年報(bào)季落下帷幕，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)情況“浮出水面”的同時(shí)，同賽道、同類型之間銀行的業(yè)績(jī)PK大戰(zhàn)也悄然打響。然而，在19家民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)榜單中，江西裕民銀行成為“例外”。截至5月23日，該行仍未在官網(wǎng)披露2023年年報(bào)。作為江西首家、全國(guó)第18家民營(yíng)銀行，江西裕民銀行在2022年便呈現(xiàn)“增收不增利”和資產(chǎn)質(zhì)量承壓情況。作為新型銀行，“一行一店”的機(jī)構(gòu)布局決定了民營(yíng)銀行無(wú)法像傳統(tǒng)銀行一樣通過遍布各地的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行獲客，曾經(jīng)，該行針對(duì)用戶點(diǎn)對(duì)點(diǎn)推出了“積分券”活動(dòng)，提息攬儲(chǔ)，但顯然，這樣的方式難以為繼，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的今天，這家民營(yíng)銀行“新兵”如何走出差異化發(fā)展之路還有待觀察。
年報(bào)“遲到”
不同于在2023年4月底披露前一年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，截至今年5月23日，江西裕民銀行官網(wǎng)仍難覓年報(bào)身影。由此，該行成為19家民營(yíng)銀行中唯一一家沒有發(fā)布2023年業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的銀行，年報(bào)的“隱身”亦引發(fā)關(guān)注。
江西裕民銀行于2019年5月20日獲批籌建，同年9月27日獲準(zhǔn)開業(yè)，是江西首家、全國(guó)第18家民營(yíng)銀行。翻看過往的業(yè)績(jī)，2022年江西裕民銀行營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.42億元，同比增長(zhǎng)29.01%。但由于營(yíng)業(yè)支出增加等因素的影響，該行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.33億元，同比下滑超52%；凈利潤(rùn)0.5億元，同比下滑19.03%，增收不增利；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入由正轉(zhuǎn)負(fù)，為-2.22億元，上年同期為0.09億元。
資產(chǎn)質(zhì)量壓力也有所上升，截至2022年末，江西裕民銀行的不良貸款率由上年末的0.54%上升至1.24%，增長(zhǎng)了0.7個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，撥備覆蓋率從上年末的542.95%大幅降至331.64%，下降超200個(gè)百分點(diǎn)，也意味著該行為應(yīng)對(duì)潛在的不良貸款損失而計(jì)提的準(zhǔn)備金減少，風(fēng)控能力面臨挑戰(zhàn)。
江西裕民銀行在2022年經(jīng)歷了收入增長(zhǎng)與盈利下滑并存的局面，同時(shí)面臨著資產(chǎn)質(zhì)量下降的挑戰(zhàn)。將時(shí)間線拉長(zhǎng)至更遠(yuǎn)的周期，2019年初創(chuàng)階段，在面臨較高的啟動(dòng)成本、市場(chǎng)開拓難度之時(shí)，江西裕民銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入僅0.22億元，凈利潤(rùn)為-0.92億元；2020年，該行在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提高收入方面取得了進(jìn)展，雖然凈利潤(rùn)仍為負(fù)值，但虧損幅度有所收窄，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.87億元，凈利潤(rùn)為-0.82億元。
2021年江西裕民銀行業(yè)績(jī)迎來(lái)了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入大幅提升至4.2億元，凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，為0.62億元，進(jìn)入了盈利期，直至2022年陷入“增收不增利”的局面。
