5月16日晚間，浙江震元（000705.SZ）發(fā)布公告稱，將公司持有紹興銀行5,883.5766萬股股份，以2022年6月30日為評估基準(zhǔn)日，評估價3.264元/股的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給紹興市交通投資集團(tuán)4245.6萬股和紹興市文化旅游集團(tuán)1637.9766萬股，合計轉(zhuǎn)讓價格約人民幣1.92億元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有紹興銀行股權(quán)。
銀柿財經(jīng)注意到，由于交易雙方的實際控制人均為紹興市國資委，因此此次變更并不影響紹興銀行最終的股權(quán)結(jié)構(gòu)。國有及國有控股股份占比仍為57.47%，與此前保持一致。
此次交易3.264元/股的價格，較之去年7月初在阿里拍賣平臺的成交價格上浮了大約75%。而在此之前，紹興銀行股權(quán)在司法拍賣平臺上，曾多次遭遇無人出價導(dǎo)致流拍的尷尬局面。
紹興銀行股權(quán)頻現(xiàn)司法拍賣平臺
紹興銀行官網(wǎng)顯示，截至今年3月末，該行共有12個股東質(zhì)押了該行股權(quán)，其中10個股東的質(zhì)押率超過50%，精功集團(tuán)有限公司的質(zhì)押率更是高達(dá)100%。
資料來源：紹興銀行官網(wǎng)
紹興銀行2022年年報顯示，精功集團(tuán)與中建信、紹興眾富控股有限公司構(gòu)成一致行動人，是紹興銀行第二大股東。精功集團(tuán)之所以質(zhì)押了全部紹興銀行股權(quán)與其自身的破產(chǎn)重組有關(guān)。2019年7月，精功集團(tuán)發(fā)生實質(zhì)性債務(wù)違約，并于同年9月向法院提出重整申請。
隨著精功集團(tuán)進(jìn)入重整程序，公司存續(xù)期債券也觸發(fā)違約。同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示，精功集團(tuán)旗下共11只存續(xù)債券，現(xiàn)已全部違約，涉及本金61億元。
在精功集團(tuán)此前持有的紹興銀行股權(quán)中，有2448萬股為浙江英維特股權(quán)投資有限公司代持。2022年7月初，這部分股權(quán)中有1410萬股在司法變賣中成交。
浙江英維特此前將此筆股權(quán)用作質(zhì)押擔(dān)保，在債務(wù)無法償還后，法院便對該筆股權(quán)進(jìn)行司法處置。盡管精功集團(tuán)聲稱自己是該筆股權(quán)的實際所有者，并以進(jìn)入破產(chǎn)重整程序應(yīng)中止執(zhí)行程序為由提出異議，但并未獲法院支持。
阿里拍賣平臺顯示，該筆股權(quán)曾先后于2020年12月15日、2021年1月5日經(jīng)歷了兩次拍賣，均因無人出價導(dǎo)致流拍。起拍價也由最初的2409萬元降至1928萬元，低于評估價43.96%。
不過媒體報道稱，在最后一輪變賣中，這筆股權(quán)突然變得“搶手”，經(jīng)過139次競價后，最終被紹興柯橋陳功紡織品有限公司以2628萬元收入囊中。雖然仍低于評估價23.6%，但相較最后一輪的起拍價已上漲36.3%。
無獨有偶，凌達(dá)實業(yè)持有的紹興銀行股權(quán)也多次經(jīng)歷流拍。最近的一筆發(fā)生在去年8月16日，盡管起拍價由去年7月20日的8864.24萬元降至7091.392萬元，依然沒能逃脫無人出價的尷尬局面，最終流拍。
資料顯示，凌達(dá)實業(yè)此前曾為紹興銀行的第九大股東，2020年后隨著該行通過定增引入紹興市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、紹興市交通投資集團(tuán)有限公司等紹興市國資委控股企業(yè)，凌達(dá)實業(yè)也退出了十大股東行列。
資本補充壓力已顯現(xiàn)
