來(lái)源：券商中國(guó)
作者：謝忠翔
2023年，全國(guó)大部分區(qū)域的銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體維持向好，部分省區(qū)通過(guò)“大刀闊斧”壓降不良貸款，成效顯現(xiàn)。
券商中國(guó)記者據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站信息梳理，截至記者發(fā)稿前，已公布2023年相關(guān)數(shù)據(jù)的23個(gè)地區(qū)中，共有16個(gè)區(qū)域不良貸款率較2023年初明顯下降，海南、大連等地降幅最為明顯，江蘇省較年初持平，僅有部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域和中西部省區(qū)不良率有小幅反彈。
海南、大連等地大幅壓降不良資產(chǎn)
數(shù)據(jù)顯示，此前基數(shù)較高的海南、大連、甘肅等地，2023年繼續(xù)加大力度處置不良資產(chǎn)，銀行業(yè)不良貸款率和不良貸款余額均實(shí)現(xiàn)“雙降”。
在全國(guó)范圍內(nèi)，2023年不良資產(chǎn)處置效果最為明顯的地區(qū)是大連市。作為計(jì)劃單列市，大連市去年不良貸款余額從年初的765億元下降至年末的298億元，減少規(guī)模居于全國(guó)首位；不良貸款率從去年初的5.38%，下降至去年末的2.13%，全年降幅3.25個(gè)百分點(diǎn)，居于全國(guó)已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)之首。
海南省近年來(lái)也在“大刀闊斧”壓降銀行業(yè)不良資產(chǎn)，2023年商業(yè)銀行不良貸款余額減少224.5億元。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)全年持續(xù)處置，海南省商業(yè)銀行不良率已從去年年初的5.39%大幅下降至2.21%。在更早前的2022年末，海南該項(xiàng)指標(biāo)曾一度達(dá)到8.75%，經(jīng)過(guò)兩年多的持續(xù)處置，風(fēng)險(xiǎn)已實(shí)現(xiàn)大幅出清。
在壓降不良資產(chǎn)方面，去年同樣表現(xiàn)突出的還有甘肅省。截至目前，甘肅省披露了截至2023年9月末的監(jiān)管數(shù)據(jù)，其中不良貸款率較年初下降0.86個(gè)百分點(diǎn)至3.64%；不良貸款余額為998億元，較年初減少了144億元。
除此之外，天津、山西、河北和黑龍江等華北、東北區(qū)域的銀行業(yè)不良貸款率也降幅較為明顯，全年不良率壓降幅度在0.19個(gè)百分點(diǎn)至0.37個(gè)百分點(diǎn)之間。
券商中國(guó)記者注意到，上述海南、甘肅和大連等地的政府及監(jiān)管部門曾在工作報(bào)告中提及加大不良資產(chǎn)處置力度的有關(guān)內(nèi)容。
例如，國(guó)家金融監(jiān)管總局海南監(jiān)管局指出，“加大不良資產(chǎn)處置力度……去年深化金融重點(diǎn)領(lǐng)域改革實(shí)現(xiàn)新突破，海南農(nóng)村商業(yè)銀行獲批籌建”；甘肅省2024年政府工作報(bào)告提及，2023年清收處置不良資產(chǎn)571.6億元，完成年度目標(biāo)的126.1%，今年力爭(zhēng)清收處置不良資產(chǎn)450億元。同時(shí)，該省還將農(nóng)信社改革做為工作重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)合機(jī)構(gòu)改革，加快解決中小金融機(jī)構(gòu)的歷史遺留問(wèn)題”。
粵滬黔等地不良率略有反彈
整體來(lái)看，去年我國(guó)多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)不良貸款率進(jìn)一步下行，主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間，整體資產(chǎn)質(zhì)量向好。
國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.62%，其中商業(yè)銀行不良貸款率為1.59%；商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%，保持在較低水平。全年處置不良資產(chǎn)3萬(wàn)億元，保持處置力度。
若以2023年末全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率1.62%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中，去年末不良率仍超出該標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)僅有5個(gè)，分別是海南、黑龍江、大連、吉林和河北。其余18個(gè)地區(qū)中，浙江、江蘇、北京、廈門、上海、安徽共6個(gè)地區(qū)的不良率甚至低至1%以下。
不過(guò)，也有部分地區(qū)的不良貸款率也有所反彈，主要分布在廣東、上海、貴州和湖南等地，但仍低于全國(guó)平均水平。
以去年不良率上升較快廣東�。ú缓钲跀�(shù)據(jù)）為例，截至去年末，該省銀行業(yè)不良率為1.35%，較去年初上升0.28個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款規(guī)模較年初增加661.6億元，余額約為2357億元，不良率和不良規(guī)模均在已披露的地區(qū)中增幅最大。
同樣屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的上海市，2023年末該項(xiàng)指標(biāo)也出現(xiàn)部分反彈。2023年末，上海市銀行業(yè)不良率為0.95%，較年初上升了0.16個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款余額為1062.5億元，較年初增加242.9億元。分機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，國(guó)有大行和股份行的增幅較大，分別增加152.6億元和95.2億元。
一位銀行業(yè)首席分析師對(duì)券商中國(guó)記者表示，這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的不良率階段性反彈較為正常，因?yàn)槠渲笜?biāo)基數(shù)較低。對(duì)于小幅反彈的原因，他認(rèn)為或與這些區(qū)域近兩年房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的逐步出清有關(guān)，由于這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)較低水平的不良率，容易產(chǎn)生一定的波動(dòng)�？傮w來(lái)看，因?yàn)檫@些地區(qū)銀行客戶的抗風(fēng)險(xiǎn)力較強(qiáng)，未來(lái)該區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量或能繼續(xù)保持平穩(wěn)，不良率可能不會(huì)明顯上升。
