銀行不良貸款率區(qū)域圖譜出爐!16個(gè)區(qū)域明顯下降,這些地區(qū)略有反彈

2024-03-25 17:42:39 券商中國(guó) 微信號(hào)

來(lái)源:券商中國(guó)

作者:謝忠翔

2023年,全國(guó)大部分區(qū)域的銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體維持向好,部分省區(qū)通過(guò)“大刀闊斧”壓降不良貸款,成效顯現(xiàn)。

券商中國(guó)記者據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站信息梳理,截至記者發(fā)稿前,已公布2023年相關(guān)數(shù)據(jù)的23個(gè)地區(qū)中,共有16個(gè)區(qū)域不良貸款率較2023年初明顯下降,海南、大連等地降幅最為明顯,江蘇省較年初持平,僅有部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域和中西部省區(qū)不良率有小幅反彈。

海南、大連等地大幅壓降不良資產(chǎn)

數(shù)據(jù)顯示,此前基數(shù)較高的海南、大連、甘肅等地,2023年繼續(xù)加大力度處置不良資產(chǎn),銀行業(yè)不良貸款率和不良貸款余額均實(shí)現(xiàn)“雙降”。

在全國(guó)范圍內(nèi),2023年不良資產(chǎn)處置效果最為明顯的地區(qū)是大連市。作為計(jì)劃單列市,大連市去年不良貸款余額從年初的765億元下降至年末的298億元,減少規(guī)模居于全國(guó)首位;不良貸款率從去年初的5.38%,下降至去年末的2.13%,全年降幅3.25個(gè)百分點(diǎn),居于全國(guó)已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)之首。

海南省近年來(lái)也在“大刀闊斧”壓降銀行業(yè)不良資產(chǎn),2023年商業(yè)銀行不良貸款余額減少224.5億元。數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過(guò)全年持續(xù)處置,海南省商業(yè)銀行不良率已從去年年初的5.39%大幅下降至2.21%。在更早前的2022年末,海南該項(xiàng)指標(biāo)曾一度達(dá)到8.75%,經(jīng)過(guò)兩年多的持續(xù)處置,風(fēng)險(xiǎn)已實(shí)現(xiàn)大幅出清。

在壓降不良資產(chǎn)方面,去年同樣表現(xiàn)突出的還有甘肅省。截至目前,甘肅省披露了截至2023年9月末的監(jiān)管數(shù)據(jù),其中不良貸款率較年初下降0.86個(gè)百分點(diǎn)至3.64%;不良貸款余額為998億元,較年初減少了144億元。

除此之外,天津、山西、河北和黑龍江等華北、東北區(qū)域的銀行業(yè)不良貸款率也降幅較為明顯,全年不良率壓降幅度在0.19個(gè)百分點(diǎn)至0.37個(gè)百分點(diǎn)之間。

券商中國(guó)記者注意到,上述海南、甘肅和大連等地的政府及監(jiān)管部門曾在工作報(bào)告中提及加大不良資產(chǎn)處置力度的有關(guān)內(nèi)容。

例如,國(guó)家金融監(jiān)管總局海南監(jiān)管局指出,“加大不良資產(chǎn)處置力度……去年深化金融重點(diǎn)領(lǐng)域改革實(shí)現(xiàn)新突破,海南農(nóng)村商業(yè)銀行獲批籌建”;甘肅省2024年政府工作報(bào)告提及,2023年清收處置不良資產(chǎn)571.6億元,完成年度目標(biāo)的126.1%,今年力爭(zhēng)清收處置不良資產(chǎn)450億元。同時(shí),該省還將農(nóng)信社改革做為工作重點(diǎn),強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)合機(jī)構(gòu)改革,加快解決中小金融機(jī)構(gòu)的歷史遺留問(wèn)題”。

粵滬黔等地不良率略有反彈

整體來(lái)看,去年我國(guó)多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)不良貸款率進(jìn)一步下行,主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間,整體資產(chǎn)質(zhì)量向好。

國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.62%,其中商業(yè)銀行不良貸款率為1.59%;商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%,保持在較低水平。全年處置不良資產(chǎn)3萬(wàn)億元,保持處置力度。

若以2023年末全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率1.62%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分,已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中,去年末不良率仍超出該標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)僅有5個(gè),分別是海南、黑龍江、大連、吉林和河北。其余18個(gè)地區(qū)中,浙江、江蘇、北京、廈門、上海、安徽共6個(gè)地區(qū)的不良率甚至低至1%以下。

不過(guò),也有部分地區(qū)的不良貸款率也有所反彈,主要分布在廣東、上海、貴州和湖南等地,但仍低于全國(guó)平均水平。

以去年不良率上升較快廣東。ú缓钲跀(shù)據(jù))為例,截至去年末,該省銀行業(yè)不良率為1.35%,較去年初上升0.28個(gè)百分點(diǎn),不良貸款規(guī)模較年初增加661.6億元,余額約為2357億元,不良率和不良規(guī)模均在已披露的地區(qū)中增幅最大。