談及江西裕民銀行最新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)“遲到”的原因，知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者盤和林在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，可能是因?yàn)闃I(yè)績(jī)不佳，也可能是因?yàn)樵趦?nèi)控上，銀行和審計(jì)事務(wù)所有分歧。
在北京尋真律師事務(wù)所律師王德悅看來(lái)，導(dǎo)致銀行年報(bào)“難產(chǎn)”的原因有很多，例如，內(nèi)部管理和決策機(jī)制可能不夠高效，導(dǎo)致年報(bào)編制過程中存在拖延和延誤。其次，如果銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等方面存在不足，也可能影響年報(bào)的及時(shí)發(fā)布。
產(chǎn)品體系待擴(kuò)容
江西裕民銀行將自身定位于小微銀行，主要為小微企業(yè)、個(gè)體工商業(yè)、城鄉(xiāng)居民提供易獲得、可負(fù)擔(dān)的普惠金融服務(wù)，該行的產(chǎn)品體系圍繞存款和貸款兩大核心業(yè)務(wù)展開。
細(xì)究其產(chǎn)品體系，在存款產(chǎn)品方面，該行開拓了精選存款、定期儲(chǔ)蓄板塊，精選存款主要為客戶提供2年期、3年期定期儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，可提前支取；定期儲(chǔ)蓄覆蓋3個(gè)月、6個(gè)月、1年期、2年期、3年期、5年期存款產(chǎn)品。在存款利率集體下調(diào)的背景下，江西裕民銀行也自今年2月5日起調(diào)整部分人民幣存款利率，2年期定期存款由2.65%調(diào)整為2.3%，3年期定期存款由3.1%調(diào)整為2.75%，5年期定期存款由3.6%調(diào)整為2.8%。
貸款產(chǎn)品分別面向企業(yè)和個(gè)人，B端客戶貸款主要涵蓋“商裕貸”“惠裕貸”“速裕貸”三類，三款產(chǎn)品最高貸款額度分別為200萬(wàn)元、500萬(wàn)元、500萬(wàn)元，主要服務(wù)于小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，支持其經(jīng)營(yíng)發(fā)展。針對(duì)C端客戶，江西裕民銀行則推出了“金裕貸”“同裕貸”“農(nóng)戶貸”“山茶花開貸”等產(chǎn)品，最高貸款額度20萬(wàn)—50萬(wàn)元不等。
而從同屬民營(yíng)銀行賽道的其他銀行來(lái)看，目前一些銀行線上業(yè)務(wù)已覆蓋存款、理財(cái)、貸款、保險(xiǎn)等多元化產(chǎn)品，且在區(qū)塊鏈、AI等前沿科技的應(yīng)用上持續(xù)探索，數(shù)字化服務(wù)和創(chuàng)新能力更為顯著，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面均高度依賴并引領(lǐng)金融科技。對(duì)比來(lái)看，江西裕民銀行雖然也在發(fā)展線上服務(wù)，但在產(chǎn)品類別、用戶體驗(yàn)上還有待完善。
王德悅指出，從產(chǎn)品體系來(lái)看，相較其他產(chǎn)品類型豐富的民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)，江西裕民銀行產(chǎn)品種類相對(duì)單一，缺乏針對(duì)不同客戶群體設(shè)計(jì)的差異化產(chǎn)品。例如，針對(duì)高凈值客戶、中小企業(yè)或年輕人等不同群體的特色存款產(chǎn)品較少，難以滿足不同客戶的多元化需求。
貸款產(chǎn)品方面，王德悅強(qiáng)調(diào)，部分高額度和特定領(lǐng)域的集中投放可能帶來(lái)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)。首先，高額度的貸款投放意味著一旦借款人出現(xiàn)違約，銀行或金融機(jī)構(gòu)將面臨較大的資金損失。其次，特定領(lǐng)域的集中投放可能導(dǎo)致行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)銀行將大量資金投放到某一特定行業(yè)或領(lǐng)域時(shí)，一旦該行業(yè)或領(lǐng)域出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)或不利因素，銀行可能會(huì)面臨較大的信貸風(fēng)險(xiǎn)。