A股上市銀行2023年三季報(bào)披露季收官，國(guó)有大行“成績(jī)單”悉數(shù)亮相。隨著10月30日中國(guó)銀行(601988)披露業(yè)績(jī)情況，六家國(guó)有行三季報(bào)出齊，從盈利指標(biāo)來看，今年前三季度，六大行實(shí)現(xiàn)歸母凈利合計(jì)1.05萬億元，日賺38.5億元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體向好，不良率齊齊下降，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。不過值得關(guān)注的是，受LPR下調(diào)、存量個(gè)人住房貸款利率調(diào)整等因素影響，六家國(guó)有大行前三季度凈息差均有所下降，面臨不小挑戰(zhàn)。
凈利增長(zhǎng)、營(yíng)收分化
國(guó)有大行前三季度“成績(jī)單”亮相。10月30日，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行六家國(guó)有大行三季報(bào)出齊，從盈利能力來看，前三季度，六家國(guó)有大行實(shí)現(xiàn)歸母凈利合計(jì)1.05萬億元，日賺38.5億元。
六家國(guó)有大行中，歸母凈利潤(rùn)由高到低排序依次為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利2686.73億元、2554.54億元、2073.56億元、1748.58億元、756.55億元、691.66億元。
歸母凈利潤(rùn)增速方面，農(nóng)業(yè)銀行排名首位，該行歸母凈利相較上年同期增長(zhǎng)4.97%，建設(shè)銀行位居第二，具體來看，該行歸母凈利相較上年同期增長(zhǎng)3.11%。郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、工商銀行歸母凈利分別較上年同期增長(zhǎng)2.45%、1.88%、1.56%、0.79%。
整體來看，六家國(guó)有大行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體向好，盈利能力保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。不過，與之形成對(duì)比的是營(yíng)收的分化不一。今年前三季度，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6512.68 億元、5884.4億元、5333.58億元，分別同比下降3.55%、1.27%、0.54%。
中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行則分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4706.26億元、2601.22億元、1988.89億元，增速分別同比增長(zhǎng)7.05%、1.24%、1.66%。
在光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部分析師周茂華看來，前三季度，部分國(guó)有大行營(yíng)收增速有所放緩，主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)波動(dòng)，銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響，但整體看，在目前復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，銀行保持盈利，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)，足以反映國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)韌性與穩(wěn)健性。
多因素影響凈息差下行
近年來，監(jiān)管引導(dǎo)銀行降低融資成本，讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在此背景下，銀行凈息差(即“凈利息收益率”)收窄態(tài)勢(shì)明顯，今年三季度，國(guó)有大行凈息差仍面臨不小壓力。
截至三季度末，建設(shè)銀行利息凈收入4684.25億元，較上年同期減少3.05%。凈利息收益率為 1.75%，凈利差為1.55%，較上年同期均下降30個(gè)基點(diǎn)，該行稱，主要受到LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）下調(diào)以及市場(chǎng)利率低位運(yùn)行的影響。
截至三季度末，交通銀行凈利息收益率為1.30%，同比下降20個(gè)基點(diǎn)。談及凈利息收益率同比下降的緣由，交通銀行稱，一是資產(chǎn)端，受LPR下調(diào)后重定價(jià)周期持續(xù)、收益率相對(duì)較高的信用卡貸款和個(gè)人住房貸款面臨一定增長(zhǎng)壓力等因素影響，貸款收益率下降較多。二是負(fù)債端，企業(yè)資金活化不足，疊加資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，零售客戶儲(chǔ)蓄傾向提升，人民幣存款整體延續(xù)定期化趨勢(shì)，同時(shí)受境外加息影響，外幣負(fù)債成本上行，帶動(dòng)整體負(fù)債成本率同比上升。
農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行凈息差也均出現(xiàn)下滑，具體來看，截至三季度末，上述三家大行凈利息收益率分別為1.62%、1.67%、2.05%、1.64%，分別同比減少34個(gè)基點(diǎn)、31個(gè)基點(diǎn)、18個(gè)基點(diǎn)、13個(gè)基點(diǎn)。
在業(yè)績(jī)說明會(huì)上，也有銀行高管對(duì)息差走勢(shì)進(jìn)行了展望。建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮在該行2023年三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，在LPR下調(diào)、存量按揭利率下調(diào)以及降低企業(yè)融資成本等多方面因素影響下，今年銀行的凈息差仍有下行壓力，預(yù)計(jì)明年降幅趨緩。隨著各類政策效應(yīng)逐步釋放，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，預(yù)計(jì)銀行資產(chǎn)收益率與負(fù)債成本率均將出現(xiàn)不同程度的邊際改善。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，銀行通過下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本來延緩息差縮窄壓力、穩(wěn)定收益水平，在當(dāng)前仍有必要性。
不良率齊降、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行的“風(fēng)控線”，在加快推進(jìn)智能風(fēng)控建設(shè)、加大核銷的處置力度下，六家國(guó)有大行不良率均出現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。
六家國(guó)有大行中，不良率最低的銀行是郵儲(chǔ)銀行，在持續(xù)完善“全面、全程、全員”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加快推進(jìn)智能風(fēng)控建設(shè)的背景下，截至三季度末，該行不良率為0.81%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
建設(shè)銀行不良率為1.37%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行截至三季度末不良率分別為1.27%、1.32%、1.35%、1.36%，分別較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)。
為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，國(guó)有大行持續(xù)增厚撥備。截至三季度末，農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率304.12%，比上年末上升1.52個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行撥備覆蓋率為243.31%，較上年末上升1.78個(gè)百分點(diǎn)。
同樣，交通銀行、中國(guó)銀行也選擇增厚撥備嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)。交通銀行撥備覆蓋率198.91%，較上年末上升18.23個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行不良貸款撥備覆蓋率195.18%，較上年末上升6.45個(gè)百分點(diǎn)。
銀行經(jīng)營(yíng)狀況與實(shí)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相關(guān)性強(qiáng)。周茂華進(jìn)一步指出，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，宏觀政策支持，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，銀行整體將保持盈利，加之國(guó)內(nèi)銀行不斷提升經(jīng)營(yíng)效率，持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)健。
北京商報(bào)記者 宋亦桐
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