又到了一年一度A股上市銀行年報(bào)披露季，平安銀行(000001)率先交出了“2022年成績(jī)單”。營(yíng)收保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，盈利能力持續(xù)提升，零售轉(zhuǎn)型再迎突破……這是平安銀行交給市場(chǎng)的答卷，但息差下行、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)拖累不良率亦是不爭(zhēng)的事實(shí)。3月9日，平安銀行召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，“掌門人”平安銀行董事長(zhǎng)謝永林?jǐn)y眾管理層對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)話題一一作出回應(yīng)。
談息差下行：重塑資產(chǎn)負(fù)債表
3月8日晚間，平安銀行披露2022年年度報(bào)告，成為A股首家披露年報(bào)的上市銀行。從盈利能力看，該行的表現(xiàn)可謂“亮眼”。2022年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1798.95億元，同比增長(zhǎng)6.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)455.16億元，同比增長(zhǎng)25.3%。
不過(guò)，受市場(chǎng)利率下行、持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響，該行資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下降，凈息差也有所收窄。2022年，平安銀行凈息差為2.75%，同比2021年下降4個(gè)基點(diǎn)。
“2022年的挑戰(zhàn)是很大的，我們?nèi)〉?.2%營(yíng)收的增長(zhǎng)其實(shí)是很不容易的。”在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，謝永林直言，“息差收窄的趨勢(shì)不可逆，對(duì)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負(fù)債表都是很大的調(diào)整。接下來(lái)的這三年，平安銀行將利用數(shù)字化改造新商業(yè)模式，同時(shí)以此為基礎(chǔ)進(jìn)一步重塑資產(chǎn)負(fù)債表，真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展�！�
平安銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官項(xiàng)有志也做出了回應(yīng)，他表示，平安銀行息差下行有多方面的因素，其一為外幣利率出現(xiàn)上行，對(duì)此產(chǎn)生了一定影響；其二是零售貸款里投放了宅抵貸和按揭貸等貸款，此類貸款的利率相較信用卡利率較低。
亙曦私募基金管理有限公司研究員徐冰玉分析稱，平安銀行整體息差相對(duì)來(lái)講保持穩(wěn)定，但是在去年四季度時(shí)環(huán)比下降了10個(gè)基點(diǎn)，原因?yàn)槭芤咔橛绊懀J款利率有所下滑，然后同時(shí)存款成本上升，不過(guò)該行也通過(guò)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，達(dá)到了比較穩(wěn)定可控的水平。
在年報(bào)中，平安銀行也透露稱，下一步將穩(wěn)步提升精細(xì)化管理水平，一方面依托多場(chǎng)景、多觸點(diǎn)、多渠道精準(zhǔn)觸達(dá)客戶，夯實(shí)鞏固存款基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)；另一方面持續(xù)做大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)模，強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，有效利用渠道、平臺(tái)、科技賦能，提升產(chǎn)品精細(xì)化、差異化定價(jià)能力，做好量?jī)r(jià)險(xiǎn)平衡。資產(chǎn)負(fù)債端雙管齊下，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債組合管理能力，確保凈息差保持在合理水平。
談房地產(chǎn)拖累不良：保剛需、保障房
防風(fēng)險(xiǎn)是銀行的底線，截至目前，共有21家銀行披露了2022年業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)，其中有18家銀行不良貸款率均較上年末出現(xiàn)下降，另有1家銀行不良貸款率與上年末持平，僅有招商銀行(600036)及平安銀行不良貸款率出現(xiàn)上漲。
從更為詳盡的年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2022年末，平安銀行不良貸款率1.05%，較上年末微升0.03個(gè)百分點(diǎn)，造成不良貸款率上升的主要兩項(xiàng)就是個(gè)人貸款和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。截至去年年末，平安銀行個(gè)人貸款不良率1.32%，較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。2022年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)放緩，對(duì)零售客戶的就業(yè)和收入均帶來(lái)一定影響，“新一貸”和信用卡等業(yè)務(wù)不良率有所上升；而房地產(chǎn)業(yè)不良率為1.43%，同比上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦提到，導(dǎo)致不良率上升的主要原因是：有一部分經(jīng)營(yíng)貸下遷成為不良；另一方面是因?yàn)?022年部分房地產(chǎn)項(xiàng)目停工所致。但他也同時(shí)表示，“平安銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)非常安全，今年我行制定的風(fēng)險(xiǎn)政策主要圍繞‘保剛需’‘保障房’，房地產(chǎn)行業(yè)政策面以維穩(wěn)為主，隨著市場(chǎng)面逐步回暖，信用面也逐漸恢復(fù)平穩(wěn)，大規(guī)模違約概率比較小”。