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱也持有同樣看法，他直言，高額度和特定領(lǐng)域的集中投放，有可能帶來(lái)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)，但是如果選對(duì)方向可能帶來(lái)的是超常規(guī)的擴(kuò)張和盈利。一直以來(lái)，受“一行一店”的限制，民營(yíng)銀行的發(fā)展多有掣肘，在“智能存款”“靠檔計(jì)息”創(chuàng)新產(chǎn)品下架以及互聯(lián)網(wǎng)存款外部渠道被封堵的情況下，此前，江西裕民銀行也針對(duì)用戶點(diǎn)對(duì)點(diǎn)推出了“積分券”活動(dòng)，使用“積分券”之后，原本利率只有1.85%—2.25%的存款產(chǎn)品最高利率可達(dá)到4.3%，不過這樣提息攬儲(chǔ)的方式顯然難以為繼，北京商報(bào)記者注意到，目前，該行已無(wú)高息存款產(chǎn)品在售。
差異化道路如何走？
為了獲客、攬客，江西裕民銀行也嘗試構(gòu)建自營(yíng)流量生態(tài)，推出了“積分兌換福利”活動(dòng)，北京商報(bào)記者了解到，客戶需要通過完成任務(wù)獲得積分，例如，每天在App或小程序參與簽到即可獲得裕圓；“逛逛整存整取”“完成金裕貸授信”“繳納生活費(fèi)”等任務(wù)也可以獲得裕圓獎(jiǎng)勵(lì)。
“積分兌換福利”能否帶來(lái)客戶的流量轉(zhuǎn)化？產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資深研究人士王劍輝直言，積分兌換作為促銷手段，在金融機(jī)構(gòu)中的應(yīng)用確實(shí)較為普遍，但如果積分活動(dòng)僅僅導(dǎo)致短暫的業(yè)務(wù)或推廣流量增長(zhǎng)，積分成本可能超出實(shí)際收益，促銷效果有限且不具備持久性。
除了搭建自營(yíng)渠道建設(shè)之外，江西裕民銀行還與一些助貸機(jī)構(gòu)合作。不過，在合作展業(yè)過程中，也存在用戶投訴“槽點(diǎn)”。在黑貓平臺(tái)搜索相關(guān)詞條可以看到，在和助貸機(jī)構(gòu)合作的過程中，該行被多位用戶投訴存在暴力催收、無(wú)故扣費(fèi)等情形。
國(guó)家金融監(jiān)管總局近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范股份制銀行等三類銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》要求，股份制銀行、城商行、民營(yíng)銀行應(yīng)審慎設(shè)定互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)總規(guī)模與結(jié)構(gòu)分布等指標(biāo)，避免過度依賴單一類別的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)或單一合作機(jī)構(gòu)。
分析人士指出，監(jiān)管“緊箍咒”下，江西裕民銀行更應(yīng)審慎評(píng)估互聯(lián)網(wǎng)貸款的市場(chǎng)環(huán)境，走好合規(guī)發(fā)展之路。“江西裕民銀行應(yīng)重點(diǎn)優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)構(gòu)，以滿足客戶多元化的需求”，在王德悅看來(lái)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，應(yīng)更注重客戶的實(shí)際需求，提供具有針對(duì)性的金融解決方案；提升服務(wù)質(zhì)量和效率，通過加強(qiáng)培訓(xùn)、完善考核機(jī)制等方式，確保員工能夠?yàn)榭蛻籼峁⿲I(yè)、高效的服務(wù)。廖鶴凱進(jìn)一步指出，民營(yíng)銀行可以立足于服務(wù)、培育民營(yíng)企業(yè)，助力民營(yíng)小微企業(yè)發(fā)展；關(guān)注居民小微信貸需求、小微企業(yè)短期信貸需求、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)貸款需求，特別是通過與已有業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)來(lái)加強(qiáng)風(fēng)控，降低這類小而散業(yè)務(wù)的融資成本。
針對(duì)年報(bào)暫未發(fā)布的原因以及下一步如何提升盈利能力等問題，北京商報(bào)記者致電江西裕民銀行并向該行發(fā)送采訪提綱，但截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。
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