事實上，紹興銀行的股權(quán)流拍并非個例。5月6日，徽商銀行245萬股股份二次拍賣結(jié)束，即便連番降價至702.5萬元（約合每股2.87元）也依然難逃流拍結(jié)局。
據(jù)了解，銀行股權(quán)在拍賣平臺上往往以流拍居多，即使降價也難以吸引投資者。對此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中小銀行流拍的主要原因是股權(quán)定價過高，同時還受到投資者對銀行盈利前景考慮等因素的影響。
不過從紹興銀行的業(yè)績表現(xiàn)來看，在去年銀行業(yè)整體盈利能力與經(jīng)營穩(wěn)定性遭遇考驗之時，紹興銀行的表現(xiàn)相對較好。但由于凈息差水平偏低、此前資產(chǎn)減值損失計提力度較大等原因，紹興銀行在整體盈利能力上仍落后于一些相同體量的上市銀行。
截至2022年末，紹興銀行的資產(chǎn)規(guī)模為2157.6億元，類似體量的銀行中在A股上市的包括瑞豐銀行（601528.SH）、江陰銀行（002807.SZ）、蘇農(nóng)銀行（603323.SH）、無錫銀行（600908.SH）、紫金銀行（601860.SH）、常熟銀行（601128.SH）。
資料來源：同花順iFinD
盡管目前銀行可通過可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、配股等多種方式補充核心一級資本，但上市融資仍是除內(nèi)源融資和定向增資以外補充核心一級資本最為常見的方式。因此相較于上市銀行而言，紹興銀行在補充資本方面仍處于劣勢。
事實上，紹興銀行的資本補充壓力已經(jīng)有所顯現(xiàn)。2022年，紹興銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率均較前一年有所下降。其中一級資本充足率為9.2%，較一年前下滑0.45%，雖高于銀保監(jiān)會8.5%的要求，但顯著低于同類型的上市銀行。比如同一時期瑞豐銀行的一級資本率為14.4%，江陰銀行(002807)為12.8%。
銀柿財經(jīng)還注意到，近年來紹興銀行的存、貸款規(guī)�？焖贁U(kuò)張，2022年的存、貸款增速分別達(dá)到18.8%和20.9%，增速明顯快于同類型其他銀行。一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張受到監(jiān)管資本要求約束，在監(jiān)管要求抬升和內(nèi)源留存不足的背景下，銀行需積極尋求外源渠道進(jìn)行資本補充。
與此同時，在紹興銀行快速擴(kuò)張的背后，合規(guī)風(fēng)險仍不容忽視。銀柿財經(jīng)梳理后發(fā)現(xiàn)，自2021年底以來，紹興銀行共領(lǐng)到六張罰單，其中三張為百萬級別，六張合計被罰金額1413萬元，內(nèi)控漏洞顯現(xiàn)。
最近一次處罰日期為5月6日，行政處罰信息顯示，紹興銀行臺州分行因存在多項違法違規(guī)行為，被處以罰款340萬元，一名相關(guān)責(zé)任人被予以警告。
這張罰單劍指的違法違規(guī)事實涉及多個方面，與貸款相關(guān)相關(guān)的處罰包括：利用貸款資金轉(zhuǎn)存定期存單用于發(fā)放質(zhì)押貸款的方式虛增存貸款；貸款管理不到位，個人貸款資金違規(guī)流入股市、經(jīng)營用途貸款違規(guī)用于置換購房資金等。
銀柿財經(jīng)就股權(quán)變更、違規(guī)整改等相關(guān)事項多次致電紹興銀行，欲詢問對方針對上述違規(guī)行為是否已進(jìn)行相應(yīng)整改，成效如何；近期股權(quán)變化是否與籌備上市存在關(guān)聯(lián)，是否還有其他股權(quán)方面的調(diào)整；后續(xù)還會有哪些資本補充計劃等，截至發(fā)稿，一直無人接聽。
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