赴港上市8年后 錦州銀行正式從港交所退市

　　赴港上市8年后，錦州銀行正式從港交所退市。

近日，錦州銀行發(fā)布公告稱，該行已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)退市，且港交所已批準(zhǔn)，該行H股的最后交易日期為2024年4月9日，并于4月15日16時(shí)正式撤回在港交所的上市地位。

今年1月，錦州銀行公告稱，遼寧金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“遼寧金控”）對(duì)該行提出自愿有條件全面現(xiàn)金要約，以收購(gòu)錦州銀行全部已發(fā)行的H股及內(nèi)資股。截至4月12日，錦州銀行與遼寧金控聯(lián)合公告稱，已接獲約35.15億股H股、約14.87億股內(nèi)資股要約的有效接納。

日前，券商中國(guó)記者以客戶身份向錦州銀行致電，該行電話客服人員對(duì)記者表示，錦州銀行退市是該行股東之間正常的資本運(yùn)作，退市后該行將提高國(guó)有控股比例，以更好地服務(wù)家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。股票退市不會(huì)對(duì)銀行業(yè)務(wù)發(fā)生影響，目前銀行業(yè)務(wù)正常且運(yùn)行平穩(wěn)，存款、貸款等業(yè)務(wù)均不會(huì)受到任何影響。

已收購(gòu)99.93%錦州銀行H股

4月12日，錦州銀行與遼寧金控聯(lián)合公告稱，截至4月12日下午4時(shí)，已接獲約35.15億股H股要約的有效接納，分別占公告日獨(dú)立H股股東所持H股、已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股份約99.93%、99.93%及25.14%。

內(nèi)資股方面，公告披露，截至4月12日下午4時(shí)，已接獲約14.87億股內(nèi)資股要約的有效接納，分別占公告日獨(dú)立內(nèi)資股股東所持內(nèi)資股、已發(fā)行內(nèi)資股及全部已發(fā)行股份約59.09%、14.21%及10.64%。

不過，公告也表示，由于此次收購(gòu)方無權(quán)強(qiáng)制收購(gòu)，因此獨(dú)立H股股東需注意，由于錦州銀行H股將從聯(lián)交所退市，未接納H股要約的相關(guān)股東，繼續(xù)持有股份可能面臨嚴(yán)重削弱有關(guān)證券的流動(dòng)性的情況。

1月26日，錦州銀行公布了具體的收購(gòu)和退市方案。遼寧金控作為要約人，以按每股H股港幣1.38元的H股要約價(jià)收購(gòu)所有已發(fā)行的H股，要約人表示將作出自愿有條件全面現(xiàn)金要約，以按每股內(nèi)資股人民幣1.25元的內(nèi)資股要約價(jià)收購(gòu)所有已發(fā)行的內(nèi)資股（遼寧金控及其一致行動(dòng)人已持有者除外）。

公告稱，假設(shè)要約獲全數(shù)接納，要約人根據(jù)要約應(yīng)支付的總現(xiàn)金對(duì)價(jià)將約為港幣48.54億元（就H股要約而言）及人民幣31.46億元（就內(nèi)資股要約而言）。也就是說，該交易應(yīng)支付的總現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為76.04億元人民幣。

今年3月18日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，遼寧監(jiān)管局已同意遼寧金控收購(gòu)錦州銀行不超過60.34億股股份，收購(gòu)后，遼寧金控的持股比例不超過49.81%。遼寧監(jiān)管局在批復(fù)文件中表示，錦州銀行應(yīng)嚴(yán)格遵照有關(guān)法律法規(guī)完成上述變更股權(quán)事宜，并在完成后1個(gè)月內(nèi)報(bào)告遼寧監(jiān)管局。

退市后將立足當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)

官網(wǎng)資料顯示，成立于1997年1月的錦州銀行，總部位于遼寧省錦州市，于2015年12月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，目前注冊(cè)資本為139.82億元。截至2022年6月末，該行資產(chǎn)總額達(dá)8265.52億元，在遼寧省城商行中資產(chǎn)規(guī)模排名第二。

根據(jù)錦州銀行官網(wǎng)介紹，目前該行已在北京、天津、哈爾濱以及遼寧省內(nèi)的沈陽(yáng)、大連、鞍山等城市設(shè)立了分行。截至目前，該行網(wǎng)點(diǎn)總計(jì)211家，其中包括15家分行、86家一級(jí)支行、106家二級(jí)支行、3家小微/社區(qū)支行和1家專營(yíng)機(jī)構(gòu)，擁有超過6000名員工。據(jù)錦州銀行2022年中報(bào)，錦州銀行資產(chǎn)總額為8265.52億元。

事實(shí)上，錦州銀行謀劃此次改革重組已有數(shù)年。截至目前，錦州銀行的H股也已停牌將近15個(gè)月。

2023年2月2日，錦州銀行發(fā)布重大財(cái)務(wù)重組公告稱，中國(guó)境內(nèi)主要股東擬對(duì)該行實(shí)施一攬子財(cái)務(wù)重組交易，公告稱，此次交易將有利于該行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。而在同年1月20日上午9時(shí)，錦州銀行H股正式停牌，停牌前價(jià)格為1.38港元/股。

錦州銀行稱，從港交所退市后，有利于節(jié)省與合規(guī)事務(wù)及維持上市地位相關(guān)的成本，為可能進(jìn)行的業(yè)務(wù)調(diào)整留出空間。該行亦能夠?qū)⒃�本用于與維持上市地位相關(guān)的資源重新分配至銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

錦州銀行也表示，上述收購(gòu)要約實(shí)施后，遼寧金控?zé)o意在其他市場(chǎng)上市�？紤]到該行作為區(qū)域性商業(yè)銀行，退市后錦州銀行將繼續(xù)立足當(dāng)?shù)亻_展特色化經(jīng)營(yíng)，聚焦主責(zé)主業(yè)。

遼寧金控官網(wǎng)顯示，該集團(tuán)成立于2019年12月，是由遼寧省財(cái)政廳100%持股的國(guó)有金融企業(yè)，注冊(cè)資本金200億元，2023年末，集團(tuán)合并口徑資產(chǎn)總額超過6400億元。

據(jù)介紹，遼寧金控作為遼寧省屬唯一的金融資源整合平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋銀行、證券、基金、擔(dān)保、不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)征信、金融科技等多個(gè)板塊�！坝行Оl(fā)揮金控集團(tuán)整合區(qū)域金融資源、助力維護(hù)全省金融安全、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能作用�！痹摷瘓F(tuán)介紹稱。

此前，遼寧金控還作為主要股東參與了遼沈銀行、遼寧農(nóng)商行的改革重組，對(duì)遼沈銀行持股比例達(dá)52.5%，對(duì)遼寧農(nóng)商行持股比例為99.09%。

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