續(xù)間接融資的聯(lián)動(dòng)。
圍繞“募、投、管、退”提供全生態(tài)、全生命周期的組合金融服務(wù)
霍學(xué)文提出，在募集環(huán)節(jié)，全業(yè)態(tài)做好撮合服務(wù)。銀行具有良好的客戶資源優(yōu)勢(shì)，作為PE與LP之間的催化劑、粘合劑、潤(rùn)滑劑，為PE募資提供優(yōu)質(zhì)的LP資源選擇，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)達(dá)成。此外，充分發(fā)揮銀行、基金、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)染C合化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，在符合資管新規(guī)要求的前提下，積極選擇符合條件的優(yōu)質(zhì)PE機(jī)構(gòu)，開展多層次合作，做精做深重點(diǎn)行業(yè)研究跟蹤、優(yōu)質(zhì)企業(yè)投融資項(xiàng)目開發(fā)等領(lǐng)域。
在投資環(huán)節(jié)，他指出未來(lái)北京銀行將全方位加強(qiáng)資源共享。一方面，北京銀行將在深入挖掘客戶潛在融資需求的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮投行優(yōu)勢(shì)，將存在融資需求的中小微客戶推介給PE機(jī)構(gòu)，共同服務(wù)企業(yè)發(fā)展壯大。另一方面，充分發(fā)揮商行優(yōu)勢(shì)，為PE所投資的條件成熟的企業(yè)客戶，積極提供信貸資金支持，為企業(yè)創(chuàng)新成長(zhǎng)提供更加充沛的資金支持。此外，積極探索與政府引導(dǎo)基金、PE機(jī)構(gòu)等互動(dòng)合作，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速通往北交所上市；為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供有效資本支持，助力盤活基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。
在管理環(huán)節(jié)，他強(qiáng)調(diào)北京銀行要全流程提供增值服務(wù)。秉持“不僅是管家，更是專家”的服務(wù)理念，持續(xù)提供高質(zhì)量托管基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)。一方面，建設(shè)貼近私募基金管理人需求的增值服務(wù)體系，發(fā)展交易結(jié)算、績(jī)效評(píng)估、投研報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理等各功能版塊，提供私募基金投資績(jī)效分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等多元化服務(wù)，助力管理人提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，維護(hù)投資者合法權(quán)益。另一方面，加快建設(shè)托管網(wǎng)銀和APP，為私募基金管理人提供全天候?qū)崟r(shí)查詢托管狀態(tài)等服務(wù)，讓資金托管“更高效、更安全、更便捷”。
在退出環(huán)節(jié)，霍學(xué)文講道：“北京銀行將積極參與其中，發(fā)揮好紐帶橋梁作用，加強(qiáng)與北京股權(quán)交易中心、托管客戶、S基金等溝通協(xié)作，創(chuàng)造股權(quán)項(xiàng)目交流機(jī)會(huì)，為私募股權(quán)基金客戶提供配套的退出方案選擇。”同時(shí)，“北京銀行將向符合條件的客戶推介優(yōu)質(zhì)的S基金，滿足客戶對(duì)S基金的投資需求，為股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)交易不斷注入生機(jī)活力�！彼a(bǔ)充道。
立足新時(shí)代，融入新格局。北京銀行將攜手私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮“1+1>2”的作用，點(diǎn)燃創(chuàng)新火種，點(diǎn)亮創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，共同為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入源源不斷的金融活水。
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