前七大股東5家持股異常，超12億股份被質(zhì)押和凍結(jié)，股價漲幅墊底且長期破凈，業(yè)績疲軟下的蘭州銀行能否從困境中翻身。
近日，蘭州銀行發(fā)布公告，股東華邦控股集團(tuán)有限公司（下稱“華邦集團(tuán)”）所持全部3.01億股股份被司法輪候凍結(jié)，占蘭州銀行總股本的5.28%。其中，2.97億股為首發(fā)前限售股，占華邦集團(tuán)所持股份的98.86%，占蘭州銀行總股本的5.22%。除華邦集團(tuán)外，蘭州銀行前十名股東中還有多家股東存在高比例質(zhì)押或凍結(jié)情況。
股東持股異常的背后，蘭州銀行業(yè)績疲軟。2024年前三季度蘭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為60.53億元，比上年同期下滑3.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.95億元，比上年同期微增0.95%。
在經(jīng)營管理上面，蘭州銀行的大量貸款都投向了股東方，而且多個股東已經(jīng)出現(xiàn)了風(fēng)險，這對蘭州銀行未來的資產(chǎn)質(zhì)量帶來了不確定性的風(fēng)險因素。截至9月末，不良貸款率1.83%，近兩年整體呈現(xiàn)上升趨勢，在17家A股上市城商行中高居第二位。此外，雖然已經(jīng)實(shí)施了多輪的穩(wěn)定股價措施，蘭州銀行股價卻長期破凈。
針對股權(quán)質(zhì)押凍結(jié)、經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)質(zhì)量等相關(guān)問題，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向蘭州銀行發(fā)送采訪調(diào)研函，截至發(fā)稿前，蘭州銀行未就相關(guān)問題給予合理解釋。
第一大股東所持股份遭輪候凍結(jié) 多家股東持股異常
蘭州銀行股東持股問題一直備受關(guān)注，近日，蘭州銀行發(fā)布公告，其股東華邦集團(tuán)所持全部3.01億股股份被司法輪候凍結(jié)，占蘭州銀行總股本的5.28%。其中，2.97億股為首發(fā)前限售股，占華邦集團(tuán)所持股份的98.86%，占蘭州銀行總股本的5.22%。
（股權(quán)凍結(jié)情況：蘭州銀行公告）
對此，蘭州銀行公告表示，該事件不會對其日常經(jīng)營管理、公司治理產(chǎn)生不利影響。公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并依照法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
（股東信息截圖：蘭州銀行2024年第三季度報告）
事實(shí)上，除華邦集團(tuán)外，蘭州銀行前十名股東中還有多家股東存在高比例質(zhì)押或凍結(jié)情況。據(jù)蘭州銀行三季報顯示，第二大股東蘭州國資投資（控股）建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱“蘭州國投”）持有4.08億股股份，持股比例為7.16%。其中，持有的1.37億股股份被質(zhì)押，2.71億股股份被司法凍結(jié)，被凍結(jié)股份占其持有股份的66.42%。
此外，蘭州銀行的第五大股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)有限公司（下稱“盛達(dá)集團(tuán)”）持有的1.06億股股份已被質(zhì)押，占其持有股份的38.55%；該行第六大股東深圳正威（集團(tuán)）有限公司（下稱“正威集團(tuán)”）持有的全部2.46億股處于質(zhì)押且被司法凍結(jié)狀態(tài)；該行第七大股東甘肅天源溫泉大酒店集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“天源溫泉大酒店”）所持的1.76億股全部被質(zhì)押。
經(jīng)統(tǒng)計，蘭州銀行五大股東所持股份被質(zhì)押或司法凍結(jié)的數(shù)量合計為12.37億股，占蘭州銀行總股本約21.72%。
業(yè)績疲軟 大量貸款資源流向關(guān)聯(lián)股東
股東持股異常的背后，蘭州銀行業(yè)績疲軟。從最新的2024年三季報數(shù)據(jù)來看，前三季度蘭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為60.53億元，比上年同期下滑3.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.95億元，與上年同期基本持平。
在收入結(jié)構(gòu)中，除了利息凈收入45.44億元，較上年同期增長0.13%外，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益、公允價值變動等業(yè)務(wù)項(xiàng)均出現(xiàn)了較大幅度的下滑。
從盈利能力來看，蘭州銀行面臨一定壓力。2021年至2023年以及2024年9月末，利差持續(xù)收窄，依次為1.74%、1.65%、1.49%、1.44%；凈息差亦然，依次為1.72%、1.58%、1.46%、1.45%。
盈利能力不足的同時，蘭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，不良貸款率1.83%，比上年末增了0.1個百分點(diǎn)，近兩年整體呈現(xiàn)上升趨勢，在17家A股上市城商行中高居第二位；而不良貸款余額46.76億元，較上年末增加10.47%。且今年每個季度均出現(xiàn)兩位數(shù)的增長。不過同期撥備覆蓋率205.47%，首次超過200%，撥貸比為3.76%。
另外，截至2024年9月末，蘭州銀行正常類貸款占比為92.63%，較上年末上升1.18個百分點(diǎn)，關(guān)注類貸款占比為5.54%。在貸款五級分類中，按逾期貸款占比計算，逾期率超過5.75%，問題貸款比例和逾期貸款比例在42家上市A股銀行當(dāng)中仍偏高。
讓市場擔(dān)憂的是，蘭州銀行的大量貸款資源，流向了股東及其關(guān)聯(lián)方。據(jù)蘭州銀行《2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》顯示，截至2024年9月末，與盛達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的交易余額最高，達(dá)29.95億元，2025年預(yù)計額度為30億元；對蘭州國投及其關(guān)聯(lián)方、華邦集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方的授信交易余額分別為24.3億元、20.49億元，2025年預(yù)計額度分別為25億元、20.51億元。而蘭州銀行《2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》顯示，2023年正威集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方從該行獲得的關(guān)聯(lián)授信余額為14.92億元，2024年預(yù)計額度為14.78億元。
問題是，蘭州銀行第六大股東深圳正威集團(tuán)2.46億股被質(zhì)押并司法凍結(jié)，該公司已經(jīng)成為失信被執(zhí)行人，目前其被強(qiáng)制執(zhí)行的累計金額高達(dá)155億元；蘭州銀行此前貸給正威集團(tuán)的14多億貸款能否追回不得而知。
數(shù)據(jù)還顯示，截至9月末蘭州銀行的資本充足率為11.86%、一級資本充足率為9.72%、核心一級資本充足率已下降到8.28%，比年初有所降低，在42家上市銀行當(dāng)中處于最低水平，也已逐漸逼近7.5%的監(jiān)管紅線。
從股東結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定，到業(yè)績的疲軟，再到不良貸款率的上升和資本充足率的下滑，種種問題疊加，使得市場對其未來發(fā)展充滿疑慮。盡管蘭州銀行已經(jīng)采取了一些措施，例如“穩(wěn)股價方案”來增強(qiáng)投資者信心，但是效果并不理想。股價表現(xiàn)來看，截至2024年12月30日收盤，蘭州銀行股價為2.53元/股，距離最高點(diǎn)，總市值蒸發(fā)了近300億元，目前市值僅剩144億元。而最新的每股凈資產(chǎn)為5.16元，當(dāng)前股價僅為每股凈資產(chǎn)的一半。
（記者 羅雪峰 財經(jīng)研究員 周子章）
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