2022年，提前還貸成為熱詞，部分購(gòu)房者為減輕負(fù)債壓力，踏入提前還貸的“潮流”中。在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中，平安銀行高管也對(duì)提前還貸這一熱門話題做出回應(yīng)。平安銀行行長(zhǎng)特別助理蔡新發(fā)提及，“我行整體提前還貸比較低，但提前還貸是一直存在的，大部分按揭貸款都是10年以上，但實(shí)際按揭的整個(gè)周期沒(méi)有那么長(zhǎng)，很多客戶都在5-8年左右就還清了”。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，平安銀行個(gè)人房屋按揭及持證抵押貸款余額7833.93億元，較上年末增長(zhǎng)19.6%，其中，住房按揭貸款余額2844.43億元，較上年末增長(zhǎng) 1.8%。
談零售轉(zhuǎn)型：沒(méi)有七年之癢
作為行業(yè)內(nèi)零售轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿，平安銀行一直備受關(guān)注。截至2022年末，平安銀行零售AUM接近3.6萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)12.7%，零售客戶數(shù)12308萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)4.1%，財(cái)富客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶AUM三項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
一直以來(lái)，招商銀行和平安銀行都被譽(yù)為銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的“先行者”。根據(jù)招商銀行2022年三季報(bào)數(shù)據(jù)，截至報(bào)告期末，該行管理零售客戶總資產(chǎn)AUM余額達(dá)到11.96萬(wàn)億元，逼近12萬(wàn)億元，較上年末增加12004.13億元，增幅11.16%。
對(duì)比來(lái)看，雖然兩者仍有不小差距，但從增速上也不難看出，平安銀行正在加緊追趕�！傲闶塾袝r(shí)候挺煩我的，因?yàn)槲依峡磾?shù)據(jù)”。在談到零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型問(wèn)題時(shí)，謝永林表示，“每天早上上班的半小時(shí)，就是在看各類報(bào)表、各類數(shù)據(jù)”。
“今年是平安銀行零售轉(zhuǎn)型的第7個(gè)年頭，我們的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路非但沒(méi)有七年之癢，反而更加朝氣蓬勃，充滿干勁�！敝x永林坦言，“春節(jié)過(guò)后這段時(shí)間我發(fā)現(xiàn)我都特別疲勞，不干活好像就是對(duì)不住自己，但是干活也挺累，必須得干�！�
梳理脈絡(luò)，平安銀行將零售轉(zhuǎn)型劃分為三個(gè)階段，其中2016年末至2018年末為智能化銀行1.0階段，奠定了零售業(yè)務(wù)全面數(shù)字化的基礎(chǔ)；2019年初至2020年末為智能化銀行2.0階段，以“AI Bank”及開(kāi)放銀行建設(shè)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，開(kāi)啟了全面數(shù)字化的進(jìn)程；2021年以來(lái)提出零售轉(zhuǎn)型新模式，便開(kāi)啟了智能化銀行3.0的新發(fā)展階段。
在談到發(fā)展機(jī)遇時(shí)，謝永林稱，“經(jīng)過(guò)兩年的驗(yàn)證，我們不僅確認(rèn)了方向正確，而且逐步建設(shè)了各項(xiàng)基礎(chǔ)能力。智能銀行3.0是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)客戶為中心的一套全新經(jīng)營(yíng)模式，基于這套模式要打破資源分配、人員管理、組織架構(gòu)等各方面的問(wèn)題，它絕不是一個(gè)改良，它絕對(duì)是一個(gè)顛覆”。
易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問(wèn)蘇筱芮表示，就銀行未來(lái)的零售金融轉(zhuǎn)型而言，后續(xù)應(yīng)當(dāng)把握線上經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的發(fā)展窗口期，在手機(jī)銀行、數(shù)字人民幣錢包等領(lǐng)域抓緊布局，做好在線科技的相關(guān)底層設(shè)施建設(shè)，為優(yōu)化非接觸式業(yè)務(wù)流程、提升用戶體驗(yàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
做好零售轉(zhuǎn)型就是為財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打基礎(chǔ)，2022年受債市、股市波動(dòng)影響，理財(cái)產(chǎn)品“破凈”成為常態(tài)，對(duì)銀行財(cái)富管理提出新的挑戰(zhàn)。談及財(cái)富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，平安銀行高管層表示，首先要順應(yīng)客戶和整個(gè)趨勢(shì)以及客戶的需求，其次抓銀保合作，發(fā)現(xiàn)中高端客群的保險(xiǎn)需求，打造一支高端的既懂保險(xiǎn)也懂復(fù)雜產(chǎn)品私募、公募的財(cái)富管理隊(duì)伍。同時(shí)，加大中低波動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并在整個(gè)零售大財(cái)富戰(zhàn)略的協(xié)同下，支持母行零售一起做大含權(quán)產(chǎn)品的發(fā)行。
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