盡管上市銀行年報(bào)還未進(jìn)入披露期,但已有多家非上市銀行業(yè)績率先亮相。
截至1月23日,14家非上市銀行2023年主要業(yè)績情況已浮出水面。從具體情況來看,14家銀行的資產(chǎn)規(guī)模整體保持較快增長。
值得關(guān)注的是,銀行盈利能力出現(xiàn)較為明顯的分化,6家銀行凈利潤同比下滑,其中3家營收凈利雙降;亦有8家銀行凈利潤同比增長,其中5家銀行營收凈利潤雙增長。此外,9家非上市銀行披露了不良貸款率情況,其中5家不良率上升,3家不良率下降,1家則持平。
業(yè)內(nèi)分析人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出,非上市銀行經(jīng)營狀況分化比較明顯,主要是由于目前區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不夠平衡,加上銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與經(jīng)營方面存在差異,導(dǎo)致部分銀行經(jīng)營表現(xiàn)出現(xiàn)一定分化。
業(yè)績分化明顯
非上市銀行的主要業(yè)績情況已逐步亮相。
根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù),截至1月23日,已有邯鄲銀行、六安農(nóng)商行、北京中關(guān)村(000931)銀行、寧夏同心農(nóng)商行、江蘇興化農(nóng)商行、安徽宿松民豐村鎮(zhèn)銀行、哈密市商業(yè)銀行、江蘇寶應(yīng)農(nóng)商行、浙江樂清農(nóng)商行、山西永濟(jì)農(nóng)商行、浙江武義農(nóng)商行、貴州惠水農(nóng)商行、浙江富陽農(nóng)商行、山西長治黎都農(nóng)商行14家非上市銀行公布了2023年主要業(yè)績情況。
上述14家銀行中,13家銀行資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)正增長,9家銀行總資產(chǎn)更是同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。僅安徽宿松民豐村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)“縮表”,數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,該行總資產(chǎn)20.22億元,同比下滑6.2%。
從盈利能力來看,上述14家銀行分化較為明顯。其中,6家銀行凈利潤同比下滑,包括邯鄲銀行、北京中關(guān)村銀行、六安農(nóng)商行、寧夏同心農(nóng)商行、江蘇興化農(nóng)商行以及安徽宿松民豐村鎮(zhèn)銀行,而邯鄲銀行、六安農(nóng)商行以及江蘇興化農(nóng)商行更是出現(xiàn)營收凈利雙降的情況。
邯鄲銀行、北京中關(guān)村銀行、六安農(nóng)商行凈利潤下滑幅度較大。具體來看,邯鄲銀行2024年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃顯示,2023年,該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.03億元,同比下降0.98%;凈利潤為6.21億元,同比大降58.51%。
北京中關(guān)村銀行2023年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.43億元,同比增長超24%,但凈利潤僅3.1億元,同比下滑超30%。六安農(nóng)商行2023年四季度信息披露報(bào)告顯示,該行2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.26億元,同比下滑7.48%;凈利潤9041.26萬元,同比下滑31.77%。
不過,亦有8家銀行凈利潤取得增長。其中,5家銀行2023年?duì)I收凈利潤雙增長,包括江蘇寶應(yīng)農(nóng)商行、浙江武義農(nóng)商行、哈密市商業(yè)銀行、山西長治黎都農(nóng)商行以及山西永濟(jì)農(nóng)商行。凈利潤同比兩位數(shù)增長的包括浙江武義農(nóng)商行以及山西長治黎都農(nóng)商行,分別增12.54%、90.12%。
光大銀行金融市場部研究員周茂華向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出,非上市銀行經(jīng)營狀況分化比較明顯,主要是由于目前區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不夠平衡,銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與經(jīng)營方面亦存在差異,導(dǎo)致部分銀行經(jīng)營表現(xiàn)出現(xiàn)一定分化。此外,近年來,由于銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融資產(chǎn)價(jià)格波動、部分銀行中間業(yè)務(wù)增速放緩等,部分銀行營收增速有所下滑。
“整體上,非上市銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健。盡管營收和凈利潤同比增速出現(xiàn)波動,但大部分銀行營收、凈利潤仍高于近3年均值!敝苊A補(bǔ)充道。
資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存
作為衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標(biāo),不良貸款率和撥備覆蓋率情況備受關(guān)注。
企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日,在非上市銀行中,9家銀行披露了不良貸款率情況。藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者對比發(fā)現(xiàn),其中有5家不良率上升,3家不良率下降,1家則持平。
不良率上升的銀行包括貴州惠水農(nóng)商行、邯鄲銀行、哈密市商業(yè)銀行、浙江武義農(nóng)商行、寧夏同心農(nóng)商行。2023年末,上述5家銀行不良率分別為3.98%、2.24%、1.9%、0.64%、0.61%,較2022年末分別上升0.3、0.34、0.73、0.1、0.4個(gè)百分點(diǎn)。
不良率下降的銀行包括山西永濟(jì)農(nóng)商行、北京中關(guān)村銀行以及山西長治黎都農(nóng)商行,截至2023年末,分別為1.59%、1.57%、1.34%,較2022年末分別下降0.89、0.01、0.06個(gè)百分點(diǎn)。浙江富陽農(nóng)商行2023年末的不良率則與2022年末持平,為0.89%。
此外,在非上市銀行中,有10家銀行的撥備覆蓋率情況已披露。其中,撥備覆蓋率下降的銀行有6家,增長的有4家。而銀行的撥備覆蓋率亦出現(xiàn)懸殊,例如浙江武義農(nóng)商行撥備覆蓋率高于1200%,而哈密市商業(yè)銀行、邯鄲銀行的撥備覆蓋率則在120%的監(jiān)管紅線邊緣。
值得關(guān)注的是,在上述5家不良率上升的銀行中,除了浙江武義農(nóng)商行,其余四家撥備覆蓋率均有所下降。截至2023年末,貴州惠水農(nóng)商行、邯鄲銀行、哈密市商業(yè)銀行、寧夏同心農(nóng)商行撥備覆蓋率分別為176.47%、136.84%、123.01%、419.85%,較2022年末分別下滑10.9%、17.89%、64.87%、904.59%。
“部分非上市不良率有所上升,與區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動、銀行自身經(jīng)營及不良資產(chǎn)處置渠道等方面有關(guān),但整體來看,非上市銀行不良率仍處于低位,不良撥備維持高位,銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健!敝苊A指出。
2023年我國經(jīng)濟(jì)處于疫后復(fù)蘇第一年,宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在一定波動,銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì),銀行業(yè)經(jīng)營方面面臨不少壓力!皬内厔菘矗瑖鴥(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù),企業(yè)經(jīng)營狀況逐步改善,有望持續(xù)帶動銀行經(jīng)營質(zhì)量和盈利改善!敝苊A表示。
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