記者 姜樊
“我行上周四就已經(jīng)明確今年不再發(fā)售大額存單產(chǎn)品了�！北本┑貐^(qū)某股份制銀行理財(cái)客戶經(jīng)理今日告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，今年以來(lái)客戶對(duì)存款的熱度極高，因此現(xiàn)在銀行發(fā)售大額存單的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了監(jiān)管要求的上限。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者還從多個(gè)銀行了解到，當(dāng)前大額存單額度普遍告急。部分銀行的大額存單雖有額度，但不多，客戶是否能夠買上，要“碰運(yùn)氣”、“拼手氣”。不僅如此，銀行普通存款的利率同時(shí)出現(xiàn)了下行，部分股份制銀行已較1個(gè)月前下調(diào)了存款利率，另有股份制銀行表示利率仍將持續(xù)下行。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，銀行存款利率在未來(lái)一段時(shí)間仍將持續(xù)下行。今年以來(lái)，由于市場(chǎng)波動(dòng)不斷，理財(cái)和基金產(chǎn)品收益率出現(xiàn)了大幅回撤，存款成了銀行理財(cái)客戶的“香餑餑”，不愁存款成了普遍現(xiàn)象。但今年金融監(jiān)管部門曾多次要求金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)讓利，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，亦讓銀行凈息差進(jìn)一步收窄，因此銀行控制負(fù)債端的成本成了當(dāng)務(wù)之急，利率下行已成大勢(shì)所趨。
01
多家銀行大額存單額度告急
客戶購(gòu)買“得靠搶”
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，目前工行、建行等多家銀行均已無(wú)大額存單產(chǎn)品發(fā)放。而部分銀行雖仍會(huì)發(fā)放部分期限的大額存單產(chǎn)品，但額度極少。
“雖然我行還有大額存單，但基本上客戶搶不到，跟沒(méi)有沒(méi)太大區(qū)別�！北本┑貐^(qū)農(nóng)業(yè)銀行某支行網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人士告訴新京報(bào)記者，該行每天都會(huì)發(fā)放大額存單額度，但往往是全國(guó)所有客戶搶奪不超過(guò)300萬(wàn)元的額度，“最近我們（幫客戶）搶就沒(méi)成功過(guò)�！�
中行相關(guān)工作人員表示，該行周二、周五兩天會(huì)發(fā)放部分大額存單產(chǎn)品，但客戶購(gòu)買“得靠搶”。光大銀行(601818)某網(wǎng)點(diǎn)工作人員亦表示，現(xiàn)在雖然該行在每周三早上發(fā)放大額存單的額度，但由于額度極少，因此需要客戶自己“碰運(yùn)氣”。
相較于上述銀行，部分銀行大額存單發(fā)放的時(shí)間亦不固定。中信銀行(601998)相關(guān)理財(cái)客戶經(jīng)理表示，現(xiàn)在說(shuō)不準(zhǔn)何時(shí)會(huì)有大額存單額度，因此客戶如需購(gòu)買大額存單產(chǎn)品，還需要隨時(shí)關(guān)注銀行動(dòng)態(tài)。同時(shí)，在該行購(gòu)買大額存單還需要新進(jìn)入該行的資金才能預(yù)約上。
從利率方面來(lái)看，當(dāng)前國(guó)有銀行大額存單利率保持一致，其中3年期最高位3.15%。而股份制銀行則有所不同，據(jù)新京報(bào)記者了解到，目前3年期大額存單利率最高為3.4%，最低為2.9%，其他股份制銀行普遍維持在3.3%-3.35%之間。
“雖然大額存單利率已經(jīng)較上半年有所下降，但預(yù)計(jì)這樣的利率水平還將持續(xù)下行�！庇秀y行工作人員直言，其所在的支行已接到通知，下周起大額存單利率將再度下調(diào)。
02
定期存款利率跟隨下調(diào)
低至1年期2.0%
多位銀行理財(cái)人士直言，當(dāng)前大額存單的利率比銀行定期存款依然略高，但與其等待不確定能否搶上額度的大額存單，不如直接入手定期存款。但當(dāng)前部分銀行的定期存款利率亦跟隨大額存單利率出現(xiàn)了下行。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，當(dāng)前國(guó)有大行定期存款利率較4月底下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)后暫未有變化，目前建行、工行、中行、農(nóng)行定期存款利率普遍維持在1年期2.0%、2年期2.5%和3年期3.15%的水平。
股份制銀行雖然利率不盡相同，但普遍偏高。以3年期定期存款利率為例，新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，股份制銀行普遍在3.25%到3.35%左右，最高可達(dá)3.4%，但最低為2.9%。