此外，貴州省和湖南省去年末銀行業(yè)不良率較年初分別上升0.16和0.07個(gè)百分點(diǎn)，分別為1.58%和1.25%，但不良率均低于2023年末全國(guó)1.62%的水平。
有業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)券商中國(guó)記者表示，部分中小銀行經(jīng)營(yíng)受區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響相對(duì)大，各類型銀行出現(xiàn)一定分化，但從趨勢(shì)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐步暢通，經(jīng)濟(jì)回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善，利好銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善。
中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)仍待進(jìn)一步化解
近三年，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分別處置不良資產(chǎn)3.13萬(wàn)億、3.1萬(wàn)億和3萬(wàn)億元，均保持了較強(qiáng)的處置力度。總體上各類商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健向好，不過(guò)也有部分中小金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量有所反彈。
展望未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量，中信建投(601066)證券此前研報(bào)認(rèn)為，銀行業(yè)在城投和地產(chǎn)兩大重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期反轉(zhuǎn)情況下，預(yù)計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)健。該機(jī)構(gòu)同時(shí)預(yù)測(cè)，行業(yè)不良率、撥備覆蓋率等資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)繼續(xù)穩(wěn)中向好。
據(jù)券商中國(guó)記者梳理監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)，分類型銀行來(lái)看，國(guó)有大行、股份行、外資行和民營(yíng)銀行維持了相對(duì)不良貸款率的相對(duì)低位，而農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和城商行的不良率則相對(duì)較高。
其中，國(guó)有大行和股份行連續(xù)兩個(gè)季度不良率下降，四季度末不良率均為1.26%，分別較年初下降0.05個(gè)百分和0.06個(gè)百分點(diǎn)。但由于國(guó)有大行貸款規(guī)模基數(shù)較大，不良貸款余額較年初增長(zhǎng)1020億元。城商行不良率則較年初下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.75%。
不良貸款規(guī)模增長(zhǎng)最大的機(jī)構(gòu)類型是農(nóng)村商業(yè)銀行。去年全國(guó)該類型的機(jī)構(gòu)不良貸款合計(jì)增長(zhǎng)了1077億元，不良貸款率也較年初增長(zhǎng)了0.12個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到3.34%，在各類型機(jī)構(gòu)中居于高位，顯示出農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)仍有進(jìn)一步處置風(fēng)險(xiǎn)的空間。
今年1月底，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2024年工作會(huì)議在部署今年重點(diǎn)任務(wù)時(shí)，將“全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”放在首位。
在2024年全國(guó)兩會(huì)期間，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)李云澤就中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置有關(guān)問(wèn)題接受了媒體采訪，他表示當(dāng)前我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)總體可控，我國(guó)金融業(yè)的主要“體檢指標(biāo)”都處于健康區(qū)間。
李云澤也表示，“雖然一些地方存在高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu)，但無(wú)論總體數(shù)量還是個(gè)體規(guī)模，在整個(gè)金融業(yè)中占比都很低，而且我們正在積極會(huì)同相關(guān)地方黨委政府精準(zhǔn)施策，有力有序地推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解。”
李云澤近期還表示，下一步，將堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)決打好攻堅(jiān)戰(zhàn)和持久戰(zhàn)，重點(diǎn)是加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)：一是堅(jiān)持穩(wěn)妥有序，二是分類精準(zhǔn)施策，三是深化標(biāo)本兼治。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)券商中國(guó)記者表示，目前對(duì)于這些中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，可以通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組、加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處置，同時(shí)提升中小金融機(jī)構(gòu)公司治理水平等方式，綜合各類機(jī)構(gòu)不同的特點(diǎn)，制定專門的化險(xiǎn)方案。
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