隨著上市銀行三季度財報的陸續(xù)披露，從財報信息來看，在全球經濟下行壓力加大、新冠肺炎疫情多點反復、房地產行業(yè)持續(xù)調整、貨幣寬松利率走低、資本市場波動劇烈等多重因素影響下，前三季度商業(yè)銀行整體經營仍然面臨較大壓力。
其中，華南地區(qū)的三家上市全國性股份制商業(yè)銀行招商銀行(600036)、興業(yè)銀行(601166)、平安銀行(000001)，其營業(yè)收入均為個位數增長，但凈利潤均實現了兩位數增長。
比如，今年前三季度，平安銀行實現營業(yè)收入1382.65 億元，同比增長 8.7%；招商銀行實現營業(yè)收入2648.33億元，同比增長5.34%；興業(yè)銀行實現營業(yè)收入1708.54億元，同比增長了4.15%。
從歸母凈利潤來看，今年前三季度，平安銀行增速最快，凈利潤366.59 億元，同比增長25.8%；招商銀行最賺錢，歸母凈利潤1069.22 億元，同比增長14.21%；興業(yè)銀行歸母凈利潤718.08 億元，同比增長12.13%。
信貸投放趨緩
今年以來，商業(yè)銀行面臨的一個突出挑戰(zhàn)是市場有效信貸需求不足，那么，上述三家華南銀行的資產投放成效如何呢？
在總資產規(guī)模方面，今年前三季度，招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行資產總額分別為97071.11億元、90890.88 億元和51951.33億元；分別較上年末增長了4.95%、5.65%和5.6%，增速依然較低。
但在某些資產類別上，依然有亮點�！霸谟行刨J需求不足的情況下，貸款投放沒有達到預期，這里面比較好的信號是信用卡貸款，在三季度實現了恢復性增長，比二季度增長接近500億�！闭行行虚L王良在10月31日該行三季度業(yè)績會上稱。
在零售貸款方面，招商銀行零售貸款較上年末增加1758.78億元，增幅5.89%，增幅同比有所放緩，主要因居民個人住房貸款需求減少，同時在疫情反復影響下小微客戶信貸需求偏弱；公司貸款較上年末增加1345.16億元，增幅6.25%。
王良稱，到9月末貸款只增長4000多億，對公貸款同比多增600多億，來彌補零售貸款的不足，還有1000億左右是票據的資產，還有一些非銀機構的貸款投放，這樣用票據和非銀貸款的增長，彌補一般性貸款投放的不足。
平安銀行的零售貸款增幅也有所放緩。截止9月末，該行個人貸款余額較上年末增長4.9%。其中信用卡應收賬款余額5949.95 億元，較上年末下降4.3%；個人房屋按揭余額2839.43 億元，較上年末增長1.6%；汽車金融貸款余額3216.53 億元，較上年末增長6.8%。
興業(yè)銀行在三季報中并未透露具體個人貸款和對公貸款新增的比例，只是在投放方向上作了說明。今年前三季度，興業(yè)銀行在信貸投放方向上，對公業(yè)務加大制造業(yè)、綠色金融支持力度，制造業(yè)貸款較上年末增加1159.98 億元，較上年同期多增789.50 億元，制造業(yè)貸款占對公貸款比重較上年末上升2.41個百分點至 22.09%。綠色金融貸款較上年末增加1171.93 億元，較上年同期多增139.88 億元，對公綠色金融貸款占對公貸款比重較上年末上升2.37個百分點至22.78%。零售資產投放上，零售非按揭貸款較上年末增加912億元，較上年同期多增529 億元。
房地產風險仍存
從財報信息來看，今年以來，雖然經濟總體延續(xù)復蘇態(tài)勢，但部分企業(yè)和個人還款能力依然承壓，房地產行業(yè)風險仍在不斷出清，銀行資產質量管控仍面臨挑戰(zhàn)。
根據三季度財報信息，上述三大上市銀行不良率同比持平或上升。
其中，招商銀行不良貸款余額570.88億元，較上年末增加62.26億元，不良貸款率0.95%，較上年末上升0.04個百分點;關注貸款余額683.15億元，較上年末增加217.06億元，關注貸款率1.14%，較上年末上升0.30個百分點。
興業(yè)銀行不良貸款余額529.63 億元，較上年末增加42.49億元，不良貸款率1.10%，與上年末持平。關注類貸款余額712.41億元，較上年末增加 37.74億元，關注類貸款占比 1.47%，較上年末下降0.05個百分點。
平安銀行不良貸款率為1.03%，較上年末上升0.01個百分點;關注類貸款占比為1.49%，較上年末上升0.07個百分點。
對于市場關注的熱點“房地產業(yè)務風險管控”方面，招商銀行副行長朱江濤在該行三季度業(yè)績會發(fā)布會上表示，對于房地產行業(yè)的風險，除了關注不良率這個指標外，更要關注不良的生成額，因為不良率受多重因素的影響例如規(guī)模、清收等等，而不良生成額更能夠反映行業(yè)風險變化的趨勢。
“關于表內的房地產風險的情況，從我們今年整體的情況來看，一季度我們房地產的生成額是47個億，二季度是27個億，三季度是25個億，總體呈現季度不良生成收窄的一個趨勢，我個人判斷今年四季度乃至明年都會延續(xù)這種趨勢性的變化�！敝旖瓭Q。
興業(yè)銀行三季報中在“房地產風險”部分表示，報告期內對房地產業(yè)務風險開展了多輪摸排，取得一定的成效：一是對項目足值，項目開發(fā)主體能夠持續(xù)運營的，通過推動項目順利開發(fā)避免出現違約風險，今年以來已歸還本金超 60億元；二是針對已出現風險但仍有足額價值的項目，通過并購重組推動足值項目和問題開發(fā)商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風險，今年以來已無損化解風險45.5億元。
至于平安銀行，該行在三季報中稱，實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業(yè)務余額合計3353.24億元，較上年末減少 57.65 億元；承擔信用風險的涉房業(yè)務主要是對公房地產貸款余額2939.59 億元，較上年末增加50.36億元。其中房地產開發(fā)貸1008.30億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.1%，較上年末下降0.7個百分點。
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