2022年即將收尾，這一年的資本市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，越來(lái)越多的企業(yè)借力資本的力量助力自身長(zhǎng)足發(fā)展。
單就銀行板塊而言，僅蘭州銀行一家銀行叩開(kāi)資本市場(chǎng)大門(mén)。不過(guò)，中小銀行上市熱情卻在持續(xù)升溫，銀行IPO后備軍隊(duì)伍不斷壯大。
近日，對(duì)于上市夢(mèng)早有籌謀的成都農(nóng)商銀行上市步伐更進(jìn)一步。據(jù)中信證券(600030)公告，12月20日，中信證券與成都農(nóng)商銀行簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，并于12月21日正式向四川證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料。12月22日，四川證監(jiān)局受理了成都農(nóng)商銀行的輔導(dǎo)備案。
這意味著，規(guī)模7000億的成都農(nóng)商銀行上市迎來(lái)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
“縱觀”業(yè)績(jī)
成都農(nóng)商銀行的發(fā)展可謂一波三折。
資料顯示，成都農(nóng)商銀行是在原成都市農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上改制成立的股份制商業(yè)銀行，于2010年1月15日掛牌開(kāi)業(yè)。
2011年，成都農(nóng)商銀行完成增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本達(dá)到100億元。彼時(shí)，安邦保險(xiǎn)集團(tuán)成功進(jìn)駐，成為該行第一大股東，其直接持有成都農(nóng)商銀行35%的股權(quán)。
不過(guò)，曾經(jīng)的保險(xiǎn)大佬卻只是風(fēng)光一時(shí)。2018年2月，原保監(jiān)會(huì)對(duì)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)實(shí)施接管。作為安邦保險(xiǎn)集團(tuán)金融板塊的重要一員，成都農(nóng)商銀行的經(jīng)營(yíng)亦受到負(fù)面沖擊。
數(shù)據(jù)顯示，2018年，成都農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額并沒(méi)有延續(xù)此前的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，由2017年末的7066億元下降至6231億元。2019年末，該行資產(chǎn)總額繼續(xù)降至4850億元。
同期，成都農(nóng)商銀行的客戶(hù)存款也在不斷縮水。2017年末，該行客戶(hù)存款為4396億元。截至2018年末-2019年末，該行客戶(hù)存款總額分別降至4210億元、3875億元。
直至2020 年，安邦保險(xiǎn)集團(tuán)將其所持有的成都農(nóng)商銀行35億股股份通過(guò)北京金融資產(chǎn)交所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓給興城投資；原保監(jiān)會(huì)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)接管工作組受上海市第一中級(jí)人民法院委托，將上海文俊投資有限公司等十家公司持有的成都農(nóng)商銀行20.50億股股份通過(guò)在北京金融資產(chǎn)交易所公開(kāi)掛牌的形式進(jìn)行司法處置，轉(zhuǎn)讓給成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團(tuán)有限公司和成都高新投資集團(tuán)有限公司。
2020年6月，成都農(nóng)商銀行完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，“安邦系”清倉(cāng)退出成都農(nóng)商銀行，該行回歸市屬?lài)?guó)企屬性。
截至目前，興城投資持有成都農(nóng)商銀行35%的股權(quán)，為該行第一大股東。成都市國(guó)資委通過(guò)興城投資、成都交子金融控股集團(tuán)、成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司等，合計(jì)間接持有該行56.92%的股權(quán)，為實(shí)際控制人。
回歸國(guó)有市屬法人企業(yè)屬性后，成都農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，恢復(fù)資產(chǎn)擴(kuò)表趨勢(shì)，資產(chǎn)總額由2019年末的4850億元增至2020年末的5197億元。該行在年報(bào)中表示，2020年全年經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中求進(jìn)，發(fā)展根基逐步修復(fù)。
截至今年9月末，成都農(nóng)商銀行合并口徑下資產(chǎn)總額7143.24億元，已超2017年末水平，負(fù)債總額達(dá)6614.92億元。資本充足率14.15%，核心一級(jí)資本充足率10.86%，一級(jí)資本充足率10.86%。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，2020年，成都農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126.75億元，凈利潤(rùn) 38.53億元，同比減少10.39億元。對(duì)于凈利潤(rùn)下降的原因，該行解釋稱(chēng)為扣除2019年處置子公司邦銀金租的投資收益對(duì)凈利潤(rùn)的影響后，同比減少7.2億元。2021年，該行業(yè)績(jī)回暖，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)雙雙增長(zhǎng)。
今年前三季度，成都農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入117.41億元，歸母凈利潤(rùn)44.06億元，已逼近2021年全年歸母凈利潤(rùn)44.74億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，成都農(nóng)商銀行撥備覆蓋率在2018年末降至174.29%后，近幾年撥備水平持續(xù)提升。不過(guò)，該行不良貸款率卻直至2021年末才有所下降。
聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，成都農(nóng)商銀行金融投資逾期及相關(guān)資產(chǎn)回收情況需關(guān)注。該行存在一定規(guī)模的歷史存量金融投資逾期，減值準(zhǔn)備計(jì)提增加對(duì)凈利潤(rùn)帶來(lái)不利影響，不良資產(chǎn)的未來(lái)回收處置情況值得關(guān)注。
“橫看”成色
目前A股上市農(nóng)商銀行共計(jì)10家，與這10家A股上市農(nóng)商銀行相比，成都農(nóng)商銀行成色如何？
以2021年末數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，成都農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額為6181.71億元，僅次于渝農(nóng)商行及滬農(nóng)商行。不過(guò)，該行資產(chǎn)總額增速達(dá)18.94%，位列10家農(nóng)商銀行首位。
從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2021年，成都農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138.56億元、歸母凈利潤(rùn)44.74億元，分別同比增長(zhǎng)9.32%、16.85%。與其他10家農(nóng)商銀行相比，該行營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)均位于前列。不過(guò)，該行歸母凈利潤(rùn)增速稍低于10家農(nóng)商銀行增速均值17.1%。
再來(lái)看監(jiān)管指標(biāo)，截至2021年末，成都農(nóng)商銀行不良貸款率為1.65%，撥備覆蓋率為235.97%，資本充足率為14.15%。
其中，成都農(nóng)商銀行不良率僅低于青農(nóng)商行(002958)，較10家農(nóng)商銀行的均值1.17%高出0.48個(gè)百分點(diǎn)。該行撥備覆蓋率僅高于紫金銀行(601860)及青農(nóng)商行，較10家農(nóng)商銀行的均值372.66%低136.69個(gè)百分點(diǎn)。資本充足率與10家農(nóng)商銀行的均值差距較小。
雖然成都農(nóng)商銀行資產(chǎn)質(zhì)量近年來(lái)有所改善，但與已上市的農(nóng)商銀行還存在一定差距，該行還需壓降不良、提升撥備，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
毋庸置疑的是，良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及優(yōu)秀的資產(chǎn)質(zhì)量是銀行能夠成功上市的堅(jiān)強(qiáng)后盾。市場(chǎng)分析人士指出，在銀行的盈利能力難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)、資產(chǎn)質(zhì)量尚未得到根本性改善的情況下，銀行IPO難免長(zhǎng)線(xiàn)作戰(zhàn)，更有甚者被迫按下暫停鍵。
從目前的狀況看，成都農(nóng)商銀行離成功上市還有一段路要走......
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