隨著A股上市銀行半年報披露的完結,銀行信用卡業(yè)績也浮出水面,9月1日,北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),受疫情影響,部分線下消費場景受阻、持卡人消費熱情降低,令多家上市銀行信用卡貸款余額出現(xiàn)下滑,且在持卡人收入下降、還款意愿減弱的背景下,信用卡資產質量也有所承壓。分析人士預判,下半年宏觀景氣度將會提升,就業(yè)形勢、消費環(huán)境也將有所好轉,預計信用卡不良率走勢將有所放緩。
多銀行信用卡透支余額現(xiàn)下滑
經歷了此前的高速增長,信用卡業(yè)務大規(guī)模發(fā)卡時代早已過去,但各家銀行仍在“鉚足勁”積極開拓信用卡市場。
從已發(fā)卡數(shù)量來看,素有“宇宙行”之稱的工商銀行信用卡“霸主”低位難以撼動,中報顯示,該行累計發(fā)卡量接近1.6億張,排名第一。建設銀行、中國銀行、農業(yè)銀行發(fā)卡量也均超過1億張,分別為1.39 億張、1.29億張、1.25億張。
從新增發(fā)卡量來看,郵儲銀行信用卡2020年上半年新增發(fā)卡327.32萬張,信用卡結存卡量3341.65萬張,比2019年末增長7.44%。光大銀行(601818,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)、杭州銀行等銀行上半年信用卡發(fā)卡量也有不同程度的增長,分別為400.77萬張、270.25萬張、12.74萬張。
雖然開拓市場的步伐從未停滯,但在疫情影響之下,部分線下消費場景受阻,用戶消費更趨于理性,也讓銀行信用業(yè)務遭到沖擊,從信用卡貸款或透支余額就可看出端倪。六大國有行中,工商銀行、交通銀行信用卡貸款余額出現(xiàn)下滑,上半年,工商銀行信用卡貸款余額6577.75億元,較2019年末下降約3%;交通銀行信用卡透支余額為4452.66億元,較2019年末下降4.73%。
股份制銀行中,中信銀行(601998,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、華夏銀行(600015,股吧)信用卡貸款余額也均較年初下滑,分別為6.52%、2.79%、2.43%。下滑較快的還有無錫銀行(600908,股吧),該行上半年信用卡貸款余額為1.56億元,較去年年末降幅高達57.55%。
對此,易觀銀行分析師王細梅直言,信用卡透支余額下降主要是受疫情影響,疫情導致個人收入及消費減少,還款能力及還款意愿下降,從而導致信用卡獲客及交易量減少、不良率上升。
疫情“沖擊波”也讓業(yè)內對信用卡市場表現(xiàn)不容樂觀,在麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來,從整個信用卡行業(yè)來看,整體應償余額有所上升,但具體到每家機構而言,又出現(xiàn)了一些分化,今年以來由于疫情影響、企業(yè)及個人現(xiàn)金流受阻、共債風險繼續(xù)釋放等因素疊加,信用卡資產質量顯著承壓,一些銀行重點采取了“降額風控”策略,在前端獲客流程中也更趨謹慎。
不良生成率拐點隱現(xiàn)
在持卡人收入下降、還款能力降低、還款意愿減弱背景下,2020年上半年,信用卡資產質量也有所承壓。國有大行中,交通銀行信用卡不良率最高,由去年末的2.38%上升至今年上半年末的2.90%;工商銀行截至上半年末的信用卡透支不良率為2.65%,比2019年末上升0.44個百分點。另外,郵儲銀行、農業(yè)銀行信用卡不良率分別為1.99%、1.81%,分別較2019年末上升0.25個百分點、0.24個百分點;建設銀行信用卡不良率為1.17%,比2019年末上升0.14個百分點。
