再創(chuàng)新高！興業(yè)銀行武漢分行非金融企業(yè)債務融資工具承銷規(guī)模破300億元

　　12月12日，中國葛洲壩集團股份有限公司成功發(fā)行10.73億元供應鏈ABCP，其中興業(yè)銀行武漢分行承銷份額4.288億元，票面利率2.80%，標志著該行年承銷規(guī)模首次突破300億元大關。

　　“一戶一策”定制服務方案

　　作為企業(yè)直接融資的重要渠道，債券市場在服務地方發(fā)揮著不可替代的作用。近年來，興業(yè)銀行武漢分行持續(xù)打造區(qū)域領先的債券銀行，非金融企業(yè)債務融資工具承銷規(guī)模穩(wěn)居湖北各類金融機構前三，形成了強大的專業(yè)服務能力。今年以來，該行靠前站位、主動服務，逐戶走訪本地具備資質但暫未公開市場發(fā)行債券的優(yōu)質企業(yè)了解融資需求，對有發(fā)債意愿的企業(yè)“一戶一策”精心制定債券融資服務方案，根據(jù)企業(yè)經營情況與資金需求，為企業(yè)合理安排債券注冊發(fā)行計劃。近三年，該行累計為湖北省內逾40家企業(yè)承銷發(fā)行非金債券達690億元，承銷支數(shù)超130只。

　　聚焦實體引領債券創(chuàng)新

　　湖北省路橋集團有限公司作為國家級高新技術企業(yè)，在高速公路、復雜橋隧及市政工程建設領域深耕70余年。了解到企業(yè)存在盤活專利權資產并構建優(yōu)質融資渠道的訴求后，興業(yè)銀行武漢分行為其成功發(fā)行市場首批混合型科創(chuàng)票據(jù)，通過質押路橋集團享有的135項專利權，盤活了公司多項無形資產，有效降低公司融資成本，優(yōu)化公司融資結構。

　　近年來，興業(yè)銀行武漢分行深度對接和參與銀行間債券市場，結合湖北港口集團、中交二航局、湖北文旅集團等企業(yè)特點和發(fā)展需要創(chuàng)新債券業(yè)務品種，持續(xù)為實體經濟“輸血”，助力湖北“三高地兩基地”建設。近年來該行作為主承銷商先后落地全國首批科創(chuàng)票據(jù)、全國首單專利權質押型混合科創(chuàng)票據(jù)、湖北首單公募鄉(xiāng)村振興票據(jù)、湖北首單革命老區(qū)債券、湖北首單用途類科創(chuàng)票據(jù)、湖北省首單供應鏈ABCP等，以創(chuàng)新產品強化了龍頭企業(yè)對產業(yè)鏈、供應鏈上實體企業(yè)的帶動和輻射作用。

　　爭取資源擔當基石投資人

　　持續(xù)深化“商行+投行”戰(zhàn)略，興業(yè)銀行武漢分行構建了廣闊的投行和投資朋友圈，為打造債券銀行搭建堅實的基礎。在推動債券業(yè)務中，該行堅持“投、研、承、銷”一體，形成了“總行+分行”聯(lián)動服務、“自營+理財”雙輪驅動的債券投資業(yè)務模式。在多筆債券發(fā)行中同時擔當主承銷商與基石投資人的角色，保障了各類企業(yè)的債券發(fā)行。截至目前，該行債券投資余額達380億元，擔當了湖北省債券市場的頭部投資人。

　　黨的二十大報告提出，健全資本市場功能，提高直接融資比重。作為企業(yè)直接融資的重要渠道，債券市場在服務實體方面發(fā)揮著不可替代的作用。興業(yè)銀行武漢分行表示，將積極把握綠色低碳轉型、科技創(chuàng)新、先進制造、新基建等戰(zhàn)略發(fā)展機遇，不斷完善投資銀行產品服務體系，持續(xù)提升服務實體經濟效能，助力形成資本市場與實體經濟的高水平循環(huán)。

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