值得注意的是，部分股份制銀行的定期存款利率出現(xiàn)了下行。某銀行工作人員告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，該行3年期定期存款利率為3.3%，較一個(gè)月前下調(diào)了10個(gè)基點(diǎn)。另有股份制銀行工作人員表示，當(dāng)前該行3年期定期存款仍有3.4%的額度，已是當(dāng)前主流銀行中最高的利率水平，但預(yù)計(jì)近期將會(huì)下調(diào)。
03
凈息差持續(xù)承壓
存款利率持續(xù)下行已成趨勢(shì)
“無(wú)論是大額存單還是普通的定期存款，現(xiàn)在的利率水平依然太高了。”一位銀行業(yè)內(nèi)人士直言，不少銀行3年期存款利率已幾乎與貸款利率相近，若算上人員成本等甚至已現(xiàn)倒掛，因此存款利率進(jìn)一步下行已成大勢(shì)所趨。
今年以來(lái)，金融監(jiān)管部門多次引導(dǎo)銀行等金融機(jī)構(gòu)引導(dǎo)貸款利率下行，這讓銀行的凈息差持續(xù)承壓。根據(jù)上市銀行半年報(bào)顯示，國(guó)有銀行、股份制銀行的凈息差均出現(xiàn)了下行。多位銀行高管在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，貸款端利率持續(xù)下降、負(fù)債端成本的上行亦是導(dǎo)致凈息差進(jìn)一步承壓的主要原因。
多家銀行在今年上半年已多次進(jìn)行了負(fù)債管理，不僅降低了大額存單、定期存款等成本較高的存款品種利率，還加大力度轉(zhuǎn)向以活期存款、公司結(jié)算資金等低成本負(fù)債為主的負(fù)債結(jié)構(gòu)，但由于存款增長(zhǎng)創(chuàng)新高，負(fù)債成本依然持續(xù)走高。
根據(jù)銀行半年報(bào)顯示，今年上半年上市銀行活期與定期存款分別增加3.3萬(wàn)億和10.3萬(wàn)億，其中定期存款同比多增4.3萬(wàn)億，貢獻(xiàn)了上半年存款93%的多增規(guī)模。定期存款占總存款的比重為52.8%，占比較年初提升2.0百分點(diǎn)，呈現(xiàn)明顯的存款定期化特征。
“銀行凈息差收窄的趨勢(shì)仍然存在，在貸款利率下降的過(guò)程中，必須引導(dǎo)作為成本的存款利率下調(diào)才能給貸款利率下降騰挪出空間。”招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，而當(dāng)前以及未來(lái)市場(chǎng)流動(dòng)性保持寬松，亦為存款利率下降提供了條件。
另亦有知情人士指出，當(dāng)前金融監(jiān)管層要求銀行的主動(dòng)負(fù)債利率要參考10年期國(guó)債利率和1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）情況，雖然當(dāng)前存款利率仍是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，但當(dāng)前國(guó)債利率和LPR利率均持續(xù)下降，因此存款利率亦將跟隨下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年09月，10年期國(guó)債收益率為2.63%，同比增長(zhǎng)率為-8.43%。而最新的1年期LPR利率于8月22日下行5個(gè)基點(diǎn)至3.65%。
對(duì)于降低負(fù)債成本，交通銀行副行長(zhǎng)郭莽表示，在加大活期存款的拓展力度，以提升活期存款占比的同時(shí)，也要繼續(xù)對(duì)高成本存款進(jìn)行壓降，包括設(shè)定大額存單占比上限、壓降結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模等措施。
另有銀行業(yè)內(nèi)人士表示，銀行除了進(jìn)一步降低存款利率之外，預(yù)計(jì)還將調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低負(fù)債成本。特別是要提高活期占比，同時(shí)繼續(xù)壓降中長(zhǎng)期存款規(guī)模和利率。銀行還可以用金融債等替代成本較高的定期存款或大額存單，減少銀行高成本負(fù)債，以達(dá)到穩(wěn)息差的目的。
此外，光大證券(601788)金融業(yè)首席分析師王一峰還預(yù)計(jì)，當(dāng)前銀行進(jìn)一步管控負(fù)債成本勢(shì)在必行，考慮到1年期中期借款便利（MLF）利率已基本失去中期利率錨的作用，加之9-10月專項(xiàng)債增發(fā)超5000億，年內(nèi)MLF到期2.6萬(wàn)億，不排除央行會(huì)再度降準(zhǔn)置換一部分高成本MLF，既不過(guò)度投放基礎(chǔ)貨幣，又能夠改善銀行負(fù)債成本。如果降準(zhǔn)的再度推出，將使得銀行同業(yè)存單等利率易下難上，這亦可能傳導(dǎo)至存款端，使得利率水平下行。
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