股份制銀行中,招商銀行信用卡貸款不良率為1.85%,較上年末上升0.50個百分點。招商銀行在中期報告中表示,零售業(yè)務受疫情沖擊更為直接明顯,其中信用卡受疫情和共債風險疊加影響風險快速上升,新生成不良貸款158.98億元,同比增加75.72億元。同在零售領域發(fā)力較猛的平安信用卡不良率則升至2.35%。
區(qū)域性中小銀行也面臨著信用卡不良率抬頭壓力,例如,上海銀行信用卡不良率為1.84%,較2019年末增長0.21個百分點;江蘇銀行信用卡不良率為1.59%,較2019年末增長0.25個百分點。
但值得關注的是,雖然信用風險有所承壓,但業(yè)內大多認為,商業(yè)銀行信用風險的前瞻性指標有所改善,不良貸款生成率逐步進入拐點。截至2020年上半年末,中信銀行不良率為升至2.50%,不過,從新進入逾期情況看,自4月起,該行信用卡客戶首次進入逾期的比率呈下降趨勢,月度不良凈增額也持續(xù)下降,不良上升的趨勢初步得到遏制。中信銀行在半年報中預計,下半年該行信用卡貸款質量整體可控。
從整體行業(yè)數(shù)據(jù)來看,受到疫情影響,今年一季度,信用卡逾期規(guī)模出現(xiàn)大幅攀升,但這一情形在第二季度有所好轉。來自央行公布的2020年第二季度支付體系運行總體情況數(shù)據(jù)顯示,二季度末,信用卡逾期半年未償信貸總額854.28億元,環(huán)比下降7.02%。
“預計下半年信用卡不良率走勢將有所放緩!碧K筱芮判斷,下半年宏觀景氣度將會提升,就業(yè)形勢、消費環(huán)境也將有所好轉,進而推動資產質量向好發(fā)展;其次,伴隨“最高法規(guī)范民間借貸利率上限”靴子落地,信貸市場或將加速擠出部分共債風險較高的客群,比起前些年蜂擁爭搶下沉客群的策略,當前機構的思路更傾向于挖掘優(yōu)質客群潛力。
產品、渠道、場景有待提升
疫情期間,信用卡獲客、展業(yè)因“三親原則”而受到阻礙,商業(yè)銀行也開啟了新一輪“自救”,通過線上方式,彌補線下交易的困難。針對信用卡展業(yè)需要改進的問題、未來該如何發(fā)展?在各大銀行的業(yè)績發(fā)布會上,管理層也一一給出回應。
建設銀行副行長呂家進直言,“在信用卡發(fā)展之中也有一些需要改進的方面。比如建設銀行年輕客戶雖然在近幾年有了穩(wěn)定的增長,但是增長還不夠。在網(wǎng)絡社會,適用于青年的一系列產品、場景還需要進一步拓展。”
在農業(yè)銀行副行長崔勇看來,信用卡消費還是有爆發(fā)性增長的可能,但這需要以數(shù)字化轉型來引領,重點從產品、渠道、場景、服務四個角度來提升。崔勇認為,要加快線上平臺的建設,用機器用數(shù)據(jù)來代替人工銷售,搭建以信用卡為媒介,覆蓋C端客戶和B端商戶,集消費、金融、生活于一體的互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺。
危中有機,風險與機遇相伴相生,從另外一個角度看,疫情帶來的沖擊也成為發(fā)卡銀行變革的一個重要契機,下半年商業(yè)銀行應如何發(fā)力扭轉信用卡展業(yè)頹勢?王細梅指出,未來銀行需要挖掘存量客戶尤其是優(yōu)質存量客戶的價值貢獻,提升其使用黏性。同時,面對金融科技、消費金融等機構的競爭,銀行更需要加大投入,從使用場景、體驗、權益等方面提升信用卡競爭力。
“商業(yè)銀行應加速創(chuàng)新與變革!碧K筱芮進一步指出,順應數(shù)字化轉型、無卡化進程的潮流,加大數(shù)字化產品的研發(fā);抓住我國金融對外開放的“黃金窗口”,與優(yōu)質外資機構聯(lián)手,充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢;以客戶需求為導向,優(yōu)化客戶服務流程,拓展服務外延,整合各類資源以建設“金融+生活”綜合平臺,與獲客、黏客共同形成良性閉環(huán)。
北京商報記者 孟凡霞 宋亦桐
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