《投資者網(wǎng)》丁琬瓔
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在疫情反復(fù)、利率市場(chǎng)化進(jìn)程推進(jìn)及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和合規(guī)管理也迎來(lái)考驗(yàn)。
九江銀行股份有限公司（下稱“九江銀行”，6190.HK）繼7月景德鎮(zhèn)分行貸款資金流入房地產(chǎn)被罰后，8月2日，靖安支行又因違規(guī)吸存被罰款30萬(wàn)元。
從年報(bào)來(lái)看，截至2021年末，九江銀行資產(chǎn)總額4615億元，較上年末增長(zhǎng)11%；客戶貸款及墊款總額2497億元，較上年末增長(zhǎng)18.7%；客戶存款總額3449億元，較上年末增長(zhǎng)9.9%。
同時(shí)，九江銀行實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)的小幅增長(zhǎng)，不過(guò)近三年盈利水平基本“原地踏步”。此外，截至2021年末，該行的核心一級(jí)資本充足率為8.28%，同比下降0.74個(gè)百分點(diǎn)，是近五年最低值。
凈利潤(rùn)三年“踏步”
九江銀行原名九江市商業(yè)銀行，成立于2000年11月18日，2018年7月10日在香港聯(lián)交所主板上市，是江西省第一家、中部地區(qū)第一家、全國(guó)第二家在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的地級(jí)城市商業(yè)銀行。
九江銀行2021年年報(bào)主營(yíng)構(gòu)成
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
近年來(lái)，九江銀行堅(jiān)持以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為己任，立足地方經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，在服務(wù)地方和實(shí)體經(jīng)濟(jì)中不斷實(shí)現(xiàn)自身穩(wěn)健發(fā)展。
去年九江銀行在江西省投放貸款2032億元，較上年末增加283億元，對(duì)小微企業(yè)進(jìn)一步減費(fèi)讓利、免收一系列網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)、給予優(yōu)惠貸款利率利率，并繼續(xù)對(duì)符合條件的普惠小微實(shí)行延期還本付息政策；同時(shí)持續(xù)深化銀擔(dān)合作，為小微企業(yè)提供增信措施。
從業(yè)績(jī)情況看，近五年來(lái)九江銀行的資產(chǎn)總額快速增長(zhǎng)，從1713億元增長(zhǎng)至4615億元，累計(jì)增長(zhǎng)率達(dá)169%，其中2021年同比增長(zhǎng)11%。
2018年至2020年，九江銀行的營(yíng)業(yè)收入總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速有所下滑。2021年，該行營(yíng)收增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降29.32%。
此外，該行歸母凈利潤(rùn)則多年在17-18億元上下徘徊，2021年為17.29億元，與2018年的17.58億元相比，盈利水平還略有下降。
九江銀行營(yíng)收及凈利潤(rùn)趨勢(shì)（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
利潤(rùn)率不達(dá)標(biāo)
在資產(chǎn)擴(kuò)張、凈利潤(rùn)水平“原地踏步”的同時(shí)，該行的資本利潤(rùn)率和資產(chǎn)利潤(rùn)率持續(xù)下降。
九江銀行利潤(rùn)率指標(biāo)逐年下降
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率應(yīng)不低于0.6%，資本利潤(rùn)率不應(yīng)低于11%。
可以看出，該行自2018年開(kāi)始，上述兩項(xiàng)指標(biāo)均低于監(jiān)管要求，而2021年，該行的資產(chǎn)利潤(rùn)率更是進(jìn)一步下滑至0.39%，距離監(jiān)管要求的0.6%越來(lái)越遠(yuǎn)。
資產(chǎn)利潤(rùn)率是綜合評(píng)價(jià)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)最常用的重要指標(biāo)。銀行業(yè)資深分析師吳洪君表示，“商業(yè)銀行的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要有良好的盈利能力做擔(dān)保，充足的利潤(rùn)收入不僅為商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)提供了充足的物質(zhì)條件，也意味著商業(yè)銀行形成了高效的經(jīng)營(yíng)和管理體系。受利率市場(chǎng)化以及互聯(lián)網(wǎng)金融等外部環(huán)境變化的影響，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的獲利能力下降，也變相增加了商業(yè)銀行發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性�！�
房地產(chǎn)貸款占比待壓降
2021年，九江銀行持續(xù)加大不良處置力度，年末不良貸款率為1.41%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年下降。不過(guò)，其核心一級(jí)資本充足率指標(biāo)明顯下滑，同比降0.74個(gè)百分點(diǎn)至8.28%，是近五年最低值。
值得注意的是，該行房地產(chǎn)貸款占比仍然高于監(jiān)管要求。
九江銀行房貸占比“超標(biāo)”，核心一級(jí)資本充足率下降
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
2020年底，央行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《通知》，建立了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，自2021年1月1日起實(shí)施。根據(jù)《通知》要求，房地產(chǎn)貸款余額占比上限和個(gè)人住房貸款余額占比上限分為五檔，而九江銀行作為中資小型銀行，其兩個(gè)指標(biāo)適用上限分別為22.5%和17.5%。
盡管近兩年來(lái)，九江銀行的涉房貸款占比有所下降，然而截至2021年，該行的房地產(chǎn)貸款占比25.94%，仍高出對(duì)應(yīng)的監(jiān)管要求（22.5%），存在調(diào)降壓力。
而據(jù)今年7月銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)消息，九江銀行景德鎮(zhèn)分行因貸款資金挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域，被處罰款人民幣30萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)
事實(shí)上，這并非該行今年因貸款資金挪用于房地產(chǎn)收到的第一張罰單。該行今年1月10日曾收到銀保監(jiān)會(huì)贛州分局的罰單，因“貸后管理不到位，貸款資金被挪用于購(gòu)房”，崇義支行被罰25萬(wàn)，相關(guān)責(zé)任人也受到公開(kāi)批評(píng)的處罰。
在“房住不炒”和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向之下，監(jiān)管部門三令五申貸款資金不可挪用至房地產(chǎn)，九江銀行違規(guī)背后，或與該行對(duì)房地產(chǎn)貸款的依賴有關(guān)。
此外，8月2日，宜春銀保監(jiān)分局公布的行政處罰信息顯示，九江銀行靖安支行因通過(guò)違規(guī)宣傳手段違規(guī)吸存，被處罰款30萬(wàn)元。岳宜萍、楊清對(duì)九江銀行靖安支行通過(guò)違規(guī)宣傳手段違規(guī)吸存的違法行為負(fù)直接責(zé)任，受到警告處分。
九江銀行是否在內(nèi)控上有所疏漏，如何改變資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率低于監(jiān)管要求的狀態(tài)？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財(cái)經(jīng)出品）■
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