同樣屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的上海市,2023年末該項(xiàng)指標(biāo)也出現(xiàn)部分反彈。2023年末,上海市銀行業(yè)不良率為0.95%,較年初上升了0.16個(gè)百分點(diǎn);不良貸款余額為1062.5億元,較年初增加242.9億元。分機(jī)構(gòu)類型來(lái)看,國(guó)有大行和股份行的增幅較大,分別增加152.6億元和95.2億元。

一位銀行業(yè)首席分析師對(duì)券商中國(guó)記者表示,這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的不良率階段性反彈較為正常,因?yàn)槠渲笜?biāo)基數(shù)較低。對(duì)于小幅反彈的原因,他認(rèn)為或與這些區(qū)域近兩年房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的逐步出清有關(guān),由于這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)較低水平的不良率,容易產(chǎn)生一定的波動(dòng)?傮w來(lái)看,因?yàn)檫@些地區(qū)銀行客戶的抗風(fēng)險(xiǎn)力較強(qiáng),未來(lái)該區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量或能繼續(xù)保持平穩(wěn),不良率可能不會(huì)明顯上升。

此外,貴州省和湖南省去年末銀行業(yè)不良率較年初分別上升0.16和0.07個(gè)百分點(diǎn),分別為1.58%和1.25%,但不良率均低于2023年末全國(guó)1.62%的水平。

有業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)券商中國(guó)記者表示,部分中小銀行經(jīng)營(yíng)受區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響相對(duì)大,各類型銀行出現(xiàn)一定分化,但從趨勢(shì)看,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐步暢通,經(jīng)濟(jì)回暖,企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善,利好銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善。

中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)仍待進(jìn)一步化解

近三年,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分別處置不良資產(chǎn)3.13萬(wàn)億、3.1萬(wàn)億和3萬(wàn)億元,均保持了較強(qiáng)的處置力度。總體上各類商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健向好,不過(guò)也有部分中小金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量有所反彈。

展望未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量,中信建投(601066)證券此前研報(bào)認(rèn)為,銀行業(yè)在城投和地產(chǎn)兩大重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期反轉(zhuǎn)情況下,預(yù)計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)健。該機(jī)構(gòu)同時(shí)預(yù)測(cè),行業(yè)不良率、撥備覆蓋率等資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)繼續(xù)穩(wěn)中向好。

據(jù)券商中國(guó)記者梳理監(jiān)管披露的數(shù)據(jù),分類型銀行來(lái)看,國(guó)有大行、股份行、外資行和民營(yíng)銀行維持了相對(duì)不良貸款率的相對(duì)低位,而農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和城商行的不良率則相對(duì)較高。

其中,國(guó)有大行和股份行連續(xù)兩個(gè)季度不良率下降,四季度末不良率均為1.26%,分別較年初下降0.05個(gè)百分和0.06個(gè)百分點(diǎn)。但由于國(guó)有大行貸款規(guī)模基數(shù)較大,不良貸款余額較年初增長(zhǎng)1020億元。城商行不良率則較年初下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.75%。

不良貸款規(guī)模增長(zhǎng)最大的機(jī)構(gòu)類型是農(nóng)村商業(yè)銀行。去年全國(guó)該類型的機(jī)構(gòu)不良貸款合計(jì)增長(zhǎng)了1077億元,不良貸款率也較年初增長(zhǎng)了0.12個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到3.34%,在各類型機(jī)構(gòu)中居于高位,顯示出農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)仍有進(jìn)一步處置風(fēng)險(xiǎn)的空間。

今年1月底,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2024年工作會(huì)議在部署今年重點(diǎn)任務(wù)時(shí),將“全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”放在首位。

在2024年全國(guó)兩會(huì)期間,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)李云澤就中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置有關(guān)問(wèn)題接受了媒體采訪,他表示當(dāng)前我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)總體可控,我國(guó)金融業(yè)的主要“體檢指標(biāo)”都處于健康區(qū)間。

李云澤也表示,“雖然一些地方存在高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu),但無(wú)論總體數(shù)量還是個(gè)體規(guī)模,在整個(gè)金融業(yè)中占比都很低,而且我們正在積極會(huì)同相關(guān)地方黨委政府精準(zhǔn)施策,有力有序地推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解。”

李云澤近期還表示,下一步,將堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向,堅(jiān)決打好攻堅(jiān)戰(zhàn)和持久戰(zhàn),重點(diǎn)是加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn):一是堅(jiān)持穩(wěn)妥有序,二是分類精準(zhǔn)施策,三是深化標(biāo)本兼治。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)券商中國(guó)記者表示,目前對(duì)于這些中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn),可以通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組、加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處置,同時(shí)提升中小金融機(jī)構(gòu)公司治理水平等方式,綜合各類機(jī)構(gòu)不同的特點(diǎn),制定專門的化險(xiǎn)方案。

    本文首發(fā)于微信公眾號(hào):券商中國(guó)。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯:宋政 HN002)
看全文
寫(xiě)評(píng)論已有條評(píng)論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評(píng)論

查看剩下100條評(píng)論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